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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
4 a' w( e5 m; R4 B: N8 Z
& T! K( k( L: a, e. {* p( Q5 _' m( G减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
9 z8 j2 U4 q c. f( k7 L! c0 ?( {' d
落地。: r: ?- a2 q6 J. q m
$ u* [, X7 I/ |+ x8 O在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的+ y8 }5 N0 W# X, `5 Y$ b
, \ b* `4 w$ J( @2 c
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的' q5 a% B+ g( O) w0 W( O( i" i
; Z" u' Y+ }# ?当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
+ v+ H* B) v+ O3 v
9 W4 w# L% J- m鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基. `7 X7 P* z! l* M1 w9 K
- o1 D5 [- o Z/ H- f) I本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进# q3 K) F, b' k* b8 @
9 r' K. [, V4 @; H; q
入考虑范围。7 l+ U0 V) o1 x% P4 T( |8 S
8 u6 u( z" S6 D; ~9 \) o
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
* A/ o; F$ S) W) X* B6 |. q% y, T# h8 J
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三4 t0 J7 f/ ` X4 E
R7 f# }2 s# _& D2 }) T% e9 B5 d个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
! c" i E [% y% P* L
o' _& a7 j' n而之前为2.6%。) F% F4 H( W, A. P
. o0 e$ M* I& v" A7 h
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年# D3 D( {4 Q1 V9 k' [
7 _8 M* E; } p; ]: P接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融0 u; ^/ Z" a6 _9 V
7 I6 E Q4 b" f0 y% T2 S
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
5 P- I4 p/ ?$ U1 [: b! ?" Q9 v d) h+ Y# U9 h
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮 {. y+ k8 @* T
9 S8 a( J- x" ^1 `+ F6 Y! h, m6 S
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，# v2 c+ k" y7 Z& ]: R
K2 Q. Z6 E5 }1 D也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
. ? `' G5 u- y: P0 |. Q
z( K' s4 v0 v$ |在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小8 d0 [7 s/ O# L& @" a
: r, B2 ]% h* M7 X. ]1 j1 Q
时涨幅超过4%，现报42582美元。
) K. f" z2 G1 [+ o/ d% I0 s' w0 x1 s% a3 V! X
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
( n4 ^5 k4 K4 m% N; {' D
. W5 J( z0 b' N* U' n' Q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
9 t5 r" v- Z) h1 x3 ^) f9 l+ T) s6 R
. _0 I0 Q# @, v5 j度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随5 J" t$ ^5 S! w3 _+ M
, N1 Z; n" Q* d X着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖7 p7 g# {) u* |5 F, s
8 H! d5 }$ P4 f' j6 x& t0 M
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
% F' _9 D- X- G) P; R
7 J3 O6 u" e6 U3 R# p! V- P稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个5 y) a9 X/ O! Y
, R8 j) f4 T8 Q5 Z: X5 v m
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之0 B) Z7 U9 n! u2 k
. s' g: {' ~7 }6 ^- I
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; G% o- @1 o" |4 r, \7 F# |4 Q' `3 M+ g+ L5 Q+ t4 u ?% J3 B
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% g$ G8 }- h1 \
$ ^; r# ?6 q9 n' ?预计2140年比特币将全部开采完成。
Z9 @; y5 \9 K: v8 \9 ^) [ I: D8 k5 p( f# \4 S
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
, h0 B+ |7 H0 F/ }4 X% h. B* N9 ~1 i9 U( ^+ y$ b9 `1 `: {) h
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
- t* \5 A7 O8 V/ q$ x
4 R! y8 J7 }; s$ ]& s前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表6 B' h0 L! _! [& g
3 X" k. w/ O9 D" F s1 u% u
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，7 y1 W/ o4 x ]2 v2 t
/ f+ ]( }6 K# v* x
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可. u( ^- D7 L( R+ ~
; g0 F" O: W4 k3 b2 N
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类# C$ {. R P: j: I$ Y% t9 ^
7 J! W7 L6 j' {0 E% W8 k/ l+ Z似表述。
# o# i2 g& g) {5 g( s! ?9 @& x& K' B$ `( X2 q# g1 O; R
" o6 H+ m$ B; a: ^# m由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
1 e; L) a+ U: [% G6 e2 f2 l
# q2 |6 }1 l/ E$ |! u# K力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会; Q. W( |+ |7 j5 t; n
, z$ F1 i; |' I6 Z) Y随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; h, O& g- P5 P
. t" R+ W; I6 J2 @- b9 I" |价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
5 h$ l" H- `, ?0 Z9 N5 E4 W4 Y+ v; _9 [* I+ q* W% @
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
: E. ]2 P$ N. |
& Y1 F" Y: J# Z" k) V预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
0 x6 |6 B' Z, v7 x2 S
6 w; F2 z% e8 G: M" g. T5 ~) C奖励减少到3.125个BTC。! y# @+ Z$ V2 T6 e* {: r! F8 b" s3 v
+ W2 h v6 c; R# c& r
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