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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点8 p. V! T5 C, e3 z6 X8 Q
1、宏观流动性 5 v) p+ x& ?6 j% { R
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 4 N8 x; W+ w9 w- `' C: B
; _+ f: f. K6 |4 `8 [2、链上指标 4 z( M7 P' K" H/ `( J
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
8 I% _5 Y' j9 G$ f: w# ^! M
- Y8 B/ [1 N' ]& ABTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
7 I; j/ N5 }5 H& e( {4 ~. X3 ^3 [9 P
( Z( w0 C: c3 @) ]4 S% w' G
3、BTC长期市场指标 ; n; v+ v4 Z) C& V
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 1 F4 Y5 e1 D3 o% x8 I
; X1 P6 V8 E m; Y* D f) N
4、BTC短期市场指标 ! U/ x% v( l* Y! _5 q
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
6 p' t9 X! g3 `# P
- d9 Y: O Z: |4 n3 V
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
3 J: t" f# o* j) S
! P$ h' E! Z `合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 0 R, _; p5 S1 h3 l% r+ y: a
0 I& A. R+ E( o5、BTC走势分析 0 I0 R+ m5 b" j9 n. w# g9 b1 x7 r
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 7 R5 U2 h7 b1 v: k5 Z
! C1 ~7 x8 p5 n% ]( d% J- X. _$ G
5 z9 K6 K6 v- b, a9 T1 }7 Q6、板块涨跌幅Top 100 ) |6 i0 n( ?, f& x$ R
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
0 _5 {7 |* ]! d4 P. `! `
7 e7 j4 i7 g. L2 i
市场数据& Y4 ~2 i9 m) W$ ~% l
1、公链总锁仓量情况
7 e% `$ ?3 F% x0 T5 M$ N
* q4 s# o1 }" A* z4 u
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 6 z I' b' I( g* I d- g
2、各公链TVL占比情况
7 W1 r9 _7 t6 U
+ W4 H! E- r# r7 D) H& b本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
; Z |3 f5 g5 }2 g( b7 Q( q% s3、各链协议锁仓量情况 : S* B. H: Z$ g E' N
1）ETH锁仓量情况 ) Q# w- _* o/ I/ g
& ]+ t0 [* @4 Z# I3 i% l* Q3 K2）BSC锁仓量情况 M( \) X' x2 w" s$ l, O
& W% V" O3 H: _3）Tron锁仓量情况 # ~1 d3 s6 q* N! ?, f: S$ c/ u
/ n' ~3 F3 P; D& Y* |: w
4）Solana锁仓量情况 1 w Q D9 v4 I" O k: a( q- Y
4 A( R: _* ]3 `% |6 L2 M
5）Avalanche锁仓量情况 ! a1 A! O* a9 ?4 t) o1 F$ G0 _
4 B9 P4 ~& Y+ e6）Polygon锁仓量情况
) O$ P, R( {* B; G& b' S
+ ^1 G6 v/ @" \9 W# k, e, [7）Fantom锁仓量情况
! r7 e0 v5 D( W; ?' q
8 m$ @9 b; E( `) j
8）本周协议情况总结 8 _% Z Y/ |. G9 D9 {+ r
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ) }* S. b/ R/ F' O, b& Z
4、ETH Gas fee历史情况
6 m4 H" ^% g4 z* n" p- L1 H$ z `
' b4 n4 q8 j. ^6 A8 Z5 v- e当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ! F; V$ O, l: o' Y# o( \
5、NFT市场数据变化 : M4 i E* B) i3 m% @/ V9 P9 @
NFT指数市值
+ e- R) `* _, z: Y& w- q! y
$ J7 v, p( j$ q6 @/ _1 b+ y$ Q ~
NFT市场交易概览 3 v' m4 j1 W$ y
/ t3 i, T3 ~4 O% W, y+ b- Y% ^NFT“聪明的钱”购买排序 3 W2 x" P6 C' o; _7 W9 ?* Y7 k
* F$ h2 m6 `. J7 vNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
5 e9 H4 u2 Z0 s5 O1 K项目最新融资情况
4 I) I0 x. F, L
- u Q$ y' Z7 Z6 ~7 _* R
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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