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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
3 h, ^+ N7 t, K, c( j9 `: R4 e$ `& x
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始4 M n5 i7 R2 ?- Y- N/ b
6 ?' A/ h$ @2 ~6 j: ~落地。
# }( P3 O- D/ n7 V9 \; S2 h0 O
; R5 D" D- y( t( M4 G" m在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的" ^# a+ r! F# j5 }7 p
9 T# j- r* t5 y2 G
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
: J* O4 m& g- T7 R l- u# e6 n+ g, X' `/ G7 l3 o6 U7 }
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 [: D2 D6 z1 K& Q; V
. G1 k9 Q5 p1 _1 {" q/ ?
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
/ t, L( \) E+ f1 V( G- K; r% a8 K# x! i( w w
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
7 t: w7 `5 R+ o' @+ L
3 O, s; h' Z+ P# t6 A: L入考虑范围。( o& f+ c2 X, \7 F
8 x, ^) I% H& z+ I 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济/ c& Z+ n. p4 q0 E, k
- D* X, a% p3 W( p K* B9 F. Q' o
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三9 u0 C- Q% \, T) Q- p
e' u6 i$ W( A# o( H; u2 e4 |% N个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
: E9 U! L9 i- K/ S* q3 X
- B/ g1 Z6 p' c* ? ]6 }而之前为2.6%。
% i; \1 F- N9 f' A+ }
: }+ ^* ? F3 I9 r+ j0 n4 {宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
9 j5 H1 v8 i7 p3 t. i' o; n+ T! _- F
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融/ L# o: B2 k* R( ]+ [: B2 U7 C; Q1 E( U
: d* E5 X5 Y& s% r# a机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为, ?2 ?* T( C4 X, ?6 x
& a/ V" R: x' }/ N" @+ n与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
% H6 l6 ]4 m) q9 e+ X# p8 }
4 d; U* e/ I$ m8 @5 ^# `周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
6 H7 I+ R0 E$ w: |
! u7 t( V1 C+ \也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
5 \' N }. y+ D; v4 Q( E
( @& `5 q5 e7 u9 J, v5 h在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小7 B& q2 [$ K+ G) E. S/ w
+ f, f) i% m9 ~& K
时涨幅超过4%，现报42582美元。+ {: D( N2 E) T0 E9 {1 F& F
4 i; v& P. d! ^8 U! F3 O$ u与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
. t' J3 i v; s2 b0 ^- y8 m- D
1 g0 G: z$ {1 e* t# c/ `; q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速9 C- L+ P) ?7 h9 C; Z- L
5 d- N2 y6 S0 u+ u+ m% ]
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
7 Y9 C% p+ g/ }% r% Y5 o4 `( z. O
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖9 k5 @5 l% g" ]- F2 F" R
0 C+ [% [% v8 K- V, z掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加8 P9 |+ ]/ ]+ w) p/ C( G
~7 A, H' K9 c4 L- n7 }
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个2 M% K' U7 V! }; ]
z4 I1 x/ M. H
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
& L5 E$ g% U1 U! q# T2 G& O2 k; H5 L1 \& Y
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
4 l) C3 L9 w( d( |
/ W: w& u/ X: ]5 u/ _6 r本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，1 D8 j( r: [7 u& \0 }- N& O: {
+ t4 d E: y: M) E) b. Q
预计2140年比特币将全部开采完成。* r5 a+ s* C0 x
/ G4 L! o# l. }; P 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 R; @" Y6 d7 o4 Y6 D0 a
5 m% r' \# q+ i: R+ @ G. e7 g9 c
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
7 l4 P% U* f* \$ h/ C: X( n- q0 P; p3 j% o% J- M9 X
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表6 |$ t0 Z& G# g* N" `
6 L8 m" f' ~& w! G: d% J6 q5 c
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，4 e+ [3 K7 b! y$ W7 d. `
( u; ?- O0 ]7 B1 N; c
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
7 U& G: E# l1 ]$ e0 j: J; v- ?" G# I
$ Y' i7 Y8 P6 ^; ?; [5 M实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类$ ^& A$ l' M( i/ n4 o' }; x6 b
* L1 ]3 Z0 b+ n+ Z. Y# A3 ]3 [6 X" R
似表述。% S5 g& z" O, A2 S# d. @
- ]- K. g% g d
' p# s' J7 C% h- m* y4 |由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算 }& |/ }2 {( ?, w
1 F* l0 F! P F. ^
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会5 j: ?; ^$ H1 S! h8 f$ P
9 o, G0 N. M# T: W& G. x0 n& @随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的0 {1 S4 V9 F9 w0 |4 L0 a: X
* ?" B5 }: Y4 r2 D$ q/ T价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
+ I; ]& m, h7 }0 v o: L5 }) ?' |+ ]" t# t& L
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。% p0 @5 g6 R7 A) P, M w, x( T" |
1 ^ c% y: I9 O) f9 A, ]0 T' \预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的. P( W+ P* Z s) S
" i( Z1 Q0 x4 j8 v1 \+ {奖励减少到3.125个BTC。
7 C" @8 ?/ V" H/ x, {/ w
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