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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、3 `- N: a0 x3 o4 n. K( G
8 ^$ \0 b9 i) C8 n. i- E减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
, g% ^) r( L. c( d: N+ Q. c( j- g, l) q- c: X5 b
落地。( k7 ?, i3 M( [) S
' ^/ l7 }, B5 X% N: r7 ~
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 V. a/ V! x7 P# o; @! R, e( d
# k$ p2 u8 o: y$ E- g7 x美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
4 G( N! K' q9 L1 D' l
. l% u+ H5 d% J7 Q& ~2 V当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，& v7 U9 M' Z$ x& d6 Y; R7 f
, `% h0 w% J9 O: a鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基8 c' [# A$ W# g* R3 ^0 |6 K
, X8 O( }; u8 u5 \4 ?) f# H
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
) h3 Z( h. O/ n2 F8 q3 Y b
& i4 }8 ?! B1 @2 I& i" m$ Q& [7 {入考虑范围。" B: M K- w: t: f5 i
) T4 i' s5 W. D
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
% \) ~" h1 e8 C1 r9 o
6 V8 m# Y+ q) L9 N. ?# B预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三0 h% s7 r5 v. i2 E" C4 F
( L: f/ j' g: }6 O. S# Q( O6 l
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，$ }0 k/ Z7 _; a# ?" v0 K2 Y" H; l
& X# t: F* Q' X7 B) {: D2 f而之前为2.6%。; `0 E3 V+ l; I# h j
9 d4 w- p1 U7 @. I7 E4 X) g4 }宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年! Z# Y- X& m" d6 @& o
% P2 F' X: G* e5 w
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# w" }6 o: M( V k/ |5 |
/ V2 g" o$ c3 U/ r& D- [机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
2 j5 B, e! g# v; p* z1 Z7 L' @
' b7 y; J& X+ m" U w6 S8 r与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
7 }; T: z. a4 Y( A$ J3 @# A! m5 W' r( K& E; Z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，$ g, B+ u7 o) ~# B
1 v1 p3 l9 d. c {
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，$ y. G7 O `7 h2 b3 T: p$ d5 k
/ t) R8 ^8 A9 _1 t0 o
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
" w3 o) S5 [4 S: v1 w7 U2 i' ^
; c! C0 L* u+ d2 |时涨幅超过4%，现报42582美元。
6 D" c+ t. C5 q# d! t- S, G; K+ _1 E0 R5 r
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影+ V3 [. T+ V+ v# e1 z9 h$ |
4 V! g5 E; C1 H# F$ L3 I
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
: U* S r! t4 j$ {5 k
2 o3 J6 T! q7 ~$ [6 }$ L度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随+ C# \7 W8 j+ D" |4 Z6 l% ]" a
$ J; v# U! b, O6 C着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
6 W- J0 l& \+ [* Z; S! p" @
0 ~- m$ J& q% h6 ^& S3 n掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加3 y9 T; l) O- w; q
" C: S2 F6 H- R. M" C9 L% Q
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个9 I' w6 ^+ g, B7 Y0 b
! K6 g4 o' F+ P6 W9 Z0 w
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
# w5 k& T! Q/ O s9 W
3 R. _5 A/ q3 L! v7 T0 Y& H后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基 D9 Y. h: x4 ?: M7 [6 v. h
( v$ u* O3 F: N, U
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，8 @$ C y( ~6 u. f$ O2 z
|+ z8 T0 R( s: S, m: x& q
预计2140年比特币将全部开采完成。
8 l2 J. @ A% K' u# ^+ P: v1 U |% @/ Z4 b. V% _
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通. a- M- i4 B( I |5 C5 y
( z6 A8 ~/ }$ s1 {3 g, O$ n
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之: h0 _1 o0 t6 t: d( d# f) ?
1 L( o; L, N9 H$ v4 H
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表5 x( c) H' ?) X% |; s# t5 U/ b
, H: k& M& s+ V# q/ [ d
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 Q% u8 `/ O+ D1 g4 _# @
5 U% u _$ ?$ y. E" w考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
! Y& K% l+ K5 M( t0 l! y
3 m4 [7 ^* C7 J8 @# ~实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
B" }6 k: f* q! i- i) g) O+ i: I6 g ^7 k
似表述。
: d$ z- `3 c5 N x8 _" K
$ j/ ], I7 S. `) h4 u8 d, b, I5 T2 H
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
5 R' s. a' x( x s% R" D9 k# v) J( n% A j. F
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会3 g+ G. S, \& A
& c( W n2 G4 R+ l! J
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
9 N5 V# L) W+ D' U6 M2 f1 E
. i0 C$ {; k& [* x6 G价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
& P0 r+ M' x# m, R; B* a2 }, y. _0 c! n. h
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
3 F/ C1 k, H1 Y% k8 f1 W6 L
8 q: S* S1 Q" f预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的' V3 d+ v6 Y5 I3 R1 Z! z; N$ v) \9 k7 m
& |0 p" p$ O" q. G- Z: Z# I奖励减少到3.125个BTC。
$ g" F& U$ s, [# b" @1 h2 G6 l
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