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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点! s6 r5 {0 q% G$ f
1、宏观流动性 K6 i# F( q- }1 v! t! _2 l) y
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ( ? K* b+ X% n; ?7 {
6 l. q- q. f* K- `/ p0 I2、链上指标
3 s5 b# _% [+ [- O6 x对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
4 S$ z+ r8 y# K4 W f
( v! p8 a( B, ~& k9 X B2 [" y
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 2 N. M' W# p# C: q0 k8 ]
7 R, k% m2 M9 t5 B# i; L3、BTC长期市场指标
5 {) N2 k% g4 P& U& w* O ?长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 - X# T- W) t2 ^5 K' ?- A' v/ e/ @; ]
' z; ^/ a& G3 W# Q7 X4、BTC短期市场指标
3 |0 I: Y1 d/ y/ @. [7 V I8 J% r期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 # u7 }9 |4 W" m `$ C; e' J
3 C' y9 g4 i- e+ t3 D) N期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
8 M A X9 {, M. x$ O& C/ {% }/ r
: k2 H. U( }0 n& r3 k
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 % r, A6 `8 ?" o/ a7 V( t( s3 n# i# N
! \0 x; B/ J% b/ n* [+ c5、BTC走势分析 , E! u- _, t5 [$ v t9 x
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
9 v5 W- `1 V; Y, Z5 p% [4 F& {
4 C+ }0 q' ]$ P) ]4 r' j
4 ^3 ]" U) ]0 f* J* `& V6 D8 \6、板块涨跌幅Top 100
; |* l2 d) C1 Q: D+ \+ {本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 6 Q# g7 Y4 P4 t9 X) ?# Z8 V
4 h' [- M5 p2 U9 E" h
市场数据5 k- L7 Q& x7 S1 ]9 c0 C* W1 T$ o1 _
1、公链总锁仓量情况 - j5 A7 v* `/ \4 V/ Q3 S
: h* `* l; _5 o( H6 W/ `本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 # v2 u/ y, V3 g9 U) A
2、各公链TVL占比情况
4 U, W# [5 x U8 |' `
9 y8 J% a1 z2 C2 s% W. T: i
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
7 K8 D6 E& x- A3、各链协议锁仓量情况 ) f2 b c, s' A1 p3 c, E# s2 O' ^
1）ETH锁仓量情况 3 |0 E# G$ A5 ~3 f8 w8 n1 V g7 E0 r
* H ]4 a" w1 a1 m! f; R- S
2）BSC锁仓量情况 * h( x' w9 p6 P" i8 v
8 X! d3 ?# Q" ?& s
3）Tron锁仓量情况
) ]1 Z, Z3 ^9 A4 Q
8 g s8 p6 r, h6 Q8 e8 n1 u
4）Solana锁仓量情况 ' J+ \& v4 s1 h+ I: ?2 u# c+ V1 K
6 R1 y6 l% ]2 @! M, B+ |
5）Avalanche锁仓量情况
3 z/ R# }/ {, d6 ?: _2 {3 Z& G
) j% z; c3 w: F6）Polygon锁仓量情况 1 Z; ]4 ]$ ^. V
9 A- k" M4 F* X0 j! E) B' \
7）Fantom锁仓量情况
3 O( N9 \3 w: p
* t/ `/ e# I2 ]. p- [' V b8）本周协议情况总结
9 h( F) |: T+ @* _( \) e协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ) Y# ]0 B8 p1 u2 l9 F6 n
4、ETH Gas fee历史情况 / i2 b# k; l, P3 a, x
$ I0 {" a& ]% B$ }, {) p1 J当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
/ f7 m% N' i& v7 J5、NFT市场数据变化 & C/ `) g0 O$ Y1 `- w
NFT指数市值 - @) M5 X# @0 f4 n) r' m& n' x" F7 O
H: ~5 v- R% ?' D
NFT市场交易概览 6 u9 d6 h/ a7 E" L, v% [' y
4 D% U! b \; u0 z' gNFT“聪明的钱”购买排序 ; Q8 X# g) ^% [0 I$ F6 n" ]! w
3 X+ C' S+ _0 c( K5 Q, ^1 W
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
+ T' ~. N# r- I: l项目最新融资情况( L0 g% I6 d8 n: S- R
3 K h+ N- H) R2 H+ Z) O* x5 f免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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