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在过去几年,稳定币几乎是加密市场里最「不动声色」的主角,但体量却在不断增长。跨境汇款、交易结算、合规试点……稳定币始终是加密资本流动中不可忽视的齿轮。
/ A- n9 d2 x5 C, o2 P5 K# Z/ V) s$ c, p& a# D
而今年,一个更具里程碑意义的变化发生了:稳定币发行方不再满足于「站在链上」,而是开始自己造链。8 月,Circle 宣布推出 Arc,紧接着,Stripe 主导的 Tempo 也释出更多细节。两家在稳定币深耕多年的巨头,几乎同时迈出了这一步,背后的逻辑耐人寻味。
- D- o0 O* `6 q- N y
/ N- g3 N9 \ o为什么稳定币需要一条属于自己的链?在这场看似「B 端为主」的游戏里,散户还有机会吗?当稳定币自己掌握「钱路」,以太坊、Solana 等通用公链是否还保有足够的话语权?$ _9 @( ^; J2 d$ o; h7 \+ q
: ?" [9 I3 _9 p* F; D本文将从四个角度展开:
5 T! O6 F4 c( V5 \$ [' }' o( L0 f% C: y2 w
1. 什么是稳定币公链,它与传统公链有何差别;$ s' j, d# E! l1 R
- U" L v! j4 H2 Q6 C$ E6 L: J2. 代表性项目的设计路径对比;
8 C9 {$ E" a( L
! T- G, L' K" M5 x [0 I: m3. 稳定币公链是否会威胁以太坊;
: X8 f3 W& J. e+ d! M/ o; y8 c) |3 f7 @4 f" T4 N( P
4. 普通用户可能切入的机会。
" U7 @- M3 o- h) e: O+ @( g
4 B% ?5 J \% r. s01 稳定币公链:一条更接近「清算层」的路; U$ G) q6 m+ E: O5 [' J( I7 g
如果说以太坊、Solana 等公链是主打去中心化应用,那么稳定币公链更靠近结算层。
2 [- u9 ?/ w! B* q6 k0 {6 T' Q, Z) H. h6 \ q8 G4 W1 y/ \
它们有几个鲜明特征:$ M8 c1 {/ q0 G2 x: ^& @( z. @
+ u9 L1 d+ A p% ~. O, a6 s· 稳定币即 Gas:手续费稳定、可预期,不必额外持有波动资产来交「路费」。
8 B5 V/ h) B, X+ U- Z
4 y7 y, b5 f/ k6 L1 Y· 为支付与清算优化:目标不是「万用」,而是「稳定、好用」。6 A8 X/ ~4 a8 C; Y/ e( S* P. n2 x3 y! e
: |8 V) v- l7 C
· 内置合规模块:方便对接银行与支付机构,减少灰色空间。# ^* ~$ p, g# p& R1 {1 D/ z
- n, |- V+ n' f0 y. P$ s
· 围绕「钱」的需求设计:跨币种结算、外汇撮合、统一记账单位,更贴近现实世界的清算系统。
2 o" }5 ?8 K7 {6 r+ X8 u% ^: P1 Q
换句话说,稳定币公链更像是一种垂直整合模式,从发行、清算到应用,尽可能把关键环节掌握在自己手里。它的成本是要承担前期的冷启动压力,但长期来看,能获得规模效应与话语权。
! f) g+ ~3 v; i1 U5 {, }+ ~, r3 z' H. k: S; R# L" {7 T$ ]0 _ e6 ~1 D
02 5 条代表性链走出的不同路径6 i+ _! |9 W, b9 X6 X& f& r
9 e# e* J ^9 n+ v( r. |# L# [
1、Arc @arc:Circle 的第一条自有公链) N' y+ S$ v0 R# b# \- T' ^( x" |
作为全球第二大稳定币发行方,Circle 推出 Arc 并不意外。USDC 的市场规模虽庞大,但手续费受制于以太坊或其他公链的波动。Arc 的出现,正是 Circle 想要搭建属于自己的「结算层」。
7 I+ M1 }- j; T# ~$ _. P# s3 U
3 {& N9 K7 X- P9 ?% r9 I! oArc 的设计里,有三个最核心的点:
8 I6 e3 [9 N1 X
/ y" Q# y6 y7 y· USDC 当 Gas:手续费透明、无汇率风险。
( [- S2 B/ ~! y2 D( d' q- P" Z, x1 x5 p! m( R( f
· 交易快、结算稳:承诺能在 1 秒内确认交易,适合跨境支付和大额清算。
1 H/ J6 F$ Q# P# ~4 t) ^( g0 D4 R; n7 L" \
· 可选隐私功能:在保证合规的前提下,为企业或机构提供必要的账务隐私。
3 @; ]( E# E+ @
, A7 y0 z3 b& A, c+ O! O这意味着,Arc 不仅是 Circle 的技术尝试,更是它走向金融基础设施供应商的关键一步。
5 l! C: ?. j, |9 X4 z' W$ m1 g$ K H
2、Tempo @tempo:「支付优先」公链
+ y3 z* W8 i. d- D# J( U) @Tempo 由 Stripe 与 Paradigm 联合孵化,核心逻辑很直接:稳定币走向主流之后,需要一个真正适合支付的基础设施。传统公链要么手续费不稳定,要么性能不够,要么体验过于「加密原生」,都很难支撑全球范围的结算流。Tempo 想填补的,就是这块缺口。
) D/ t* b. G& z% `/ S; e7 K% I& w3 R2 V* k
因此,Tempo 从设计就带有几条鲜明特征:
/ g/ \) T9 b% o2 A& X' i& _3 G% W' j, Z% o
· 任何稳定币都能当 Gas:通过内置 AMM 实现稳定币互换。" @( w2 g$ ~$ ]7 j k
, p u5 L! a: W# K8 G! D/ p, }· 低费率 & 可预测:配备支付通道、备注、白名单功能,更接近现实支付系统。3 Q- j2 Z5 G8 P
* ~2 u8 D' q4 @& k5 E7 ^
· 极致性能:目标 10 万 TPS,亚秒级确认,适配工资、汇款、微支付等场景。9 r9 ^/ W0 f1 p) G6 y: t- I
" ~! ?- k0 J% }: Q1 X· 兼容 EVM:基于 Reth 架构,开发者迁移成本低。7 }6 ~2 L! t) N# H
. o4 _. ^. h: z, D, H) u它的合作伙伴也颇具分量,包括 Visa、德银、Shopify、OpenAI……这让 Tempo 更像是一个 开放的美元支付网络,而非单一稳定币的附属。若能顺利落地,它甚至可能成为「链上工资系统」的雏形。. p1 a( Y: q+ F/ x1 _
- M/ z$ Q! U5 n! h! ]0 }: ]& HTempo 虽然主打「支付优先」,但它的去中心化程度也引发了一些讨论。目前 Tempo 的设计更侧重于「联盟链」而非「公共链」的属性,节点并不是完全开放的,去中心化程度确实要弱一些。6 Q- v* y1 O7 ^3 ^& o
2 H) z8 Z v+ r3、Stable @stable:USDT 的主场
8 a( d9 G9 H5 u, O; SStable 是一条专门为 USDT 打造的支付链,由 Bitfinex 与 USDT0 支持,目标是让 USDT 在日常金融活动中更顺畅地流转。
& X& I; l8 v* |) M* a" x( z0 O( I; B$ G) m- ?& _! P+ f9 W/ {
在设计上,Stable 做了几件事:
$ O9 p* k/ Q) q" Y" J9 {' K5 J$ G, |' [" [
· USDT 原生 Gas:手续费直接用 USDT 支付,点对点转账完全免 Gas。9 X% `6 o( X6 {; I$ H, O( m
3 ~0 j; m9 m7 p% \1 i7 h; w1 X) e. s· 秒级确认:兼顾小额支付和大额资金流。
% `# ` B0 G# t" G
' U$ S2 V2 _5 d· 企业级功能:包括批量转账聚合、合规隐私转账。
+ A1 q8 h5 I/ e7 ~5 R+ K; t+ q# ~- F; O1 O
· 消费端体验:配套钱包对接银行卡和商户收款。
' Y7 A8 ?; `. ?' I e1 n5 y7 R' J! F
· 开发者友好:兼容 EVM,并提供完整 SDK; F5 R1 a' s" h; i* K
3 {$ l4 B2 ]: v+ L; o
Stable 的关键词是落地,把重点放在如何让 USDT 更自然地融入跨境汇款、商户收单、机构清算等日常场景。
4 [9 w; `! \! v) d
2 B& J$ e- C3 y4、Plasma @PlasmaFDN:比特币侧链3 r2 Y; Z+ c' J* a
与 Stable 不同,Plasma 选择了另一条路。作为比特币的侧链,它依托 BTC 的安全性,同时聚焦稳定币支付。+ Q7 e2 P* ?+ S: L& N
8 R/ M7 I$ ] F! Q4 N
在设计上,Plasma 主要有以下几个特征:
/ q: }) F' Z; ~8 F( w/ i, p6 g2 `0 Z3 f7 k
· 比特币原生桥:BTC 无托管跨链进入 EVM 环境,直接参与稳定币生态。+ q* G+ e6 ]& g5 j/ M( H
' E N- ]6 T$ Y2 o% g; f4 Z· USDT 零手续费转账:免费完成 USDT 转账,是它的最大卖点。
4 N% H1 A# R& [( T# q# q0 T Q$ r6 u% ]8 A1 e& f" e) `0 |2 r
· 自定义 Gas 代币:开发者可选择稳定币或生态币支付。
# w% f! C* m( Q" k+ a( e$ r, u) _# g5 V2 s+ v/ K
· 可选隐私功能:适配工资发放、机构清算。* O% n3 D0 r0 g6 W0 K
, a5 ]6 F/ A- z8 y; y6 \
· 兼容 EVM:基于 Reth 架构,开发者迁移成本低。9 F/ D; N5 |, i
% ^5 u. r4 H: a# l4 P5 a
7 月 Plasma 正式开启公售,代币为 $XPL,最终总认购金额超过 3.73 亿美元,超额认购达 7 倍以上。市场热度已经给它提前注入了一针强心剂。
6 F- D; P' p" T/ P6 ^) Y! D+ A
4 {% S, Q$ E6 N, t) g6 `- [# T5、Converge @convergeonchain:RWA 与 DeFi 的汇合点3 `' y4 g) o& u
前面几条链,本质上都还围绕「稳定币清算支付」展开。Converge 的野心则不一样,它的目标是把 RWA 和 DeFi 搭到同一个链上。 N( I1 v8 I; u- P5 h
0 X) R3 H1 [! r. |3 F& V
在设计逻辑上,Converge 的重点有三:
' A3 z5 G2 x9 G5 I# y- L0 W3 y7 f8 C
· 高性能:百毫秒出块,与 Arbitrum、Celestia 合作推到性能极限。; F8 Y* H" y" m: `7 w, z
' V1 x7 o7 h' |: @
· 稳定币原生 Gas:USDe 与 USDtb 用作手续费。/ Y! r1 V9 Y9 i' X" `, k0 e
; g, R3 q B5 k. T! `& P9 C
· 机构级安全:依托 ENA 网络(CVN)提供额外防护。
9 V* u7 `% n- G- _# z% L, Q
: `+ y4 W" f& i, z" X: Q' t总之,Converge 想解决的是「大资金怎么安全、高效地进来」。它的合作方包括 Aave、Pendle、Morpho 等熟悉的 DeFi 协议,同时也会支持 Securitize 这类 RWA 资产的接入。) M# P( M, F' Z; K7 Q8 D
* s3 F# d9 E! R9 I03 不同的起点,共同方向' H" e: w6 z k8 t' f2 z$ p
从 Arc 到 Tempo,从 Stable、Plasma 到 Converge,虽然切口不同,但它们试图解决的核心问题很一致,也就是稳定币如何真正进入日常金融循环。Arc 和 Stable 聚焦自家资产的可控性,Tempo 与 Plasma 主打多币中立,Converge 则直指机构与 RWA。差别在于路径,但共同目标在于让转账更确定、流动性更顺畅、合规更自然。- g. X7 {+ v n9 |, l
7 \' G( k; j3 n' C顺着这条主线,稳定币公链的未来大体可以看到三种趋势:# x4 ?& \' w) M4 f6 @3 ?) }
- }" y8 N; p( ?# C9 ~0 H& _· 合规与机构化:稳定币公链未来会在结算确定性与合规接口下更多功夫,Arc、Stable 等都在努力成为银行和支付机构能直接对接的清算层。, W4 z, a. m* g8 c! T& O
# j: V l( t7 k7 D! Q· 对传统支付的挑战:Tempo 等「多币种中立」设计的链,凭低成本和全球触达特性,对 Visa、Mastercard 构成替代压力。( N9 e3 X! C) K5 L# g* J" s2 }
8 x& T, l; S$ u0 ]# @· 市场格局重塑:当前 Circle 与 Tether 占据了近 9 成的稳定币份额,市场几乎是双寡头垄断,但 Tempo 等「稳定币中立链」正在打破格局,未来或走向多极共存。, `1 Y; r f# o
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04 稳定币造链,会如何改写公链格局?" C1 @$ \8 S9 f" N! A
稳定币发行方下场造链,最直观的问题是它们会不会冲击以太坊、Solana 这样的通用公链?
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稳定币链天然为「钱路」而生,对跨境汇款、工资发放等高频但低风险的业务来说,的确比 ETH 主网或 Solana 更合适。尤其是对 TRON 的冲击可能更直接。TRON 的稳定币主要来自于 USDT,占比超过 99%,目前也已经成为 USDT 最大的发行公链。但如果 Tether 自己推动的 Stable 链逐步成熟,TRON 的最大竞争优势就会被削弱。8 Q! l0 S! u0 m/ y2 ?3 g: a% }% N
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不过,也有观点认为,这类「支付专用链」本质上并不算真正意义上的区块链。因为如果要做到完全去中心化,就无法避免各种无关的项目和代币涌入,结果就是拥堵和性能下降;但如果选择只服务支付,它要么像比特币一样功能极简,只能做转账,要么就是部分中心化,由一小部分机构来管控节点。换句话说,它很难兼顾「去中心化」与「支付高效」两方面。. v" V, X. z3 [; \- j
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这也意味着,以太坊和 Solana 的定位其实很安全。前者靠安全性和可组合的通用金融积累了开发者生态,后者则在高性能和用户体验上有自己的一片天地。最终竞争格局更可能是稳定币链承接确定性结算,ETH/SOL 保留开放性创新。! I# T. R0 X4 g7 D& d2 X
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05 散户视角:机会在哪?% d7 W* p3 p6 r% S8 C) M u( ]
坦白说,这一轮机会对散户的「直接收益」并不友好。与过往公链相比,稳定币公链更偏「B 端」,涉及支付、清算、托管系统。
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但仍有几个切入口值得关注:& z; J0 O$ |7 h" p* o
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· 参与生态激励:新链冷启动常伴随赏金计划、开发者补贴、交易挖矿等,可能在未来推类似活动。. A. I7 n5 E' E2 ^2 |
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· 节点质押:技术更强的玩家,可以关注节点验证。比如 Converge 要求质押 ENA 来参与。
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7 q, `, d+ }; k& ^1 h! M· 测试网:许多项目会空投奖励早期用户,可以优先关注测试网。比如,ARC 可能今年秋季推出公共测试网,Stable、Plasma、Tempo 测试网已上线。) P4 O% m' A; d, r
* Z- m7 o" L9 h, L0 G. ]+ A· 长期配置:如果看好「稳定币公链」这条大叙事,可以考虑更长期的投资,比如关注 Circle、Coinbase 等相关股票。
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0 Z* W, b) I9 _2 Z特别值得一提的是 Plasma。它在 7 月进行的公售,代币 $XPL 超额认购 7 倍,总金额超过 3.7 亿美元,随后又与币安合作空投活动,额度在一小时内被抢空。即便是偏「机构化」的赛道,早期散户依旧有机会吃到红利。6 Z/ x' r/ ?8 D6 `
0 h( W7 n* t! Y; l! w! k3 d* ^/ `06 结语# w5 z- f+ N) l2 G+ \% b
稳定币公链不会在一夜之间颠覆加密市场。它的变化更多发生在后台,比如清算路径更短、手续费更稳定、监管接口更顺畅。! \* i) w- c8 J7 h1 C# f, m
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表面上,这些似乎缺乏「性感」的叙事,但在基础设施层面,它们正一步步搭建起属于稳定币的「水电煤」。当我们把视角从「币价」挪回到「钱怎么走」,逻辑就会更清晰:) X4 ^1 @5 q; E+ Q6 O: _- H5 V1 e
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· 谁能保证结算的确定性;
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· 谁能提供稳定的跨币种流动性;
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· 谁能打通真实的支付场景。9 a% k6 W' d ^6 z7 _# }( a' R5 g B
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稳定币公链很可能是下一轮牛市最扎实的叙事,这三件事如果有项目能真正兑现,它就不只是一个「公链」,或许会成为下一代加密金融的基建。6 d/ h5 k& }! \; K7 Z
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