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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、" @9 p* F# c, c) {/ ^- x k s
3 {" S r5 [7 V* F$ Y; d: W) w r减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始* e( ~6 i1 X2 Z4 r$ S
, |! `9 t$ p4 m3 y落地。- J, \: H& h8 E0 T" U4 P3 b! g) @
7 b" A# R, Z9 N
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
4 Q+ ]; u7 o8 M0 n E" d; i# ~2 u$ a; C2 H" [
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的1 n* {, L/ N# Z6 m# N0 s# { G4 P
' r. W2 D. _* B* j当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，% Z# B Y2 @& n0 y7 J; I( d
/ d, W Z( i N鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
9 u9 {' l c# P; l, W
- Z/ k# J, ]4 u7 d" a& K* L本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
' ]4 _4 e& M( C) g, y# G% o$ X/ M
9 h) f1 C' l7 k5 |+ Q, U入考虑范围。: R4 R3 |" u0 T# Z2 `5 T
p4 s, n. G! |5 t 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济: e1 B) @' i7 k: ?' U
2 I; N: V" n0 Q" F1 T- K8 p预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
, m1 d h5 u; f
- g3 e j$ q! v I个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，2 y2 i& n+ ^8 ^
5 P* g- i6 G5 [4 G4 m而之前为2.6%。
/ L& u! N$ r- b- I* c
3 b6 E2 w' `) ?/ W, L4 P9 x宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年! W2 D+ W- z; o
4 U$ S3 F) [3 e" X, I7 ~
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
/ c; \8 J# `* b5 d+ G4 D; C) |% K+ A8 H! A& n Y/ _: \; L
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为3 _( x' Z, `0 P# a# t8 J
6 o4 i; A# ]: A: d
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
& [* ]; t7 k3 v% F2 z( A
5 U9 W% E8 e! r/ w' c$ f! D/ q3 h周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 U! {( O' Z6 f5 G
# o+ \! t9 c# t! }; g; _) f, W也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，. _$ o% h9 Q U) z- l! c3 \0 O9 h
, V( ^+ D* p, g" ]1 p9 n/ T% q7 |在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
" q5 @$ f! N' b7 |, j$ K' r
; g" H, _% O0 H$ a时涨幅超过4%，现报42582美元。, H8 Z% \" H* ~
2 c6 [: m+ b/ _! H- Y与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
! S2 z- f: O. ?# Q+ c
) S9 V' h8 Q7 \* w, b! O. N9 I! h响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速! j; g$ d( Y5 V2 h
' M. d0 z# `8 T5 {度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随5 w7 @* D) z: `0 L
- i' D6 `( L1 q7 S
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
# ?: O/ T7 C+ B7 y4 n, \. R4 j
* `" J6 h/ ^0 S) t掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加7 U q% K+ H9 z) T a
; l2 h/ n. u, s* `, I5 z稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
r7 Y; j+ @* F8 ~& m$ h' j5 m! S. o/ r
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之* O1 y" i9 [6 x1 o' q
- s6 A* Q1 A1 J# r3 o$ H# q后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; f/ v/ n3 Z9 E$ r$ P [1 t
, M" f, e* P: j& E本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，8 Z1 i# ], E6 U3 c) X3 J6 {+ x
, f# h) f/ F& e1 L1 t
预计2140年比特币将全部开采完成。
6 R: U& x, l* s6 C |, L
. {0 z; i8 K; Y1 @; g( g 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
- H5 i7 ]4 L" V% m2 W9 ~2 r/ l" e. ?9 Q @1 \1 P: v
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; g8 K6 ], W0 B3 o# U
h: h: F! h- K, ?- X- Y% H前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表+ M1 Y8 S4 l& U" h
& q" T1 C4 p; s/ Y2 |) m
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，+ f- {, W- p5 K4 n/ z* x1 I. K8 Z4 U
5 ]* @/ i, n) m考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
" Q7 y: q" Z3 }) v. {
4 R4 h; L! C1 b实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类. i+ q) x( u. p: D$ h- M9 R2 _9 Q$ W
3 ~# _7 V- b+ }$ p
似表述。8 S2 y: M; t' f, W* P" }# a
1 x0 o; b9 h+ {* h. [
6 I( u/ E8 h: }8 t" A$ x( D: W8 ^
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
, u$ t6 Y9 Q& p
: Q/ E/ V: b# e- l, w& V; a4 @- r力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会1 ~0 s, Q* A, y& z3 ]( K
7 W- k; k6 o) |" q
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的+ R) L$ h* I9 p% O" g
3 t: M- L5 g+ m0 ]价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度% I( Y4 W% q- B/ F" p+ D, v: ?
/ `' K" |8 o) {& ~- t/ M
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。1 K& t8 h$ `3 p. X0 s8 o* w
: @+ M* s3 H. O5 M3 R3 ~" t* e5 K9 x预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
. p/ a+ a! _. ^ K
; x# R# u6 g& c! d" a奖励减少到3.125个BTC。
0 w5 B) X/ S4 d3 A8 c% o8 n7 ~ R. P5 S6 c2 D( U S
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