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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。/ m) Q) S, f5 Q* Z T
- _( r4 d8 D& B" `8 M) i
1 _; s* _ d9 t" j' F. R) p; F* M. Q/ W1 ] d/ v& C% D% W0 s
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
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0 E U6 O: C `9 ~/ L( S$ @2 ^- P2 I
/ w4 `* [8 e+ ?& z' O' O
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。) L3 q8 s% V6 a5 Z- X. ~
3 K1 k% |( H2 N( B9 N p+ J! G
. C9 b! ?0 H. |% ^: ]
4 w6 m; l( J+ h D* i
项目简介
+ A0 j" n3 K K0 U
4 X5 T/ B# }/ R5 l; l( g2 m# j6 A0 [5 f+ B5 w! ?2 A q
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
8 t7 D( `' Z8 `: w' B6 n2 |$ l6 N0 I- P; ] l( j6 [$ n
. r" k! o6 s/ c9 O( [; m
' |2 i& |- @) O治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
+ G! d$ F! \& z$ C2 K2 x6 P) { f1 Q: z% ` G' N
9 R1 a' F. `* v/ e5 q: n! l, H) N o
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
+ y2 ?7 c/ q+ U6 I埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。2 L5 r7 u$ w) U, d; W0 e
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
3 a* M5 q( ]0 l% s) F/ R3 c$ T7 n5 L3 T% j# _4 C
6 F; ]* L5 d1 f" J9 A$ x
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
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6 h& }& j& G! G9 X2 Z$ J" y! U, M; w" O+ e. M) e6 l
/ V, E% G2 Z) K. a; V
1 l7 x+ z* Z( p( t/ ?, Z) `' D$ d' w% F1 W$ H; l2 v
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币( O4 \3 n% ?3 w j
. r! _) x. g6 W
) r3 K& t" u1 \: k/ Q大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
; c$ @7 D( _* J8 i" T$ ?! X$ g+ P
4 E$ Z+ h/ h) L; b. i( H1 z* K( U- f8 a: G( J) A5 i- i6 N
6 b/ ] z# w* H8 P+ E UWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
6 t. {6 [; y& L7 m
. }+ u/ F1 Y2 }8 r0 [: W9 Z/ w
6 s; q) Z" v. L C- s" }* _
, F* c4 M9 ^3 ^+ z* V- D流程如下:( ]3 P& m3 `6 x1 P0 p6 A0 s
: e I0 u) u7 I% A7 D+ ~" h/ _; f' l2 }
+ A7 \# }3 O( l5 I6 {3 v
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。6 D, S' e) {! ]% s4 y
( ]5 ?. B8 e; T
2 B/ W; G! ^1 H5 o8 b
; i% t4 v$ f* B- T/ f' I) U这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。/ t z& u( e9 v' d3 J
- F$ J" R; I1 n$ B/ w- {3 l2 Q
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% t2 J# M% Q% Z9 `8 G; ?0 O" H O7 N o9 K
8 p# F- K8 M+ e- F
; E4 t+ n5 s0 V& T# g7 [+ m8 E( ]
代币流通
9 N9 u* H1 ~! b9 G u" V- x! C5 \1 R Z2 w3 U2 k" Y
6 w0 T1 M. c! w( \* H日期:2025 年 9 月 1 日2 N) w7 O# j4 a# C6 F
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
; S- t0 q9 ~& I) H7 a! e2 R, @解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
/ `3 D8 p3 W5 H! C% S供应量:5% 的流通供应量
- W+ s1 `2 }2 ]8 M8 U3 Y+ i) I- A( ?4 T) d, U: F; X0 ^+ ^5 _
+ ?7 h" {# f# b4 S8 \1 }
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
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$ R Y% o5 E3 j: |% ~5 R& l' t
! o, D5 D+ t% c9 ]) Q0 X接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
7 ~- s! J( }# J4 k7 y0 h# l: z- a4 M% o# L& X( u
, m) \/ S' r4 O2 X+ U
& b+ `/ H9 Q& I( O投资机构和合作伙伴
* n) @, @) n6 _% h
- b# A9 [& ]# s" h( ^. {8 U
& \/ i; ]4 C2 S; E' w主要参与者已经入场:
7 x3 Q5 Y4 t h; y X7 ~8 j: x5 p9 P; `
1 F- v' \9 o$ N$ q
# k" x" N3 _+ T% u; V; o+ pDWF Labs 以 0.10 的价格买入。, `/ {! [' i% G+ H$ V
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。. B9 G& r& i, l/ y9 H
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
1 Q; R* U0 h- D0 q! P0 e) P& D8 d/ ~( P
) @/ L: p2 h, l b5 e3 ?# p' b
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
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% o* H( n' _1 G& g
8 s! U, F9 K5 @! V3 t你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?! x5 _5 G8 t8 G; O( T- x
9 t/ E1 ~0 K+ ]' G. A* l& A$ r. Z' r4 W4 b5 j( t# h
+ w) y! p, ~5 u% @现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
5 z5 L+ y7 r2 @1 c) W! l9 [ i' P4 X1 ~ o" X
/ L$ F( T8 R" B, l5 s
% [0 M* o/ i4 w
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
R, e: M- x$ t( H
% N- v) ^! C3 k: q$ V3 x9 z0 a" C. |1 A! ?& q
: {5 w, W6 w$ {1 |, ?9 s) N
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。' ~0 q) u( Q/ I
; j2 d/ ]9 ?4 i/ @6 f
0 k$ a( Y- f# a, i# Q" K u7 o( C, w! A0 f8 U4 |
为什么这种结构注定会暴涨
# J; j* }4 j5 O* Q* E
* I. V2 k! N4 l! `& i
9 Z! m$ J! G8 g* l6 h4 R. h1 N三个因素:2 ?& y0 k3 w/ H: p7 B# P1 f# ?! X3 ]
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; U6 P- p2 {# M6 N1 c. q* n% j3 G
# Y/ f6 V. _- A( `2 W3 l0 y' n稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。4 T! _" c7 B% r/ I
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
) K% B0 A# j7 a" r# U3 y叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
4 m2 T2 z2 M9 l% G, j# s& j( T
2 }& ?. Z' c; A( k, ^
/ H4 l9 X5 N+ [ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
% h O ?2 C/ _% i7 T C N* o! L! N( }9 u* D
* E9 J) P4 ^1 q3 I6 p. v+ t2 [: e- D% B j" ^
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?5 t% \# i$ C! X" X; G" I
. [! E- G4 Y+ [, m
9 Y, F4 L- B/ c: U3 v
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( x/ ~$ E* H! q' o+ e0 _ Q1 ]. K$ t( v, [+ u( g" G! _0 v) @
+ V+ I. C1 b* t" V
( P! e0 [% }. P% u1 l" u( r这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
6 O/ z2 C& N6 Q- k3 M) O+ P) S3 C- s2 ]" ?$ z: }
: H7 {+ n8 G2 g7 D! n$ T' J) A! i+ M6 X; O5 [% }& j+ a, Q$ C
任何人都不应忽视的风险: k; K, x# x/ D& H1 c
! p" L6 H! E6 D' Z0 V' \9 l& R
5 H& Z9 ~' a% O# }! h5 }9 c长期来看 FDV 很重要。$ K4 b$ t1 v- C6 M: z+ h+ ?
& k8 r& v) o' s) \, \2 z' [6 x. U' n" b* S( h
5 @! {) V" L" S7 u$ |1 F但这不是一个长期赌注。4 M5 Z# W# g4 I) B+ [$ N
6 `1 |3 \5 y6 \" m0 s6 L" ~
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你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。" a( V" b; c1 @7 ?( ~! e
, B# \5 n5 `: o5 c* @( u0 r; R) N/ C0 I
! x% H0 [8 X6 }9 q, ^9 D! O- A, S$ j附带赌注, R# B$ i6 T- y" v4 D- i
5 l+ Q \" \* r5 O6 l& h! ?0 y0 f" ^( o* u, U8 O6 t
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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1 d* h& y: E* z
! A9 ?) I" _8 HBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。4 p+ b, N- H) j: k& [6 a( w- J
) ~8 |+ v6 ^" X& W% x) T7 `
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商* \; \: M1 d' T- M
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5 _, V" v/ x" d' x# o/ Q. E# E' v$ Y6 e5 i7 ^- H0 ~: ^$ n) q
小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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- V1 h- q5 S `1 X/ e1 d; b ~
3 [( W h$ [2 s( u
# m& q3 z1 ?8 S- U% h& x两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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, u3 H9 A, V6 Y2 d9 Q3 e) _8 }6 e4 n* S, n) i/ g2 W
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总结& I; f. Q+ f4 ?0 d* b
( X# x I5 M- ` A
7 A, K; T$ ]2 c: i5 UWLFI 同时是很多东西:- P5 V5 b6 H# L% V
2 M& n- x' y2 Y) g0 b) e3 Z1 T
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6 m( T9 [2 _- h9 |% A! _9 I一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。5 Y. j5 r4 m. E( Y
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
* r8 y0 N! e' f+ S a" W: r一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。5 o: S! k# z$ ]' c' n
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7 C {' R* b$ p不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。; `& m5 ^3 o+ m) t' o8 y& L% R$ ^
; B ]4 {4 P6 V2 R7 D. g P. w
8 I9 T5 L( M$ X5 M7 O4 L
/ n- M V5 O9 j5 |2 A+ a1 U+ t; j无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。& `* \& \' t n3 W C H* e
5 Z0 P& r( q: W7 X! [0 i) p+ N5 ^( }1 C1 D6 l! ^, M$ t ~
/ x. W3 y& u. ~% a在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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我的论点很简单。5 W& t9 y/ }1 e) B B- ]
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, C( B+ c: e) G4 ^/ |- R6 F+ H
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。6 }& \8 n; U1 @' U9 B) V6 G2 U
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。( F. T0 @0 p9 |7 E. g' Z" X
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那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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