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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]0 v' X% S, w" L2 S- S$ Y4 F
, p* f. a9 g6 X$ E* W0 j, x
$ Q$ }2 t0 s$ v h$ a$ l3 F4 C近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。) P5 P* o6 u% J8 K7 Z
- e2 ^ @7 k# O3 N! l: \; `0 y
美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，
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距离2790美元的历史新高亦不远。
: U! @; o/ P( ]3 ]9 O" R8 k4 T1 O6 _9 Z, _; D# Z# o- o+ k
如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密
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货币行业发展的总统行政令。: E4 }2 s" s/ {, A& N5 j M
+ C* j' ]0 l' l9 P/ V+ d美元走弱驱动金价冲高
, V# N; p% d: b4 t2 \, v8 x3 d
: H- P+ W" A# E) o" H* ?/ r随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。& m8 S* B7 F" n( C6 A3 L) }- p
$ q0 ~9 M6 ~; C美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107
* V ~, f, M% X7 m. C% B b
8 M4 A, f& m- @$ G& U附近，创下近阶段最大的单周跌幅。
' S1 W2 U) ?1 d) f0 v; @9 ?
" ]2 f- [- i, D& B( j2 o+ a嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的, j9 ~9 Z$ f1 F1 p s
5 i5 U# j7 f0 H! h0 H
新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。, _" D5 F" S! A5 _3 f; {+ r5 A
+ O* }/ `2 A5 I: p1 j陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度- e3 p- D# P* p. Y% m! F7 Y
1 c! y/ S# L5 B7 L9 k
的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”
. X8 u& N+ B1 `- c
& N0 @7 ?* T$ N9 b# Z- K值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。
k% c9 G3 ?1 D9 x7 b& u
% @: Y5 C5 c* v4 m3 G" [! s9 p这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前7 O6 e7 y0 A2 S k% K1 u1 p
/ I7 p: w; n. a# g: t来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全0 L9 D( A, G- f. K( M( q) m
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年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。
3 z O1 O4 q/ F9 x% j! ^
! E: g; h' F* C+ o+ s g除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。
* z u {0 d: P6 q7 h9 O. F7 T0 `8 Y' t4 M8 a. J6 }1 c K
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。
3 \8 J, K# i* x& }4 n1 ?, l1 [3 P" R
比特币或再冲击新高! l5 I8 T l, l a7 n1 s. Q- x/ X
) ^- D- A) n5 |& c
比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。
, M. h5 f) Y4 A& Z, v/ ] ~8 z3 }) V+ m% A. Q5 b$ J
加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。
1 o/ z, g, Q0 e/ m/ t) f- N$ q* |! U" q$ U u! |9 {
业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的1 e: J; ]. m3 Z/ H* h. Y- {1 W/ [
" P+ ] \# l6 [行政命令。
" p$ t1 p' t! [, _+ j; w
% y5 c& p3 t( [1 \! t多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特
- w) W+ \/ x) M/ i+ e4 G
% ]3 e# G- {) Y$ ~" O3 p7 B6 W朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关
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政策框架以及推动加密货币的合法化。
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尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，0 ]7 r. ~0 p U" r: f% v
1 i: s: r3 E3 b& k+ ~白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作# }7 M; X+ s) U' x9 W
- }! [2 t& Y; T/ z5 U
组”（Working Group on Digital Asset Markets）。
9 a, `; A6 Z' o" e9 r$ c" o3 S. `6 v" v2 y' x4 P& N# _
比特币成为战略储备仍存挑战
( `. p6 U2 X; a5 u) F& f5 q+ {" u, H: A. k; _* b& Q3 I9 m9 ?
不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。
9 H$ g# P( J$ q: h5 [
+ Q& x" G1 \6 PHashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当# b J: s/ Q$ ~+ W, b0 ^
9 A0 A; H- p# p4 i) C前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。2 H2 |% P" V8 o; P# ~" P
: s& x5 N- M" f/ u目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框
4 t9 _! }. S* r% {5 H; A. {! Z0 O
7 V" B' m+ _# V$ h+ Z架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。
, ?! Y2 i5 Z2 X2 A2 m
3 b- A- |& V+ L3 w& @$ j当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，
1 l' n2 l8 f7 H% D% K* P" p" Z5 g! j" ^2 x" Y4 i
该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。( R: p- `* U, G0 n: ^
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不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。6 L/ E0 k( f' g% g. }6 E+ o) ^
) g; I& H) b0 I! D同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”
1 G$ z9 o- ~5 I X% O$ w
! H/ v" Q A# d) @3 F6 E4 m% A此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎
6 P g6 x, d* {6 r9 I% F. I) _, u8 H$ P& Z! q3 C
司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。5 |1 z4 | [: x4 N! u
4 r7 L) T6 ]& u. f2 J+ g+ w" q8 o9 \
一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。+ ^0 Q* p% s3 r
; U' n' |8 R: r ]5 n不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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