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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、# p2 H! H9 }* f5 n1 e7 U
, } X E; t& P
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始# p0 D- b' A" s8 w z/ J
% i7 ~7 y/ `6 }" T* o4 u: d# N# m, k落地。
9 d% K! Q7 K9 C5 b' s, d8 I+ u+ J" G2 v _
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
; Z, Y. G& e7 Y7 w5 _7 E- {2 \ {6 ~9 l+ f) h* B* l
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的# N! S. o0 O- ?" }5 E
8 T5 h D1 e' O7 @+ }+ h+ _7 L5 x
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，# H5 d5 Y ?0 k
5 [9 R3 ~" i- U' N `0 |+ }/ u鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基) b7 W+ P- Q, D3 n/ I
& b+ | h% ~6 e$ T3 [
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
7 p& f0 b) T0 J+ ^& a% W4 K2 O' a, |5 T& v j0 |
入考虑范围。# E/ [9 R0 s5 w) O# z
2 ^6 S( V; T& }& z( W. j
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济7 q C- V! ^) i/ q/ ]
+ w" l) c* q& G0 O( J预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三6 o0 r$ @# r: z
k w. G1 a8 d个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
6 ?) b2 m) [' B, s+ G: X8 j5 l* p/ K3 }- Z+ S! a
而之前为2.6%。
! C; i( Q& R0 \' _8 X
, Y& _% f7 \9 d宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
7 O4 M8 { H/ t1 f, B; ?
$ l0 b6 }/ m; s4 H接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融& s/ i* D# m7 z: _
) Z( V6 t% p: K+ n, N! ~
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
: b% I; D/ G) a
* v! V3 X5 R+ I) o% a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮- r% B) |! j, @: e4 v2 P( C1 K
* m* s! P3 {* A9 g" U G周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，% Q6 o: N8 I1 K8 ?( n) r$ @" b
v! m; }) s! t2 e也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，. |" O& a9 k: v& U! h& Y, d
% x' w3 _5 |! Z0 s在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
1 r! ~" d6 B$ \
/ q* j2 A6 @% q, v) u时涨幅超过4%，现报42582美元。2 r+ P, y. O- x0 Q3 P/ U
- w# K- b; Y8 u% V* _! X与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影 P, C, S' {& ^" w. ?
7 W0 E# K; G: I* Q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速, ?1 R" ^- v2 ~: g: x' Y$ @
2 Y( ?4 V: E8 g7 Q度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 A3 q4 F' G9 h6 p9 B
4 k/ { k, p6 \$ m
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
6 t6 c9 f. @" b% Z% w- B+ V u D4 X. K2 O- L
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
$ \ P- T) Y1 }" }& B
0 A# e2 u! e4 D* }, c) t稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 P9 b, f: _+ u/ x! s2 S1 R# t
3 A! A- P# P' A1 i) C: W+ O区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
5 u- r' l# l5 o' e' f& T! Q
. w) }/ t& N) M, z后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基/ E( f# T( L& m5 x: U' @% _
+ @+ W% T, C2 J& Y* K- [' G
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，# ?2 j# L. W+ Q/ U5 u- F- X3 w
9 F# }" h" v) M) ?" [1 M0 n预计2140年比特币将全部开采完成。
2 P% h3 S! z- I3 @4 Z( x
$ T. E k1 Y. u 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
$ ?! a9 `1 ~! L, a7 T6 B% W: q/ L8 C' y5 V; c5 n% d
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
! y( J& v2 z# E$ j
6 y* I0 J: {# Q2 |+ J6 B前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
! k1 ?, R9 o& H9 x" N9 w- \
. R1 P: i O4 H+ J0 [4 I! [7 \示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
! m; ~" A( h" @/ F5 Q I4 z. p! P! v/ u8 r- z W& m9 O7 V
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
; U; k! |$ f( J/ ^# j: F2 F, Y7 W% } j) N% U' a
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
0 F) _+ v9 Y& j
" j$ M3 h. y9 Q/ y似表述。) ~7 W X, F2 t& m1 w+ u: G6 \
1 Q4 M- b9 w! O2 _4 Z% U0 h
4 P2 o( M. v4 b) ~由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算7 u& M6 l" n. j& k
! c+ Z8 p$ M9 R b/ l5 U
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
) ^! u0 i; F6 V9 P6 b( r. R2 d+ R: ~ N+ \1 f
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
( x, K, s2 W9 N7 a9 t- s
- o. a0 q- a1 F) c价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度; d3 b; F$ ]8 S+ r: w
, o8 h/ G3 x, B" x上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
, g( I3 p9 X2 B* T5 X, {
3 i, y9 {5 q8 D: o" X9 `预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的1 k6 [2 N) g* H; h, h7 y! W
& @! c4 z( [2 Z
奖励减少到3.125个BTC。1 r6 r# C% I# r% y
) g' B0 @+ N! J+ a% F+ z- q: @; E8 @
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