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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。
1 R# u" U8 M# d/ z& M3 @/ U j* M7 { K& `) g( \
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否4 S6 R) b+ n" B* v* o
6 K& n5 w2 M4 T9 y9 C真正从“边缘资产”走向主流？
- [8 Z# Z! [" `6 \: _0 R5 R
1 ?' @9 H' V0 F/ l多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
! Q# `. I9 y; M' Y* x& X* D: X
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
0 P; i a/ C6 N4 Z+ A* U7 @% m2 U ], _0 R! K; S
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著. h# Q% _0 _" ?2 A& h7 w
& g- X' H8 `' T
影响。
( l& t2 T9 a2 |: u* B) i
0 Z( M c" U: P. P7 ?/ y b" o比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
1 k( j" o) m6 p( r% f
: G: V9 h$ l8 ]2 K! \5 V0 }: {资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”: N; P; {/ T! `: x8 S
2 i/ Z8 c- M% v2 w2 I但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
- y3 B! ?7 b* C0 g/ `, E& m8 k3 c
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物% {" y. e U/ Z; {) r
# C1 c/ g! {: m& H2 {) [或少量持有的另类资产还是一个未知数。& \- t$ e& I# i+ X7 T) S: D% O; _/ D
# E% Y- v* Y2 w: Q; P比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员& i0 A' K& K1 P; d
' i" V2 d% {: L7 ^4 v
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达! F8 g/ q, M' @
8 l( @5 O# O, u
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比- o% b+ }7 l/ n8 a4 z; \
# O E; @) Y& \
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。
# v+ ?# X! h! T* L$ ?" D
! M3 V+ W( v7 F$ r8 m不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
4 I" A5 z% s# s& z& _, J. [* X9 [! X9 ?: n$ R f2 ^" j
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大- q! c- G6 S- K$ x3 I6 F8 a. o! c0 w
, u& }) y& \2 x5 B- G2 }2 b
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
) G$ f/ j0 ]+ ?4 _) n
& ]3 e# c5 z% o" v. \' r! j8 x和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
/ R$ w, @3 v% t# |$ j) B; A: J5 r7 W! N* e
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。# u, }0 p4 n5 ?: p M
# L+ F2 a( ]% A8 l7 q% m5 y
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对 X' Q* E- D! w+ i, F7 N
# {2 X) U& u% M* N于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”6 Y7 o9 r& P* M" E
8 o2 R/ R2 f2 X0 i) `
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，+ [* h% b3 t! N0 |
U9 Y5 ~7 K$ b. @在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。: [* w! m4 Q) Y. D
# c4 C8 e. A9 k t8 ^7 m* r比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
1 S& `5 _' S& B* [" I& y) c2 m; a% |
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，4 S# G9 |. Z: _2 L: I1 S
' j, Q6 q' ^6 u' [0 N! W
即使“10亿美元也是一大笔钱”。
/ {5 X: M* t0 W+ o. X8 M% U3 r5 i) S8 l( c$ S
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO
0 ^! B5 H3 z2 P5 i/ e0 F" j) `, Y3 m6 t q! V
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
- \# D8 C6 M2 c- ]' V$ R: M
8 s# S" z* s0 f4 |2 }Coinbase的“重要里程碑”。& N) V/ ~- X Y) s/ H
j4 w) T' T; @ o* f) ~
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人' l5 v% N0 y- J' L
/ B$ \6 n3 T' `. x认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类! h% M4 U) g' @0 r' L
e5 B% c3 v0 U9 m* T2 ~. o7 V
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使( K: A% C$ @9 X- l7 t7 b
2 c' ~$ u5 X. I' L( L, j! x7 @% T
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗( S- {& @. C) U1 q
8 k, X1 u) X! U" g" E% D; u0 l对Coinbase股票的评级为“买入”。; _8 R$ u4 G) ?1 a0 Z2 d3 x
* F6 W9 h6 |' E* O$ u4 X: u% ~Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更( m2 J" i4 u/ V8 f" U* ^5 V( k
& H, M) g+ i, H( {( e9 W3 D便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业; _- q! j, f1 M6 k- u0 C
- v- Z( {' A3 l# x+ Z- P0 R务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%) m& x' }8 W! W; T+ D# E. B
/ s4 F4 M- G! N4 O
以上的佣金。
( P I T: R4 x% e% v' @: [7 e' @& }7 {
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
/ s Y9 a. s3 z! k% `) T& ]* r# }' |# S( \9 \6 z
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
8 s' X, f2 X& f- e9 z" | M9 Y
, u0 b1 H% T v0 h/ D0 F9 [8 {回他给出的54美元的目标价。
# g! O0 l+ R& e, S/ S" f- R; M: t: t( ^5 B3 c
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
( W& r; G3 M: v1 f: A7 g! w# r
( m6 y3 H* Q4 v8 C, m, I示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。, k& Z" `8 ?3 l
# V9 E2 T' [. R- U" Z2 w还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
- i: ]7 I G6 R6 V
$ q2 Y. Q2 A) A; ^9 q! }% v& f& {; n案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase
% j2 j0 o# h& H, B _ ~# Q/ d/ ^/ A" t# R( V0 G+ C; E
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大: C- H* u9 J8 i# u% v' F
: K* g+ ~" g9 w# E, z量的交易和服务业务。% r) C: [( l2 b9 ?2 s6 ]
9 e# H1 W. a8 f7 `+ V0 B5 S6 T
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
4 I) i1 w+ x9 l! C
$ P; L: f* v8 ^3 v& e* s的计划，即以太币ETF。
( R# l7 S, o8 e$ ]0 M8 Q$ E9 G, v6 M4 a R3 O
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
% {" z: _8 |7 _/ ^( j# Y0 [% t2 |. Y
. L0 w$ k% m) n+ J6 E其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡" }/ n' y& y# V+ H4 J
: f- \0 S9 t' n, C& o; p
的长期投资组合的基石”。
2 [. S1 T c! w# F5 k" t
6 R$ ^/ K) A6 u1 r& C4 y比特币能否成为这样的基石还有待观察。8 d7 p$ x6 t' }8 W+ ]0 F) d5 k
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