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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、$ W. x& |- w, I0 R7 }& F( z0 E
" f' W' W) _8 S& y% j$ t7 A) r减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
9 `7 H) ?. |! ~. c5 n, n
d. o7 w, |4 Y' l6 J8 e落地。
5 V+ H1 X" c& g. w, L5 r
$ b4 k+ p! q9 |/ O) N在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的. T. H- n1 F( \, T
" ~- F3 j: H1 [$ Z) s* Z& l; z
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
/ n5 L& t: ?# Y6 d4 w1 e
8 Q, c+ X( R, U: r; H, K+ G' e' D当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
5 r% j% D) D' @) K# M% D+ f* t* f$ n* S+ J& d2 ?
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
1 E" N8 C" V" e+ S/ D! i
6 r& X1 T% u& F" M3 H5 c% w本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
) s G0 q. K3 g- {8 P- ]& `9 |6 ~, @: q& K3 H4 Q1 B4 H; t! l( C
入考虑范围。
# _) R# z- Z2 g: H- d
7 K6 O% i4 R. O0 _3 D- v v 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
/ g$ y# z2 d3 P3 P% z/ ~' h$ r' V) T4 {# v0 K
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
( P0 b" s3 w! P# a+ k U- w: @( R i& n9 E
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，; i0 [' N8 h" p6 w9 B
9 |3 ~3 ]/ J0 V7 k
而之前为2.6%。 N. I) `8 x; K8 h1 _7 j! B
+ J4 N- P6 m" N9 E9 w1 M; b
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
6 Q( a4 m/ u" F ]- Y$ p
5 w' m- r4 o3 d4 \接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融- K; X# V& h; q/ ~4 L
' ~+ i" y: Y$ O/ S机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
- ~6 g+ @) D/ Q" Z% t, A( x* m3 c1 i4 @8 [
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
4 ]7 ^! t$ h% N; p
- K+ T8 Z8 n# m6 z, E/ e2 i周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
( d/ f) V& \( `2 u! S* U5 S9 d, a! r; _9 K2 ?5 x
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，$ I* g9 n. L) u# `2 _
) }' ~3 x* f. [# A1 z在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ r7 F- n* p, ^/ A% u
& h% x$ s( v& I0 S) K时涨幅超过4%，现报42582美元。 Z2 \. m# ?% J
* X0 S, W5 J3 k0 i& c& z
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
3 J% I4 W! Q, V
2 ^( F* Z3 d" h; ~) `响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
4 w1 A/ F2 a8 m/ M1 W
. M: B- ?1 P; C度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随& U+ {6 {/ W9 s/ ~1 }$ Y+ K) W( J0 v# q
7 V8 T1 X2 v' `1 \着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖3 {1 z0 F0 {7 P) r) N+ J
4 M+ U' m6 l3 f6 m
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加! _/ o; Z) `& I. a1 r* w' x
# ]/ d/ Z5 F1 T. s
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
+ K7 b/ b' f2 v3 z( C) g& K# _/ X# u/ n3 t$ k8 K" a& D) ], L
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
+ f1 K& y* N1 O$ Q
8 Q3 r) V$ S; t1 j4 R$ q N后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 l" t' B* Q$ ]7 i, D8 ^
: [, C- [1 {5 E6 J) E本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
$ S; S6 G, S E+ B+ {3 i8 U& f% D! {, Z
预计2140年比特币将全部开采完成。
* w% q/ L: S6 A' V9 m% |. q f, q/ `6 F/ o \1 t8 e
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通3 K' \# W5 `& U/ m
1 q& n6 u4 c) @* @7 n \# r- H
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
0 [' R+ \1 r: z7 E3 o" o' S7 |1 C& g$ R" p9 m6 _5 F- \2 J
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表9 T& T9 D$ v" ^, k( R
. |/ o; H" U G; z( M0 A3 }& r6 N
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，7 ~4 \+ N" X* i( v
' ^# x6 A o2 w+ f
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可0 w; c7 R! W* Q' A* ?0 W& s8 H _
. w+ w8 }/ F+ B/ [/ C: E
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 W2 g' K9 A" x/ V' o
& _% A& t- l/ I! e) R. J似表述。
1 z( \4 J& q' r' L% Z6 w& e: ~3 u
/ b4 b6 h% \# ?$ r& f U v
. u1 T4 N, g2 f, v由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算( }6 X) A7 Q& t0 F4 y: i6 M1 ~! j4 K6 _
! y `/ J$ y0 K$ ^8 X力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 v7 f8 A& D6 Z; p" D( @$ w9 U
9 ]$ K& R* e0 w6 D随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的4 ?8 @9 ~2 m! ~) X1 [
) \" {& B* }+ P) t4 @% m价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度3 G' \0 \4 Q- W' n1 A
( B- \7 h' M; N上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
7 p5 a" a ^7 o" X% C. e: ]/ j3 c, R6 y5 l
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的. m- z' s" M. {8 G
3 r4 W, @4 \1 q, n# d奖励减少到3.125个BTC。1 u r' p$ {4 C1 P6 m5 x$ V
1 S4 M( P0 S; c* ?; d( a' Q
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