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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
1 Z3 X, L8 U1 Y7 c X% T- h& i T0 M; ^- _
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
- j4 S" n% X) r3 h: F2 W0 V% c# ?+ L
落地。. Q0 Y+ [) x- W+ k$ y. O! c! m @
% p8 m# `6 y" _5 b0 A% A: F7 c! h在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的, H, i6 S0 X9 q: B1 {
& U+ N! j. q0 ~+ G8 T美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
- ?! A3 F8 X q/ L
0 s( S4 w* W' C2 t8 L, x当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，, | y( K0 O; H5 r9 v+ g% ]. U" ^7 [
4 T; u0 j4 z0 j+ l! [
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基& F. K0 C+ ~) W2 n* `
1 E# B9 k9 L' n本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进3 p. m4 c8 _* E) g- j$ W
! F6 \: s* q9 Y* E3 I0 n
入考虑范围。. F- n- z- r1 Z6 _
5 a0 n& W r/ B' r; h* }; G
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济) [* f; h- p& ]- n* B: {
5 f% q5 i5 o4 X: H3 N( n% J预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三( B" X' `, r9 k# U6 s
. O! @, C0 C& Z- f& i; k, M$ v个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
9 T/ e" @8 D% P
1 x' _0 n6 \; {6 e! P$ g而之前为2.6%。" d/ g; t0 L5 ^" q$ d7 N6 p8 E- u
7 ~$ i% o- R5 c$ k宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
. p( U, M6 D$ K {* o0 K. Q: G
; H$ `+ G" n# `% ]接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融, c& b9 j% Z4 E$ P* x* Q9 n! p
% L# q" L X9 y, P, w6 W$ H
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
/ E$ x U- u) K V" W! S5 Y2 h" }! ?! T4 l' B5 P# d0 n2 V, `
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
! H# w0 o1 s) k! n, v+ o: B u0 W' B2 w( T7 s2 _( v4 |
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，, c X( D. f1 h/ i; u
+ \0 {+ a1 S0 o* v也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，9 w9 \+ R, M. Z
- L3 a9 ?: Z* K. z' _在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小: p, \9 u2 m/ |6 v: E" p$ T! w; L
1 Y9 v' A' V! @6 v, r时涨幅超过4%，现报42582美元。
3 J5 p! w) Y/ j; `0 X
# J$ c1 C1 y& X) [: |7 [2 `与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
/ @) u2 \% I" A5 _+ [" r
) R1 I0 U! [2 U: \响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
* W% J0 Z. Y; w9 d9 f5 ]3 y
" K4 p8 u0 _& X- i0 `2 {度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
0 W$ q" H% q) H2 u8 d( x2 j+ {! r6 ]7 s5 Z9 }6 h( s
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
+ j, s1 b2 w. b; [5 ?3 C
1 W6 n0 Y [3 x! H, r$ J+ x9 M o3 n+ Z掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加5 W! B. | \* B# z6 d7 D
S V A6 L5 C8 L- a3 N稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个! c B; _; a0 F7 U4 ?
" e% B0 f1 X+ Y o+ y2 u! p区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
0 U3 A4 ~5 ~6 m; K! l( d4 \3 }5 l7 K3 z) E* |- F9 t
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基* A l) H% @* _+ [
) M* Q( M0 \ |) m5 ~, B% Y本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
3 z- Z) z( ^9 ]1 f; @% e/ c1 m+ u! _# {7 l
预计2140年比特币将全部开采完成。# ]9 s0 n! w' E: {9 C
. ]( x3 {' e' S5 o0 J
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通. l$ n. W& u7 g* f- k. R y# B
" S; f. i/ X, j! c+ P
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之% d+ [' M& T* |! q
& @ M; H( ?$ X4 \1 V
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表% s0 C& k& V2 N$ q5 B7 G( u
1 `2 h# F4 f6 L示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
5 i& q0 U' t$ E" d# ]9 c" a5 \/ Y. h. O. z5 a
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
& W. a* v2 A; Y( j
8 v* e* D5 b3 r实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
3 X2 V4 V$ W+ T3 s
+ M: |5 K+ f: P% }" {似表述。) i+ M: X, X ?0 K
$ B( |+ _2 l" C9 u/ E: t M( r2 C6 K. `; [7 L( X- W0 e: U) ~
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
4 }) c+ e; T h) `3 Y
/ p3 O) K; Y: L/ U' h. c, R' E5 N力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会3 a! t6 l* T5 W$ Z3 x+ x
2 _- X9 R" ~3 Y* C, j随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的/ j6 Y) X3 x, r" m
& @ ] y* W) k4 K% }' R
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度9 Q- p6 y6 S; V
: V, q' E0 ?% i* Z0 N5 ~
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
. V1 v) Z/ G0 c/ O. o$ j: ?: K+ ^
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
! E: R$ [/ @$ x4 m
. N% H O) S6 p! ~. C! d o奖励减少到3.125个BTC。
7 y& t6 }8 u3 t1 }% q. S ]/ i& q8 P* c. `# J' t+ a2 ~# X0 M
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