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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。2 i0 u9 W9 ]# a3 v) O
# _9 E. ?$ E' S/ E7 x
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否# `9 a) B' m$ I( t! O# `
. k: r# o" d8 N4 F& k真正从“边缘资产”走向主流？
: g. p3 D! h. @3 v: w1 a1 s' T' \1 f2 h8 b0 h# v
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
$ \, G. H% _, ?0 N7 L8 p. e# r: j2 i; \) P0 u) `7 b1 R
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他! S! O% D7 o, g2 A$ {0 N$ b" F
4 z- r4 w2 I' e8 B+ I- D' N
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著4 W$ m$ c1 W- Y. T; ~ `7 [4 k& F
# S2 }7 H, t5 T: H
影响。8 B4 C- x( m( s& ?. `
! ]; [/ U$ h6 ?2 @8 I1 l
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投( Z+ }# y. k5 S+ ?# z4 X- ]
1 \( g& |( m% T1 _/ y, X* g资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”9 a# w* G" X% Z/ }& L' y
7 V9 j/ V" x/ l但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需- e+ y1 k B1 C+ \7 q# c
5 x' Z9 n! U+ `* y# s; e要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物2 {; ~1 L+ d/ }: d
1 W) ]+ J7 K( p/ |
或少量持有的另类资产还是一个未知数。0 y+ A) M. h. a* S1 S' Q! x' B
# Z4 |0 u4 y8 p, n: S, d9 Q
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
0 K- \. T- |' j$ c# ^7 W% X& O( A b- ] `: N+ Q
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达# f. F. ^3 u$ l+ @6 P3 g
. B6 b5 h+ m! T* L/ D6 f
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比' S* n5 O& V' ^* N
3 V3 F* W3 j+ x
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。* g2 u7 W8 y. n3 i2 D
: i; a: M B' p$ F F不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券$ ~* |! H# r" \! F' _
% [) D$ k, @% |5 D% N基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大
8 I( S$ H( A; Y. V; V
+ V0 Y+ f) |+ Y2 l( a- N; x, x# K% l& J财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
% H) l% |: t' y: c* }7 u8 b0 U. i1 l# U
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决$ Q) F# {% l' [2 r2 _" d
& `2 |$ J. v& [/ Y/ |- F于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
1 Z9 k& p. r0 d& ]
4 v7 z. K0 H0 [$ V8 U2 HGalaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
/ y% J' r& Y: x0 h' \, c' y5 J n7 ]# O: d6 e3 n% ]
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”
9 w6 H. M7 c; s" l4 I
. o% P7 z9 C, s* W目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
) C4 |' x: Z/ v0 y R% x2 e
% S7 P9 y' B4 S- s3 |' V在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。5 O' [7 D' v8 v5 I" H" L* ` X
0 [4 n) B) b, b2 j比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
9 N! i1 G- V- N7 q, M: A0 H- E- ^) k. l3 ^* k! o+ X
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，% u3 s; C' s3 r% E) j) n1 K/ O
, M v9 ?/ {3 P# Z: E即使“10亿美元也是一大笔钱”。9 T" |2 [" l% s
0 g! h7 B% j9 Z; B0 U受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO! Z/ i" |4 M0 C6 K
; s4 e0 B3 H# O% m9 _布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和3 l; i: w$ ?' q5 s6 Q7 _2 D
8 I3 g+ ]% T VCoinbase的“重要里程碑”。$ t, U3 X$ E2 l$ X# d
0 `) t3 V4 `, T, o/ f
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人
' S9 l- L8 m! c! V- ]6 r5 e! o
. S5 x( {3 j0 U/ l% z8 h- r认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类
; ^8 m1 g7 L# N; a2 |! g/ p. p+ c+ d2 }+ K" U) X
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使
& H- B( [! G$ c5 Z2 `. [& ~$ G# Q; j- x
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
2 D+ K$ k. p$ s* @7 y
$ T# J7 q0 Y k对Coinbase股票的评级为“买入”。3 A% a' l% B* F/ e/ V& j
: \! @% W3 @( @Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更+ \+ o# X5 M3 ]6 g# Q
* v2 S: t7 A& i5 C, k) Q" x# M! c
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业5 z' ]* K; l9 \- b7 G( q
0 n( j) a h/ q3 R& z* L. ?0 O/ C
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%( a9 T4 v) v' Y: G% q6 o
. J, m' Q# `7 |: M+ p
以上的佣金。& d! B' D% h& s, ?
2 G9 h' Z9 X( m' R瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面0 K( n* {; m" w2 O5 b) c
! P! E0 d) M9 g, w0 p' E
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
% }; j4 N0 k7 N: _2 @* L
) j1 Z# J0 u, z1 ]6 o回他给出的54美元的目标价。
3 T. J: S0 T2 F2 O2 M
& q5 F x6 f/ A* S0 C. U% }SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
: k' ]8 |/ }/ X/ A9 y: e/ P$ V5 u
( H2 I4 m$ K) u% S9 @ Q示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
# g; ]6 g4 u& _1 y2 \- E4 ^3 ~2 o$ V
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
( W+ q/ W" h9 X& a4 p5 Y9 T
8 K! U( F6 h' D1 b% l案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase; |, A' l [8 U( @- c$ e
7 a8 g, ]9 `) D& [- y7 t
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大& L/ ?# W* \. h- C
% @; J+ I" S5 h% i2 L量的交易和服务业务。
; c2 w6 b5 A' D8 c* O9 e
( d+ Z+ y/ z# r, F' S) P目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品% Z" F- R1 }6 c2 R, v5 e
4 @) e. Z' l( |' ~; f! P
的计划，即以太币ETF。" U! k' f4 Z( E) }3 Q& x! W
/ M6 U5 d1 H! B! Z0 N$ i
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
& F& U6 x) E t% X/ A( c4 g7 ]
5 l* J5 u& H! d9 Y1 F& X2 r! O其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡
+ _- v$ a, |3 `$ K! m0 w6 t) J
的长期投资组合的基石”。
2 T7 ~+ s% J$ @ t
/ t- i2 ~/ `, U比特币能否成为这样的基石还有待观察。4 i4 X" m) k. E* y) T
* M$ P) v- ?& Z* o
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