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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" I# U' J1 c, V" k# z& g" J4 d' P% m0 U4 h3 A8 h
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
3 k3 R* X4 p( s* @' a
0 F, I4 _" `3 ~$ l. e落地。" g/ e8 z/ V/ v5 f# N" L% a
4 }" I4 ~8 z& ~: e, ^
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
- A- x) ^9 L0 ^, g6 z2 P7 ?
' J+ p/ B1 F; c/ P5 J( K7 s美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
4 h) h% B& z- [$ Z8 O% M
9 C& U: @3 O% z4 I. ?当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! q, T6 Y6 m$ R$ U, a0 i* u$ V( u# C% |
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基# Z7 ]: v8 e* V7 h( m+ ~ x
2 ^6 }% F% \) E, L
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进3 P( A7 P4 f9 R& {
; o# e: ?" E( j7 I0 v% |8 p9 D* \% x7 N
入考虑范围。
7 u# s9 q3 F! K% |: _- u8 N$ ?2 U- c7 e( |4 P
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 V0 k* d/ v& N1 F6 w ^( `) G4 q, S
! S2 o# K4 O4 f: @$ {4 v预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) c; m; E. R3 f' B9 }6 c
" V- _& @, y3 W
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
! q6 I* _# q. g+ c2 A6 _; F' B2 u( O4 c+ O, J7 R) n! ~
而之前为2.6%。
: X( e; `; H3 H! `/ K! K0 U: ~* v1 v5 F+ x- j' A- M9 H
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 Z- F1 e0 G s
& D$ _, L3 V+ A: L+ z) q1 i
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
* d- a- w. u |2 h; X- x( L
+ o$ ]- d# S$ S- `机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为& F) E B# |2 i
8 o/ ~6 \" d, f- R
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮: e% l" H. l( }: w$ ^( H! I% v" k
8 w1 H: G8 f/ }2 O( ~
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
$ C8 U. K) [1 ^' c. I |7 `" ]0 R" }- C, a
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 d, N. l# z& j* {
; E2 x5 Q# ]$ d在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小$ s- \3 x9 |8 R* d
3 u- H8 X. L/ a
时涨幅超过4%，现报42582美元。
. g: C7 c- o" p, X( @/ L
7 T) e1 L6 z# }& l与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影* D* r0 n2 A$ J, v8 d
0 T& j* E9 j7 h
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
: |& x/ h$ T0 a) |0 M: B3 S4 k0 [' a; W+ S0 e9 z9 z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随5 t; W T% p3 W7 [/ h( A
% u: f1 m8 K4 Q+ }* @
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖0 `0 g- U6 I8 [' U) J' w7 Y1 S
' k. L7 H9 E3 h: w
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
5 ]/ C& E( M4 h$ L# N! F, N I: M1 H% _" ]6 c1 A! m" K- h) L/ X6 h# Y
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个& Y5 j0 l1 ^$ ], P
4 V7 X3 A8 l$ G
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
; s- }1 R z. H
" N; ^; L+ {! }7 S! o后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
$ X: O) [" R, q' s* l$ ]" ]* d* X# I6 {# w7 ^* F
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
/ g6 e! }0 w! r o# j& ?2 p" b$ |: p" u* G- T
预计2140年比特币将全部开采完成。
. _* l' Y( {- f7 c! B( L+ B) R
: C0 G8 n$ y I2 G3 N* Z. X 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
7 O# F$ A4 i, @0 g" V- A' h/ X4 p, g" l8 U+ F) z& G
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之& C }7 q$ c* @6 i1 @, a$ T
( D: u9 L. U# Z' z' n0 ?! h' ^5 W前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
5 D2 s$ x7 G+ N6 T, A' K
: D6 B) a. ]' X0 p5 x- r/ u. A示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
( g$ n! H# A6 C' {9 t2 x3 [' N" ]3 p
8 h6 u- B5 C7 b, e考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
T o9 z9 A* c. O/ u! o" F, v3 O+ O( E x7 f' N, R" B
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
; B; ]0 T6 ]7 Z- n. g
! U: n- p9 T# K" y4 [" O3 Q似表述。
. {4 n$ y% Z; d% u/ v+ \1 p$ P" s) L6 D+ d+ U$ t, Q
$ Z' G4 f5 o# X' N! J) ^" X X由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算+ F8 H6 r) P, a
# D9 D1 X$ E; z力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会# h4 a- ~1 _, f1 Q+ r2 V
8 ^" z$ Q, u @% d" m* ~随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的& R0 }- u' i6 E, k
* Z- P% K6 \ H( n8 Y价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
8 @ ~ z- h& ~$ ?( H' [, p
9 j4 W* H' n9 j9 ?2 O上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
% W' i4 V# j O* B6 G2 L) K1 u
0 h) k6 _; \6 ^8 U3 \" L; I预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的6 Z. y* X# c! o* Z
9 l( _# Z' a$ a7 |+ ^# n
奖励减少到3.125个BTC。: w/ c) C3 j% z. z
, z |* W: X V K& L
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