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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
$ n) X. K. K! x, Q o1、宏观流动性
; k- x& |) K8 C& n2 @+ P货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 - a( x8 R$ x% d* _; C2 u
5 ?* q4 \. J# g" A/ |0 Z3 l; r7 w9 _8 s2、链上指标 ( w; e! W U/ Q7 @6 w& J
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
5 N( f$ w9 d$ B/ ?& @4 Y+ B& x* N, n
' c: n' S1 A& i: z6 ZBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
" w% a; M% W) {6 ]
/ c5 {( {0 u6 t5 _% E3、BTC长期市场指标 2 P J! w" u& m/ L7 H3 i
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 0 M0 {$ D, N( h- p! i
: `5 ?$ n6 D# u3 ~$ [# t4、BTC短期市场指标 6 B* S1 g8 J T8 A, g/ @7 T1 B
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 + j9 x N; }8 ?% r7 K4 h
( e0 S9 P" L5 C$ l. Y
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 7 @% @& I B, r# v, L
* d3 o- ]( d v! w+ I2 i# h& a: S
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 . S9 V" I* r+ v' F
& o/ c+ c! I7 |1 C* n6 o5、BTC走势分析
! T2 `; |# T( u随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 - w. ?2 S" T5 o
+ ]) q0 d: W8 h% J- V; g$ M( z
9 {- c2 J# Y3 y3 i
6、板块涨跌幅Top 100
9 o( H0 z4 Q3 R# {( x本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 / ^ X9 h7 H8 a* Z
$ R$ ?8 N% W+ w市场数据) S- f, H/ S; _- T" q, ]
1、公链总锁仓量情况
& V3 p. ^# l8 S ~, V; ?8 Z5 C
0 F0 f+ G# [" O; M5 V% R
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 7 m# S; q, c! ]; c
2、各公链TVL占比情况
- C# }7 |" L' N
5 @/ q: S6 r- ^2 |+ {: \本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
$ P! _+ |. L, A# ]" f+ Y& W% O3、各链协议锁仓量情况 ' H" v1 @ ]4 M8 F q
1）ETH锁仓量情况
5 @$ r9 f, j0 i0 W& g
* a8 T6 X, Y7 ^
2）BSC锁仓量情况
6 P! k( n4 d; I; m3 X3 o
# X* `+ b+ S* \& x! W5 L% ?8 ]3）Tron锁仓量情况 . r( v2 Y1 |: i1 g7 X2 [( S
6 t: E: N. p0 b. _; \: e+ p
4）Solana锁仓量情况
4 \5 M5 S3 m( q/ C
( w" x+ P- R$ _* ~" @9 N5 b
5）Avalanche锁仓量情况 # U) W/ ^- L( D4 T# |' H+ f4 Q
* t/ o) e8 z6 M4 ^& N6）Polygon锁仓量情况
. ~5 X1 v* t$ {6 [0 P- `6 F
2 a) E/ H8 z( g7 S9 }4 ?- k7）Fantom锁仓量情况
0 ^: D4 p" S# Q! C1 f. D V
) V# {, ]! ]# \
8）本周协议情况总结 # ]' D% t1 l( l" i" S- ^0 U
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
* ~% _5 f" P4 u: U: Z% r6 X4、ETH Gas fee历史情况 . \* \: q- t6 \( p3 W$ X
7 | [* O+ _: |; N
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
' q6 n0 G5 Y# m# A5、NFT市场数据变化
/ x2 A' y. d" PNFT指数市值 $ l4 \( z( j/ g, i# q
9 S- s8 t( U) |. Q8 ~NFT市场交易概览 ) O' z5 R ]& }5 G9 B
6 t# }- p- \- r0 v$ U: d. K9 M
NFT“聪明的钱”购买排序
2 p8 K7 I* Y$ E7 ~4 j, y. ~
7 {( Q3 Z* z2 _: S QNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
1 k! t, C! J; @2 R% ^, M1 x, ]: x项目最新融资情况
% _2 W9 v8 X5 A
7 m& t( d1 w, g
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