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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。9 m7 D' z4 t( L; W7 J% S
9 H' n5 }8 U# X; P3 e& ~比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否, F" B0 p9 T2 `+ U5 u Y# \. a
, M4 Y3 p% N7 h0 N真正从“边缘资产”走向主流？- J* z* i8 ]1 S( o; N
0 u1 g; j/ x" F7 D: i/ Q
多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推+ p3 `! F' A/ l j/ y
! E6 [8 _0 @" k! R$ V8 o
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
- [+ R/ c, ^5 H) t6 m/ x! q! o% j0 W! b m) O9 c B" u
们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
5 s# g1 S# G; {) B( R u/ K- L2 ~% y( D! k. Q4 u& K5 u M
影响。
5 Y% [. C# j- L+ e1 H2 j. W
" d5 g$ k3 Z7 K# {3 Y% L- a* k& e比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投- R" X) v0 ?: }. e! h, f1 I U& E
$ H5 Q& w" J7 z/ W' X3 u5 _
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
& \/ d& o- A0 z* W& \0 [0 `# j$ v4 h1 ?* ]% e
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需& e5 X# ^0 C- g3 V0 K3 v2 ?' E
4 B. p+ h4 Q: C, X# \
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
, Y+ y( u% a8 ^: s% |" O5 t" o7 I% Q6 u# q) t6 N! I& b0 Y
或少量持有的另类资产还是一个未知数。/ e' ?5 v: r9 K" _
' j2 q- h/ h# l# D- q8 ^- O2 |4 l比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
/ r8 E. D, O- q+ p$ f, ]) s0 N9 K0 y6 r) I# s# A
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
; l' r1 P5 Q3 H; n) U: L6 i; p( o6 d% m6 F* E
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
( N: q% d7 H0 v
: m& U, X/ V+ y" ]4 P! k9 i0 I特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。3 Y( j! v- w( a2 ^7 s( d
8 L7 o3 o3 S9 r2 r* Z1 L
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券
# s! D* S% h _8 Q6 n/ F
1 j7 G8 i0 s5 D" D6 d9 h- t+ S基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大9 f8 o9 u1 `7 O- V3 z3 N' _. k
" D7 p* a, n, s2 i财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
2 j* j z2 {* n
5 H' Y# V" s( V9 }: |. ]3 E% @% r和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决, g H! M7 _2 T$ C5 z, R* L
/ ]% ?' E, W: {; F于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
; C# A/ y% D! Z. L: a7 e
$ c; v1 A7 m4 l0 `' ~! R. mGalaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
" A; Z' F3 j$ Q' V8 E s9 ~8 j# u/ R- i& [- d X" k. d) L. b- S# q
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”9 m6 Z* x" N8 t F! e2 s5 F$ p
0 p% F4 y* z+ Y; ^1 W* ^) R6 Z目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
1 f9 Q3 w* s: [; G& m$ `; p+ u8 p8 x
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。9 O) _3 \0 s5 e- l
S# }1 {" H9 n1 K' n比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构
4 c2 O; V, D" D5 f1 ?: K
1 e2 \5 }5 u) j8 {9 P1 M5 t* G# X( b% U资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
0 Q) e) \* F- f! f3 _: R6 Y) B% U6 U2 Z; u6 E, k9 Z- @( O* _7 ~
即使“10亿美元也是一大笔钱”。- \6 y9 E0 ?5 I" `$ n9 E4 V
2 O C& B5 G* D0 | |' c; \7 X5 O受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO" f* j* Q/ c) X$ n! }7 p+ D
. H6 U) Q) W# o# R" q! E
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
2 ?+ v9 Y& E- ]3 g7 F _+ x& @( Q/ [5 ]( Z5 ^5 L% k: l
Coinbase的“重要里程碑”。
* r& |- w+ t2 A0 N& T3 n( s4 s. h+ ^, k K0 o
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人* J; p1 I5 v+ M" J0 t
' s* a+ ~) ~: V# p# V7 K, M认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类
& I B1 W/ k2 e# g9 q R
/ X0 d) q4 z' A3 C; Z% {2 d别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使4 ~9 t# w5 l" V2 q/ q
5 P+ R: |9 M1 _# P: F% zCoinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗* \# @; k+ g2 x0 J6 S" J/ C6 I6 G
A, d4 ?0 L- g5 }! W- S
对Coinbase股票的评级为“买入”。4 s9 |4 y0 Y8 j- K: h! Y- S
; p$ k& B3 \# e8 D
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
/ k) b* U5 z; H! Z
; P6 M5 L, L1 e+ c" f, B3 j便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业
, r% U a+ b3 D+ _' O5 g/ h- V% n0 f" q3 k* ?. T4 f, U% u
务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%
% G5 g; y9 w r% C, H; T, j* B$ A. R4 C K; a7 C
以上的佣金。
& e- ?) Q! \0 ] e0 ?/ s& F7 Q' K4 b: u
瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
3 Z! U, A* i- n+ G# @# S5 V4 Z* L
, R1 y$ L+ N6 G6 { }7 N! O将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌+ R8 P( Q, `9 @$ y, `' a; K! q
2 B* F8 g7 {! y7 K/ x6 y/ M" J回他给出的54美元的目标价。
L7 `5 {: {! n$ h9 }8 N8 B/ L$ }- C9 @/ f9 I
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
) ~6 R. d. |: k- y0 y) `4 U' w2 D* u# R: U
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
1 H- h, b/ E$ r7 l$ u- b& m! d' T& t- k8 H
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗6 S% D0 B+ U. ~& L
2 X1 H1 R+ ^- d
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase( S/ W7 c0 q- I; m' v
4 J ~% t" h) f" x6 T
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大9 W' j: j- b- |) N7 F
3 O4 q% p5 b3 N1 E量的交易和服务业务。
& n* O& T; N' k& L
$ M( g; s* @8 \7 o# E目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品 B& E$ Y0 _" Q3 K* X
3 g9 G b! \8 h% B' j2 K0 D的计划，即以太币ETF。
6 t# r. w7 C/ n; O% [
% s, f5 c! h/ j" H1 I% F/ I先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在: g8 U4 W4 s Y$ e8 O) d0 P
0 V% z4 C$ X7 K! `2 w& Q/ a0 g
其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡/ r7 J. B6 u" Q. j! |
1 X, _. N& i D2 G
的长期投资组合的基石”。
& E' g6 Y+ V/ K4 g. @! G) X; @- d5 V6 f1 k' U2 a3 Q# }
比特币能否成为这样的基石还有待观察。8 g4 A" ~) H" M8 u
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