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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点6 A0 k' H$ g- Y
1、宏观流动性 ! z( |/ s( H* e5 f+ d
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 $ N" v: }' \6 \7 G6 |% _) b/ D" T
/ n& E+ G$ ]7 X0 @' l4 G
2、链上指标 1 k' w& W4 d, A( G
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ' `" C' J; N/ x! H2 j
9 u b) u4 f. f1 E" V* x; v
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 % ?9 ?6 k0 ]7 Y& V5 Y
, l$ d0 A7 {; G3、BTC长期市场指标
6 I& V$ i& |' h长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ! v! L) c7 F+ t8 p
3 D' k# s# Q6 o& e; p* _
4、BTC短期市场指标
: {2 J ]% N+ Y& _9 }期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 ' i. N5 {0 y8 W2 }2 r y) _
7 ] D6 S% M: s' B' w
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
a9 {$ \3 {4 [6 O: a" ?; r. n
$ W' I6 S0 {, ]* ^2 N/ }
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
% p) I: W' v' x% [6 b7 b
/ x4 k1 x9 c! D2 Y% s3 m/ r% d6 E
5、BTC走势分析 * M% x5 V* {& f, W; t# Q5 N
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 2 a( M/ _3 _7 ~
$ {, \& e$ z& r6 T5 O
! F( d! A9 t# \$ r: t
6、板块涨跌幅Top 100
' @8 H* _$ X8 ]本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 ( p: j, t/ ~( s* @
; Q5 x" K$ v' t# A: J市场数据, W9 O! Z6 Z) S* z% f/ Z; h
1、公链总锁仓量情况 6 ?) f7 I( Y, `8 m2 V% r
8 ]( I6 r1 X0 Q5 u/ N3 a% g" [本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 6 e7 |8 N5 U1 E. B/ T5 T' T
2、各公链TVL占比情况 + y% b; p- ]1 o! u, l" J$ n) e) d
" n! D6 S5 q" j+ Y) C本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ) W% u: w! }% \
3、各链协议锁仓量情况 ( ]6 A& r- l# A. A
1）ETH锁仓量情况
4 r* u$ A6 [5 b
1 ] `8 P$ ]( L
2）BSC锁仓量情况
3 j& X1 j f7 t; f1 R8 D
$ s+ x' W& I2 ~. P/ K7 _. f3）Tron锁仓量情况 : f! N; O' j: {: U
8 \# n) b: u6 k: X- y# X1 y9 C7 X
4）Solana锁仓量情况
* J6 p: R4 Z) }! U: \2 A% ^
/ F; g2 _! ]* a) e5）Avalanche锁仓量情况
" N+ Z, V7 W6 ~ ?4 ]% F' \
m0 ?7 P8 c8 S& o8 Z7 u' ]" }$ E2 e
6）Polygon锁仓量情况
' m7 V' w) h! r; D# {; H
% g9 e7 b( Q4 t6 @, ?* s8 y
7）Fantom锁仓量情况
7 r9 n; H! L2 L0 b' q3 W
! b; |/ w3 Y5 L( b* N6 B4 S
8）本周协议情况总结
% ]6 K" ^' h( A协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ) u# p1 T# n4 n2 N: a6 i1 ~
4、ETH Gas fee历史情况 5 P+ R2 `; h/ u
( E1 r* \( R7 U; \( ~当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
. c+ y0 ]& {! }5 d6 }' U7 h5、NFT市场数据变化
# _9 h+ h. x, b* sNFT指数市值 ' G# U& G. e; Y
4 h0 d; b5 R0 [, K
NFT市场交易概览
. {! T# b0 R0 @, w) C) h$ ~
% [+ R- u9 P% H: o/ o
NFT“聪明的钱”购买排序 2 {& O2 x6 Q) Z8 y# O# w8 {
) C1 y2 Z1 q! b5 K! ]- M$ ^
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ' J5 k* S! Y1 o. e- D% S( y
项目最新融资情况
5 `" a U: ~) y7 d y. s6 z
4 P7 Z: o7 | n: }1 ~0 \; u' q
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