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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点. b' |* d3 Y+ t# m2 l1 w6 i4 @+ c' H! k
1、宏观流动性
% e0 g8 F' C! C货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 8 \. ~* r/ |7 {' x6 i' y S( V
# ^4 H7 T6 [: O+ [% g1 ]
2、链上指标
0 w5 y1 v2 p1 M0 _对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
- h3 C5 k/ D8 e8 _! v% C; t
2 F& L3 @& |1 e, X3 @* x' W% iBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
" W+ i+ c, x" ~
5 e: }0 E6 I( r: b G3、BTC长期市场指标
9 _! y& n- t8 D; U; i长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 + q1 R8 G& a4 I
- q! H, y8 F2 \; S+ o4 n4、BTC短期市场指标 ! ^" B. ]+ c; ^% G' [; M
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
1 ^2 v! s6 }; I$ ^5 e
/ g' u% {% \: H: Q期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
) S! ?% z' ]4 g4 M. V
$ d/ r) s( |7 O, w# U合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 6 ]3 K% ~( |- ^/ J4 j |
3 U7 ~% Z- }( Y, z9 o. Q# r
5、BTC走势分析 9 B" l% |. f+ x. K
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
$ E; f# t( M- Z- G4 O6 L7 }
# T. j1 q% a6 n! i' U
# u2 [) G& @) \+ Y2 {& |" S' L( h- q6、板块涨跌幅Top 100 % A* o$ x6 n/ k6 K+ F
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
# U6 w6 T+ U9 g( r, E9 H; u
. Y0 P6 J, R5 G# \0 e3 }; t. V: R/ L
市场数据* h! a% f( B' @: p) @" r# G
1、公链总锁仓量情况 . S, V }" b9 t& `" T) {
* W& P! K; ?9 C2 l' ^0 \
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 * |: Y& t: F. X; H6 _% \3 l' Y
2、各公链TVL占比情况 ; {( ^; o6 ?9 G2 }; o
1 L2 j. C6 C/ A$ [3 B# A
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 4 E1 C; H& \" A! N8 R! [
3、各链协议锁仓量情况
3 e( l( _8 m& V- {% V4 k1）ETH锁仓量情况
% t& s9 u; Z5 j% P8 G- A; K6 L
' @+ @: U8 F$ q: M/ Q2）BSC锁仓量情况
k0 S$ V0 K& Q9 f0 a7 `: R
4 D/ \& F# K% D% ^1 t3）Tron锁仓量情况 6 ?: X' Q3 i" T% B4 g3 s4 B! Q
. p, o, E1 H% Z/ \3 l
4）Solana锁仓量情况
\( Y* s: \; C# q7 M' I( u5 a
( t3 \' G# B) }5）Avalanche锁仓量情况 0 X* a9 e l6 V% x( Z
5 W a9 X2 F+ V! v+ K6）Polygon锁仓量情况
- B2 {7 A9 G- W0 w6 f
6 N! z) G5 a7 k8 Q5 C8 s
7）Fantom锁仓量情况
8 o+ ~2 Y9 O H- z4 L7 x2 x
# V1 m& d# _1 G9 S8）本周协议情况总结
* _. D" O T+ o' e协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 8 B* L0 e) b* h! N# m
4、ETH Gas fee历史情况
6 ? c5 |2 N; z6 V, C
/ X$ p& h: D& C2 |) v当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 ) C& |$ {7 c. `3 I: _4 Q
5、NFT市场数据变化 3 d$ P$ R1 w2 i7 Z& P
NFT指数市值
$ w5 S* }6 ?( [! [4 N
) Z: Z8 y6 C. y9 Q5 E6 QNFT市场交易概览
3 K' d5 k( b% A' @
* G; {' f, M: u* B) Y4 I5 kNFT“聪明的钱”购买排序 7 C, k X6 I% s; I8 F+ P/ d! x
. R: t V* S$ U, S z8 Q/ CNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
. d8 a) b. @2 t/ f- T8 Q* {项目最新融资情况5 A4 T1 p5 U& N7 ?
" W7 z; A/ l1 s$ z4 ?& F3 p% E
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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