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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。$ \! G0 d* }3 k% p6 y) T$ t D0 z" S8 @
% R. u- W2 U, o# e0 H! r
h" e2 o6 b' c5 I" W( r1 b K' O$ C
+ ], A; I6 B8 J# E, V( x对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。, n4 u: x6 b2 n7 t+ w6 N5 c
1 M5 f8 |( [3 N7 R
6 x! s/ ^4 }# ^) E) ]
' ]& x Y" y$ R) X& J, q我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。5 `- h+ P9 ?4 q5 v' f. q
) ]# X$ W$ A( I* ]6 W1 R* K2 Q0 D3 B6 d* D
7 ?' g3 z. M7 r t/ {
项目简介
% e7 T7 `/ U" e! l- F+ O/ H7 G2 e) a5 \
6 t& \' j- B! A* U' D+ uWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。. z) e% g8 U* a, g# e9 E
! R9 ?, Q( o$ ^6 I( Y5 a
/ L v1 `+ |( q- Q- z& r. l$ ^3 g0 h# j$ x6 u I
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
' W# T5 V' p7 E$ L4 \- M8 d
9 H0 h. n& W' x* x& x6 K, Z; `) {% C4 \% N0 V" R+ [8 {
/ O4 Y9 C0 U- b
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
& V7 f4 z) Q. o$ M埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。3 `8 f' X; c: q, q
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。 N( k, k: i% s3 K. O, J) u
1 Y1 e1 k; I" M" y
8 P1 g' I+ u1 O' _# ], v这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。1 B# }) {/ b! F2 t
8 S1 _9 Y9 u- k1 L
" v7 ^* _6 x( @7 o+ s5 J& _" v* P6 w$ P. O ]8 M
+ Z& E3 N3 \& |
; a: M5 n; }# {# M+ e T
. T! g0 h' O* A! I: v* h/ ?; ]! a! u J" K# a! S- V: S# n
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币' @* z4 n) u0 S
6 Q. t4 w6 g1 d& M `
. G. N4 x1 n4 Z7 Z大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
5 T# v$ a) R }, x
$ U( A$ H+ e0 s4 w( I9 E# h( K \0 v+ ~
6 N5 o' `6 y8 g% w2 [7 I0 m
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。' `9 Q/ D0 p8 F8 \, ]
* N T) e: F- n8 `% l
6 n; k4 d0 s0 t6 H; C- [% ^
0 R; w$ \! u& O. _+ D
流程如下:* P; w3 ^! T @0 J# `( ]
9 v6 G5 O8 O9 ` q
- ^4 h3 C: y! q# t# O
' B, T6 ]7 }' M1 q! f储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
/ m$ i N. i7 R! Y3 n/ o+ Q. A3 C9 b; f3 w; S$ q+ i
+ ?2 n2 X4 ] |
1 {8 g2 D. k! Y2 G, [这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。$ M+ g! e% O) {, ?
9 t I3 W S; d: k6 w0 `8 _
6 s! W( P: w" u7 Y
% l/ e/ b/ l5 J [6 l& a( ?
' X# p2 R8 \7 ]# ]9 ~; F, j. p' `) A+ K3 d1 j
4 u; K7 Y3 B! W2 D% o, j& a0 q2 Q1 i* x( X
代币流通
5 k0 ?# H: u! Z, W9 y1 ~
( l- n ]; |. X, M( m
& M0 c6 m% ?% D日期:2025 年 9 月 1 日
5 H( ^5 R8 B+ |# U# i4 }0 K交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
; f* V, n+ |6 [$ _解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓, K4 g6 L1 u5 m( S5 x
供应量:5% 的流通供应量+ e4 Y. _0 y5 h
2 C0 `; j' `& ?. y w
0 ~6 h! H# h# ?% k期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
m. T4 i# V% x1 o( g
& e2 C& S$ V, Z' B0 G5 c' M) |
9 h. Z W- e4 e2 i n2 W+ @' ]9 ^4 q: v: Q$ K2 P
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。8 j% N8 u [/ r" {) l0 R9 C/ t/ m
) f7 l2 A, l+ n
1 g; f/ T i7 ^2 m, Z+ j2 m, B. t% C( h4 S1 E5 X' u4 D$ H0 G
投资机构和合作伙伴, x0 N8 q$ n& M
# |) K$ w/ _. f
, w9 b) d1 ^3 b$ M' U2 ?主要参与者已经入场:
! A7 P# C( N8 o+ d
2 J1 s; e: a4 S" o& K* v! b
, M6 f! q, u) z, l4 O0 y8 s ^& Q. W. J5 r- L+ Z/ l2 v: z1 i
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。0 |" _7 @2 t# L6 ^9 P* {
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。+ _! {, r0 w4 E: w) Q& S0 ^
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
& J2 ^+ ?+ X8 f# e0 O+ K8 u& X5 M1 L' i6 B* d5 L- J
. J- }# }0 D: r0 S6 R, ^( V; X
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
% A8 @! A" e) c& [5 B5 I, u! ?! t6 d1 l4 {4 ]3 c$ C
0 W: ^$ f- ^9 q) e) z
, h. l% l! L. _2 {. O+ g- K你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?9 M% x7 ]! E3 Z7 e1 E7 O7 V
% Q3 x: n" @% u8 ~7 ~! _: j/ o& H6 ?0 l; ]+ U7 X8 s6 A& V( S3 N9 Z
! Z4 |. p( {4 H现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
/ l: F+ C6 p8 s1 `: U: T. Y: @1 n
! N$ G0 b3 [# X6 f W
! f4 ]1 E, j' D
- P$ X: U% S {这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
t4 v0 i& C2 G8 q' F8 I1 }6 ?4 T& O) ?/ D& D! w
, D6 c5 |) B8 y0 o
0 H; U T: Z9 _一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。1 |7 y9 C/ M( e9 R
( b Z; n' j: _/ g" E. d
7 _5 y- Y/ ]) a. _
- t* ^* F: L/ ]
为什么这种结构注定会暴涨
3 c( i& |- X5 D# @
5 E0 {2 |5 `8 b8 _- A8 T% I% i5 C# e% K# i' e- I
三个因素:
: @+ x! T s. G- k0 Y% p
2 |2 x4 [4 u4 H; S$ G0 f9 X: d P$ P0 [
7 \8 P+ ~& ~, H; L! w5 o稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
* E1 D7 ?2 Y; _& p8 S内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。- `0 }3 H. x" W
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
, E# X+ m- F1 }' P# D# c2 }: q& q- [
9 ?9 j8 _- R; r8 {$ N4 e% uALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
) ]; ^% i3 L. f; o- Q6 m, E
, u# j% B, a% e7 U) A, Q/ e5 B4 @
8 F5 C+ _# K) j9 n; u O( A: h# L6 a! ^1 k+ A
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
" f" Y. J/ h9 Q ^# j- o3 O+ {% h& |. n% H% D: O% A- g7 t
" }4 I; U# Z, K3 j( R5 S) A3 h$ ]6 e/ Q& { }. w2 B2 R
6 o3 g) V% D8 m+ `
2 q0 K* K2 v4 B( T* n: I! G
' G6 s0 R! @" ~) W. y
, ?$ j1 x. ~1 K* @! M这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。, w; p, E4 Y$ b/ ]' V
; A" i1 I. {7 a- ]6 h6 C) c5 S# F
* y3 F# x* ]& R& v
任何人都不应忽视的风险2 z, N4 a5 p: H- B$ ~
; B* ^6 s% Z1 S8 n' I v) m
0 A {1 D0 Y( V" ^+ }6 F长期来看 FDV 很重要。( a$ A9 ?- F$ s! Q
; i' ^4 u! A7 g, \: |2 A w4 Z9 I& [# R( ~
! ?" s- E5 P- @, N8 p% \3 |0 T
但这不是一个长期赌注。
6 o$ M, T3 }3 Q/ W# G& O' N3 |
4 f. G% h) D# o0 r( A2 S
& N g8 G3 F$ q4 w4 p1 Z# @: X- ^1 Z7 Y8 a7 W$ Z
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。9 l' Q, X! e, C9 k; l1 e
# K6 M& @) n' E+ Y0 e7 c+ F! W, A* Y6 D, U& i: g
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附带赌注
4 u, ^+ X0 E, F2 f; j: H2 o: e& O/ u1 I6 s. f) ?
6 T7 p6 _7 v, I- d有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:& j3 o% G7 g) N* q; l+ Z* l O: Q
6 e. Q$ i( s& a7 Y6 b. M }
0 E4 R7 v, T7 y V. f) E/ S8 m( f2 S! ?) w3 _4 `) h. P( w! R
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
) x$ [) @( e, I' f9 R3 N6 W+ E! K8 E0 C8 |
6 C5 n( l& n/ j' [
1 S: O) }+ R! c' [Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商/ h9 o5 c! u( R9 `, y5 Q
1 ^1 G3 g0 l* V6 V
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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! `2 I$ c3 [4 v1 H+ b5 B( q7 @& O( v) F, G$ d& ^+ P" c4 J/ ]
两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。1 `: U$ I, z0 u) J
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总结7 ^! m+ m7 E7 t" c3 @5 A
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WLFI 同时是很多东西:/ U+ \: M# t/ b! `- I
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。3 \: a+ y, o0 r
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
b2 F$ R5 e; I2 @0 E3 X一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。7 G; c0 ~0 K: X9 z& } V8 I
) Q$ v4 o6 \ n9 M# F) } {) g2 s E* E
不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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9 M; I' S s" d: X1 g( m8 t _: @
" g4 A: B! P; j. E' l% |无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。$ v' c8 f% V# H0 S, D; I
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3 v* K1 u1 t+ b; s' W X8 M' T
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在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。3 g3 A2 P2 u1 r6 Y4 A8 K5 I
" W" ]: m+ V- b. `! w* d6 ~
% w9 I+ o# k% p0 R8 r& w1 P# r! p9 s, N$ ] N3 r: n
我的论点很简单。: B F, }! o1 a; X: e$ }) {
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$ X8 U, ^. L# H, R4 C; m9 d
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。, ?" C5 t' N) d f5 b* ?' o$ {
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" `; I' I) z: i) I' N
- k% t6 e7 A9 K4 o; x那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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