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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
' b# g1 w0 p$ O I0 ^8 o+ {9 k. ?* T
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始 @: L/ x, G2 P% J# r* j
' f* T3 s1 y) R5 \. G3 A7 m% Q& l落地。
) c k) y3 S6 e( M) _8 \
; _4 _; L2 {5 j% ], `4 n在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, T2 r6 ~- X# @0 D5 X, Z3 H9 s! I ^, |9 ^' w' Y* f
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
, _0 I& _9 G2 W" t l8 E- y0 r& h9 ?6 W
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，5 q) ^1 [, n( o8 U. Y8 H- S5 V- N. H/ y
+ ?+ W/ `6 ^4 p3 _; W, Y* l
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
8 B6 m5 f! ]( e: T: Q' \4 ~' H4 X% i8 b: `9 s
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进2 Z' i9 j! G3 f3 f: d3 e
6 |" ] j- u! y0 z
入考虑范围。) S7 E/ P% T* X6 J* ]/ p' w% ^
6 E" u9 B; V+ I' n( [1 `1 y 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
' f+ F+ F/ G! j9 T
& d: J* o z! Y7 x, K. T3 W预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三* N- k/ u+ s) _& W* @. }
" [/ j8 D" c* z
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
2 h8 L, y5 L, G( Q8 g4 i5 t
: b) [1 r( x# A* X2 x; [9 X- W6 l1 E# O而之前为2.6%。
' q: y j, b" c- R) O
+ L+ D" k- `0 A% ?宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年5 L/ O6 C0 D3 _/ G4 \' u
) i% q$ r4 v) ?0 G. d9 c. n
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融" V- b/ X) y) `9 J: X1 W
" z$ Q3 C! o1 i& o; Q7 z5 o2 t机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
9 k+ y* `* }. U
' U" D6 L8 [7 L0 U与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
5 _9 I+ A0 t0 G d4 G, P
) b! W" @: K. G周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- P6 ^" a2 `2 S; Q" v
% q0 L4 \6 L6 z+ u也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，' t" n5 I B) ?* f$ u
1 O" o& g- X4 Q) T) O9 J
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
- k h( \# R( [. B2 m: l3 P- t7 i- J$ [3 {& b
时涨幅超过4%，现报42582美元。
% l$ a1 t7 }$ w3 p1 z9 e/ b
4 v. W- r( ]6 k p Y, @9 B与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
( H( x9 `! w8 R) A( V$ F6 \4 w, w8 ^1 M2 _
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速$ {5 D# K& _+ a- N/ i
+ f0 u3 E4 s( Z3 k- K" ^$ Y! [- l
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
* E3 p1 M' _, D) F- [* G; ~5 a K4 {7 W
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖* W4 L9 p \% {3 Y2 r; |
' L& c1 Y" _+ k: J, J0 e4 @* a2 Z掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
N7 j( m+ k8 l+ ?$ C8 L" e2 |' j$ \, }6 G
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
' m1 b) g3 o+ d& t! W3 X c b8 X. P; {5 K# ?
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
, Q! [$ H; @/ m* [9 T {1 I/ W8 }3 x9 i8 Z4 I
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
1 O7 P- a8 p: c p* j( h. R8 {/ D( G; k# r# ^' N5 N
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
v. F7 {) C% S/ r$ g6 j+ J+ Q& p# `
预计2140年比特币将全部开采完成。1 _% Y& p. O& L3 U$ Y
8 g/ @1 |/ P0 p# w, Y 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
9 J/ m) T' M) Y1 C) ~& ?" \* L1 A5 s' y: i) g/ ]
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之0 d- P+ j7 M& c4 p9 n: l D
2 t( u+ n$ w+ V( E! v前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表" T( z- H. D9 |6 O
) R% K3 L5 {& p' Q
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，8 A T% F0 `. V. o* f, J
" ]* V: r, R3 N& D5 K) q
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
: s$ t" \: ~" F! I
$ J+ j/ k) m9 h/ U6 q实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
! D- x$ X" ^. L+ G J4 L; B# H# I0 O; L, _: y* M
似表述。7 M! U' G5 `. s; l/ p1 l, j1 }
+ w7 {( g0 `/ \' @! ^& @/ G
% x3 M W2 Z/ d2 [8 Z5 k+ ?7 {
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
$ k' t! h" y: W) E# L
, q+ p' [2 I8 Q* ?1 D$ h- i7 I力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
+ o) O) |0 G3 a, D; P
3 G% ~. P$ R- ~$ Y( F- c+ i! x, B随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
1 E8 O6 O4 C" _! ]
- X; z. D' V* R1 M: g价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度2 R+ y6 P7 {) D! ~5 G5 ~
" @9 T, {. l8 g5 w6 u上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。( V0 ~3 z3 A4 v# Z' j8 ?7 B( @- L
" M {( H# r' b* d* y5 O预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
7 S9 x' q% O& G; i
7 t1 v& F9 H2 L+ i; D9 o奖励减少到3.125个BTC。
, K! ?5 u' h3 {/ | [0 O" y; o/ X" [2 c& i
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