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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
h6 \* @. }2 @5 \! F) ?
3 D8 H- |( i7 S7 o3 A/ H减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始( t7 s x0 p/ U
. h4 U+ `- R' y3 a: u' u5 L
落地。* U) v9 {9 w7 d; ^- W
! i: ~" T( S+ j/ K, H
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的1 {3 P' M7 s7 n" b& |
# C# c, A7 Y- b* y( f$ P美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ I7 v# n* y) w
5 Z7 Q9 B0 p6 q2 x% C当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，0 b C8 ^& h/ ]; V
, y. s, Z" |. K2 a& @; L
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基9 ?) j0 O+ o. q; h/ w
' q1 Y( l; A( i本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
7 ]' Y$ H3 C3 s% G; U4 K# \, Q! _7 K5 \4 q0 p0 i- S2 _5 Y. v, G
入考虑范围。) P7 h( |" h( C5 V# H0 ^" L
' x, f! T0 q" h y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
, C* i; D4 O; y3 N5 p! x1 q% n2 T; U
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
' ~' }8 u8 i% o7 z2 E* f! {: `
: N6 l1 [0 [2 e8 b个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, D6 ]' C- T* m! E' ?6 z1 Q
" }, y: X" N; ^. {* s而之前为2.6%。6 j. ~* l( w G, I
6 l# A9 u" D$ l7 l
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年+ K( @: n, f$ c( w" f
" x4 d) u, [/ ^. ?
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
" w }; Q( @7 i5 J. ~, C
! q; ]/ P; V4 M8 W机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为9 J4 Q" W: y U+ ?+ d
; L, C- L9 Z1 f) |; j与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
6 @0 _: y3 n" k0 E1 H9 Z- X! G0 V+ \& k) b3 b
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，. g, y/ N. u- y* M B5 B) R6 i
3 n+ p/ ]* O" |) ~- I也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
, J' [/ |, o g( F# G o ~' t4 a/ }
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小; I% K+ y' E8 M6 L+ U/ _0 W1 b
8 ~% y' F; f0 F5 ?& c, _
时涨幅超过4%，现报42582美元。/ o3 u0 i( ~1 ]$ B$ C
5 A) J; o! c6 j6 w# X7 _" i2 y+ g
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
5 N" q, L' A" a2 ^% v) ~% w7 X9 P" A4 c
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速( R% Q4 Q1 O" O7 T% B
5 g6 P% u0 p) ~1 A: b% r度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
# O" N2 q$ H! I
( o6 G$ G4 O. z: t# y着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖# m# z, n2 k9 n4 Q+ _( [
9 f. l! v+ S/ S# [1 b1 a% M% ?掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
: o& F0 f* @+ ~) F2 u2 U2 h* O' f/ J w
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 g+ Q, ]( e( F1 A
( J: x$ k; z1 }- Q4 M% Q6 A: m
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之2 S" l, z0 Q0 E/ }! \0 m z
" d/ Q8 e1 \1 j4 M% I) `后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
$ Q: \& g X4 x/ Z: M& s2 S
1 |5 s# A5 E; h: I4 ?3 V# L本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，4 {4 s+ o$ `/ i. E7 y) X
' L% r% v7 F9 }; t' B预计2140年比特币将全部开采完成。7 Q5 o$ w$ C) V2 R2 u; g
: \) F: w8 l/ ]5 p% ?3 I 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
Q+ X+ q/ [& ]! y/ i1 B9 S
[3 q2 H1 C8 k过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
' e+ M0 r% a6 Z! [2 `
]0 j+ u* ~8 s) w z7 M7 h3 c前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表% r- L/ p9 T/ l9 M, w% s! v$ E
& I7 @/ I- u3 X6 B示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
9 x% I" A" |) o: a( B7 V
* h+ Z9 h" k6 v9 [( w- \考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可- W8 | S; k8 G. q) V# B( Y
7 p- \5 P% a s5 l! P) o
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类; c. B$ a7 d$ j! U) y3 F
. l* @; l* a& o2 E W5 L似表述。
3 i0 U. R" l7 r3 P
# ]4 y9 o" i$ n+ N/ x
" @$ s* S P/ H K9 V& z$ y' X; @由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 m. }- O( E9 ] X7 Y1 b) m
1 O6 _& R9 b; l! s! K* x: G* H
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
6 `/ V( c& z" K+ L3 r; I) f. H" V2 c6 F) C I! o5 i8 n- b3 k
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的9 y! M0 M- Z- S% t8 B: w
' i* D4 d: H5 Y& \: n
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度- T) k- F; }3 W
# V' r* p) {+ q P6 V, U- x上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。! t& }/ [) z2 Z' S' P) ^
7 t' x7 A0 d8 K* \预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的! M4 x1 a0 @3 W4 g
# S; @9 N( N; j: e; @: v6 k+ C奖励减少到3.125个BTC。, o H+ Z! H# R9 Z1 G/ H+ F9 k! X
5 U1 S3 z" s+ a$ P1 W
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