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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。) Z: H& p) R; G7 h6 ^" `
. P' U* v6 m0 x2 J$ Q+ D6 l比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否
6 E! Q' E8 h0 F8 [# K' y8 S6 Z% E* q8 e& @+ X8 S
真正从“边缘资产”走向主流？ n3 z9 c0 X- C; X1 q6 c( n
# ^4 {$ N5 J# `0 N2 m* x( m, N- y多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
& c6 s% n- t4 F3 y/ ~4 B; O% F5 N% M# J f+ b
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他1 h6 `) e5 a7 }- g
6 o1 M0 R8 }# k3 u* I; @# N8 z们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著- ?2 O- G7 ^" H3 k0 i/ q
' t" S& a3 \' q. G
影响。
D0 s- j/ J7 h( O& Y9 v, }5 G q0 J, F9 _5 i2 u) x+ D
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
# b( f) j" V( o7 m; v
& k, F! | w- \+ R0 z4 K9 q资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”4 W5 a3 d5 l4 W) l
0 A3 Y- N: u( d5 S* }2 w- |6 p) E7 v6 v
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需1 U; p( x, y' D& ` l- }
4 ?9 x, j6 e! n. f0 n6 [
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物2 Z; u* w: r5 b+ A" l
: b& o% ~! B& k/ s7 W9 t1 b
或少量持有的另类资产还是一个未知数。
& Q3 y, ]; c" n; J( L) ^
" U6 ^/ f8 T% v$ w7 \比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员& s! J3 D8 X% g: z0 ]' @
0 x) l3 q2 K9 x/ e- P* C会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
) [3 Y5 U7 V/ d( E3 u& I; V8 c9 l/ }+ R9 x9 V
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比) s3 J1 X) G9 D7 e
$ X0 _& P4 `% h) k6 M
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。
/ Z# Z: w$ u4 b) i! V/ N; U# x# ~/ |& A; n: v' O* O
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券 ~/ n0 t- ?5 ], z
+ y# Y3 W; ~) k3 J4 H基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大! G2 q% t. \/ J7 v
1 J. D$ i4 T& A* j财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
! _1 {$ g9 Y, K5 c) q
! f$ k3 N- b+ p& @1 }1 p和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
# s$ _8 o+ N! I8 E8 ~$ N" D) |1 A3 _1 u4 k" V0 T, W
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
6 R8 L& r$ a" X9 Y3 f4 x: H/ x& b4 M. K
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对: S1 Z9 ^; X. Z, h+ Z/ K
% [6 ~( ^8 L d3 y于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
1 |( c9 H7 {8 L5 c) o6 c5 V/ T" g; s' \
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%， L" b: l/ D0 y4 r; t
" C- A- C" N% A4 f- Q4 ~
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。% M+ i' }" K+ n- C3 p: B5 a
- O, a8 w Y U h5 n比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构6 v$ i/ w3 k' _# i0 U* L; \
& c! [$ l( v- V# X: z
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，6 m* r z: X8 m
0 D- h+ O8 i! O( ]% L# U3 F即使“10亿美元也是一大笔钱”。* D& K' c# U, Y Q$ D- i8 G. Q9 c- M
6 _ I0 {0 [+ @% R8 |& e, W4 ^受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO/ v% O# A( m' K7 h2 `
; v* @- y; A8 A; e- r布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
/ X& w: n2 X8 g( T" F9 a
9 u- q$ [# X* Q# Z: h& ]Coinbase的“重要里程碑”。
) m P$ s! x5 p5 I' J9 T! E' h; b- ^! x4 E, O
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人3 P" a4 J, d9 L4 Q. |$ e
9 c8 b4 O$ O$ M& Z3 ?" c认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类& ^! b7 x1 ]2 S
& Z L' i* [% G1 [, k$ }- {. n, X
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使2 P k2 f9 M3 O
! ^, v# O' ~$ T; ?
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
1 h! X6 P1 E' B& k3 @: r
# {+ K+ v* r' R, j) |/ u E! }对Coinbase股票的评级为“买入”。
. N& `1 \) h- i2 l9 R+ ^+ `! Q% U- y8 {1 d
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更) F4 E; H8 g, e' }- M
8 U/ ~. g: v$ u6 W4 Q9 o: z
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业
+ Z( I5 e0 P$ I5 {9 u* Y5 s* W6 l& n) {9 [# ?
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
) w% ^0 A# e% v6 s4 Y
* r+ Y; L$ e7 b1 |% H" g; A以上的佣金。8 t' }8 `" F$ P3 o" I9 l7 i4 S
2 e- I( v7 |6 `- j8 I P7 C- G4 V
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面+ Q V: P* T5 _8 t( g- k) }- k
) q2 G S' d$ z: w9 b
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌' P* x% _3 ~7 {. L6 k
& ?. j, k! c' A# B回他给出的54美元的目标价。& w& U& g* X, s
* e# o, k! g0 h" i# WSEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
( W) @7 o5 v1 [4 u3 \- f, j, F5 D: t7 Z4 a5 X7 y( b1 z; q
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
9 U V, [9 S2 K0 ^/ q/ |( k8 S+ R, z7 P/ o) }& `+ ^; J
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
# w; Y, W) Y( ?. b5 K7 |+ e; i" o- B: }: R: D4 M" Q+ r0 ?
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
1 |% r; r) `1 X7 `0 A+ [; N
4 m# n# Y2 }( T2 D. N5 a称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大
0 `' C' V9 M3 s
4 k3 m! G" t7 B) z5 ]( c; s! Q量的交易和服务业务。% |( U a* A6 u% J" P. ^+ P
$ Q' }% V2 u/ Z" W
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品5 ?+ c/ C ~7 l
y1 m! K; u& D6 K+ b. G! }
的计划，即以太币ETF。1 L3 W/ c) t. }0 [! ~0 ~
+ @. J8 E6 }6 E: L, O1 N Y; m
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在: q$ A9 P2 K- b9 C7 D: s
# P; ]& w) ^, `' u( a
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
9 W$ ~+ R/ X% k% v
3 i% R6 w" @: o' Y的长期投资组合的基石”。
6 w T+ I/ K3 S* b$ t% W
' ^6 h! e o L' k3 M% o' |) [比特币能否成为这样的基石还有待观察。& M; V* f5 a9 f5 ]
) e) b; G! V2 J, L. y9 I" w+ \5 \1 P6 Y0 J. a4 c% S. v, H, u4 h
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