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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点0 @" C6 C, m$ |
1、宏观流动性
: r* o8 b7 k/ s( c0 p货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
6 J# H, L3 H% K2 k* I
6 {. W- z+ ]6 Q' Z+ L6 S, h
2、链上指标
- X$ P* i) ]$ x: P对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 + ^6 n- M9 q% o8 F3 h! P# g
) h0 @! _% @$ t- XBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 , m# n+ R. b$ t; m, E5 [/ g
6 s, Y# \( y4 B' B3、BTC长期市场指标
8 Y+ o# a. f1 ]8 \长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
8 }7 n: I+ m5 E8 J0 g
8 Y# t% x$ M: N$ d9 q) N6 _: [! D4、BTC短期市场指标 + p) u+ Y+ \$ n) |# g5 x
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 7 Y5 e3 C& K7 }2 {: u
" x/ h6 E5 {3 {$ S# G期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ! T% G$ N2 K& E+ p8 n
/ `3 L' m* |0 S) V$ `4 Y
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 , S8 y- W _( P7 r8 \' J
; R* ^; @! w0 ^; X% _8 z
5、BTC走势分析 ( a" N' w. |, y2 s- b
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 / t8 H: z! q! E$ y
' N& R3 ]: a. d/ F1 m
: |1 i8 S( w( \4 ^% \, `6、板块涨跌幅Top 100 2 K* X$ t5 O8 Y
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 - K; w# e! t! q! _
( }: S% S* ~. a. J: Q1 P. T3 o
市场数据8 w) ?1 ], K) d: o5 ^
1、公链总锁仓量情况 ! ^' p* H8 D! B q% ?
: W6 |4 ?/ N9 ^ [+ z本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
' d+ D/ I2 t6 G5 f4 q2、各公链TVL占比情况 4 ]+ t% p5 t% |' n
! e O4 E# d. J- e8 f3 G1 @0 U本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
& g% k2 Q& C8 ^. l. e- @, ~# D3、各链协议锁仓量情况
. T1 S9 Q4 F1 U0 M1）ETH锁仓量情况
2 A$ x2 a( F1 q4 {6 y- p6 I0 \
2 }! [( c' q8 |; ]; t& l. a* G
2）BSC锁仓量情况 1 L# r+ V; k. ~8 ~0 f3 `7 H
+ q! c, u9 a4 F* G0 Q3 K4 L( d3）Tron锁仓量情况
^; a6 f( _; @) S( E5 r9 Z
, K3 x% |, S- o1 w5 _# ]
4）Solana锁仓量情况
1 u% u' E+ r1 Q% T' t7 k( c! g
/ K5 \. `6 m s+ ~# {
5）Avalanche锁仓量情况
/ k. b6 J3 P+ ]3 ]# J
" h! F/ C8 m% `. {, j% q" o
6）Polygon锁仓量情况 3 S; d" e' L& w; o) t' r
3 u$ \( Z$ ]4 v4 q8 j; R7）Fantom锁仓量情况 " \9 p: z8 O4 I( r6 S5 O
9 w0 s* ]$ r* L# m) J0 _1 e' R: a* x9 H8）本周协议情况总结
' ]* [/ |. r1 p0 x, Z+ z! j' e协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 / n) S c2 T2 v8 o; {# ^1 t
4、ETH Gas fee历史情况 8 s# W9 _2 ]( U7 J
% u4 s* ~, l% q. l$ v ~ N u当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 - g% ^' S. j9 F8 }0 V4 a; @5 z
5、NFT市场数据变化
8 |$ ]$ D* V5 CNFT指数市值 ) i: p! e+ p& P1 v, z5 A
% s3 Q' `$ [% m' r# D9 iNFT市场交易概览 F5 S+ {; @2 u, u5 ~- s
9 c6 Y9 S7 J. ~2 K1 q! B* r9 |
NFT“聪明的钱”购买排序 $ V/ g! ^- L0 @: m p* Y
+ J5 F3 j% ^4 g. u; W2 pNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ' g) S8 |5 @) V; g" f& b; w: @
项目最新融资情况
+ H$ M4 R, K6 }6 [$ s) ?% v
. S/ n1 [, Q' _/ t/ `0 N2 @) u! m免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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