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美国经济数据再爆冷,加密市场何去何从?短期、中期、长期走势全解析(转)
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想必很多人都在想,加密市场目前的走势究竟是突破新高前的震荡,还是市场已经见顶的信号?: c0 l! i- k6 N+ @' Q9 b; J2 N
: `$ ?1 G# C1 l7 A
事实上,一切并没有那么简单。短期、中期和长期来看,情况会有很大差异。( e# ~+ S2 C. w& A' ~4 f V9 B/ [
7 f) `8 ?# |/ d. Z3 D我将对BTC、ETH和山寨币进入各个阶段前进行全面解读:
- Q# O; O0 d E. Y! V- w4 H# r' d. z# N
现在让我们直接进入主题:接下来的几个月将决定这个周期如何发展,我认为这条推文值得再回顾。4 F" [8 B% p% o2 S- G L! r# E, K# |
( u1 I0 i5 n! h8 i, K0 M1 q) z& A, c2 ?让我们从现在正在发生的事情开始。1 [ y |% Z# H" ~" I3 O
1 T* N/ v; Y. [& y9 m上周五数据显示,失业率攀升至4.3%,为自2021年以来最高水平。
5 l7 E6 m' ]8 N, }; i" |( T4 l- P6 B
非农就业人数仅增加了2.2万个工作岗位,而预期数字是其三倍多。5 f5 Z5 e. |1 G2 N2 \6 I! ^+ l
- G& ]; Z! B7 x% Z! L8 n4 S7 q' P2 ~( S2 [
. n8 k Z% a+ k8 n& s
多年来,美国就业市场一直出人意料地强劲。
" M) X% _, `) S% n; A0 ^, c' [* ], Z7 u7 N) m) x
即使增长放缓,但招聘仍保持强劲。( h: c) |) [/ k$ e2 e+ e
1 h* z& H1 @6 ?0 l1 ^这份报告改变了这一趋势。3 \9 W( `; q+ G {/ U6 S4 U4 w3 k
|! z4 Z1 E& R$ m# w& k8 x自疫情以来,失业率和招聘率首次同时亮起红灯。! _- Y$ R5 K( e% M5 A9 I
/ j6 R( E( P) T( T5 i, d市场立即对这一消息做出了反应。3 Z" L1 y$ ] k1 \1 @6 p7 I, [) h
# t) i/ w8 }7 ]! x* {- o+ o期货市场定价显示,市场认为9月降息的可能性已达100%。
( X* g8 S# }2 m" ~ l6 h
6 t; j. K+ j4 b0 j7 ?多数人预期降息25基点,不过美联储仍有可能选择降息50基点。
5 N& `4 Z5 w$ i7 M" n
/ e; Y* _) h2 b除此之外,交易员认为2025年有75%以上的可能性会有三次或更多次降息。8 H |$ z- N- ^* X' p
- i" i8 ]; N, J0 M/ X& R
转折点终于出现了。) Q1 n7 B1 c; }2 }' E
: y- L2 ^- H7 o) R/ K2 o) k, `
' D/ R( v# \" `8 J& y0 _& ?4 g, h8 E3 c( e" b: h/ ?
但有一件事你需要明白,降息并不意味着一切都会立竿见影地只涨不跌。( b+ P& Q n1 {2 w! y, k+ R. w
' t s/ L/ m) B" }, c% e- f) \
原因是降息不会一夜之间就影响到所有方面。% c8 q$ Y) I8 v3 ]
/ I' ~+ v( d" b5 R$ A; y @. N对于加密货币而言,短期、中期和长期的前景将大不相同。
/ l5 P3 G; |1 Z3 J2 ]# v& k& T% ?9 E: p1 p3 M* y
短期影响- q: d5 w; `2 H+ M: B
短期影响可能是看跌的。! P, O1 B E+ k: s* Q: V; e
# F$ Z U4 B1 @% _失业率上升时,首先会引发市场对经济衰退的恐惧。0 z* O- d* R, M/ L
) ]0 k. n3 `1 L4 m- y9 O
这就是为什么黄金正在创下历史新高,而风险资产却表现不佳。
o, a: T4 v( p7 y+ C6 t0 t- |, e0 a2 [, _$ e1 z7 d# d
# c) z6 w L3 G1 x/ e
; p3 I4 ]$ `$ k! _) ]" w3 y以下是可能发生的情况:
9 \0 K R) C; Y- n- M1 T8 S# B5 T& T% ]- Y Y# ]
比特币可能重新下探近期低点。2 I4 @! @2 A+ u: n, O8 h- l
以太坊和山寨币可能会下跌10–20%,甚至更多。
" i N* V4 n2 G: {4 U9 l但这并不意味着周期已经结束。0 U! V5 H F- a* V) K% \# j4 C
9 B. b6 a8 I$ I$ T6 g这反映了交易员在负面经济数据首次冲击时的行为模式:抛售风险资产,转而投向安全资产。
; k9 ^& ` A: O. v! P" E/ ]
7 Y0 ^' N2 S, L2 X! i; j中期影响' E- M: s) T- M1 {* v9 u2 R' U" _
随着美联储降息即将实施,债券市场将进行调整,收益率将下降。
4 C7 }& K1 A& u/ H8 r$ g- V! q* r
( @1 _1 \1 _4 p" }, X1 \3 W收益率降低意味着借贷活动增加,从而导致支出增加。* `* T3 {! |8 d" r+ E
5 K& ]2 Y9 Z- V; V" h E! E8 t
此外,它也将帮助公司增加借贷以扩大业务或进行回购。
n" `, ]" [* |" R; o8 M Q: k# [& j$ v& @0 b3 G% [9 ?
支出增加意味着企业利润增长,其股价将会飙升。
; b% j0 ^# q0 B: B$ t2 @
! j! H& S* v1 Y当股票上涨时,比特币和山寨币的上涨幅度往往更大。
; }3 v2 }0 z0 P5 ?
3 \6 F+ Q( Y0 P; \8 |8 U本轮周期出现了新变化:机构入场。6 S3 T3 ~' R0 m5 Q$ B8 m+ ?
: u3 j) F N* ?$ j5 _8 `
现货比特币和以太坊ETF为养老基金和资产管理公司打通了直接通道;山寨币ETF的获批也即将到来。
9 G4 J B7 O( b' m8 V3 m* F* N, Q! u$ p) w
此外,有7.2万亿美元的资金存放在货币市场基金中,一旦国债收益率开始下降,这些资金将出现外流。
' a0 }- M# ~. R7 O# X; c7 f6 {9 Y2 W
' w; Z. r4 I7 z3 p4 E6 h0 C# Q1 o想象一下,哪怕只有1%的资金流入加密货币,也足以将比特币和山寨币推向新高。
* f2 L( Q# n( |) ]! |4 S
) C* f O3 l# j( C, e% k8 a7 s# K) Q3 k, S5 L5 d
& e( Y+ p- C9 y \
这就是为什么2025年第四季度看起来如此重要。4 k. s8 [- U9 }2 F1 t2 c, u' s6 w
i7 F; W& W# s& H
流动性将开始回归。
& ^# S: c* ^2 f9 \- z% J9 u" S6 X8 `; Q9 N1 j
股票迎来更多买盘。
3 ?( L( ~4 T( Q/ I6 c9 w; T9 l1 T/ |/ f9 S# X D
而加密货币可能是所有风险资产中的最大赢家。
% K1 ^$ I5 ]9 R9 g0 D4 Q4 n# J2 M M% X2 w! p; s5 V7 {
比特币通常引领趋势,山寨币则表现滞后,但在过去的周期中,它们的最大涨幅出现在临近尾声时。
* m) [2 E2 U) U0 N0 `% t# ]3 d
$ n o- B! y Y7 `7 o4 w如果历史重演,随着比特币在较高水平企稳,2026年初可能是山寨币的狂热阶段。* J0 p3 [: Q5 ?/ J0 @) r
5 | j7 j3 E* q, |2 }" Q长期影响) f" ~7 s: d3 _5 C% O; q
中期反弹行情过后,风险重现。4 i% X7 Y. p) O T& Q' g
6 Y: B% x& |$ }0 d+ ^
今年早些时候推出的关税还需要6-8个月的时间才能完全体现在通胀数据中。, t. J' D* k* r1 A. ^, a# u" ^0 j
3 C8 o1 R) K/ X- b
这表明2026年初可能是通胀再次上升的时刻。2 {: z0 x! a0 ?# P! z
3 I8 j- X8 E2 \. E! e
1 n& Z% s0 ^/ }. A5 D; t
6 l; l/ U( j0 F: O如果通胀攀升而失业率居高不下,由于对滞胀的担忧,美联储可能被迫暂停降息甚至再度加息。: ?( Q, |8 Z# m% W
3 t8 k0 [, J/ P; F就业市场疲软和物价上涨并存,这一现象历来通常标志着经济周期的结束。& h3 B* |( F0 N: `) T
0 s+ s9 [7 B1 Z- y可能引发股市暴跌和加密走熊的正是环境因素。- _. }- R& {( s( }
0 l" ~, Y9 ] {2 |1 m0 b F所以剧本是这样的:! h, P! G3 b/ l5 }/ q
+ k" P( g2 u) t1 ]5 B4 F$ U
短期(未来3-4周):市场动荡、回调、恐慌性操作。0 @$ w6 _/ w, ^* U' z* s
中期(2025年第四季度至2026年1月):流动性回归,比特币创下新高,山寨币进入狂热阶段。; z# v+ z8 f5 {/ ^) h4 f. m( Z
长期(从2026年第一季度起):通胀风险上升,美联储的应对措施可能标志着周期顶部。* e- s( V" s7 W' x8 Y
最后的思考
# U6 G% @; f% k+ x2 a; C# y上周五疲弱的就业数据说明了一件事:美联储将转向。
5 c" d4 Z3 |# b4 R- }5 w( v; ?: d# C5 S- s
通常美联储的政策转向意味着经济状况不佳,所以短期调整似乎很有可能。( z3 A& P, u1 ]" @
2 w6 Z; t0 V" }5 K6 X但随着事情的发展,我认为加密市场将成为2025年第四季度的最大赢家。7 u) d+ A, Y7 ]4 a! q4 o
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这数据砸下来加密市场怕是要先尿一波,不过跌到位又是抄底好时机啊兄弟们 |
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