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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
" Z* h. x: G; u1 K l" x2 X1 a; {6 J( _8 [
& T1 q2 ]- J( Y9 \
3 B2 r: C5 v0 E( z+ s0 }对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
# v4 J4 M3 a/ r$ {( x" C. B: Z# e2 y1 h" t( f4 y
, X% J' }# }, U# k
1 C! N0 P2 F% Y( U1 Q/ Z5 x2 s我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
! v; D" M3 t; A! I; {# J9 m+ v% w+ J0 D$ j0 G1 H9 S
5 w+ s6 Y6 D& @1 J* l1 N3 u( J! {, N7 p; h
项目简介3 s) P6 ^. L5 T
' d) i. T1 K# c' ]
0 S5 ~# t9 y6 F8 x7 H
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。; @9 C$ H# G- T/ Y5 l
! u8 D L3 n0 V
* o1 i0 s6 |* I1 y# } R# |6 f* E2 I* O! O" F: ?1 q
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
1 W5 w: c1 S: `9 Q6 F) k) _3 n* c9 S; i6 G
* ^# F3 \9 t+ e8 O; ?6 E( P* D; F
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
b) g I/ l! Z/ g9 d埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
! L/ f, E0 e6 R" G) u. b与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
5 H8 p% A9 x+ v7 e" F% C1 B4 I1 r0 k- U9 s
+ i; s, z: G! V. G: P这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。# F1 R) a) P, u
; h9 g. i/ Y3 W4 P" V; @0 y4 u* p+ c3 S
2 _+ V4 X1 ] o+ @* T1 L8 r0 H# G J
# d) w0 R, C3 t$ e' [8 x; O. T. z# u. x r% {
5 f d- W4 g) P# [
7 ~ P% y J2 _! [
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币# h' ~4 ]1 p: @: B! y7 M/ S, L1 u
' g: Q2 b$ ], L+ z1 ^6 a m
9 {# p+ I! }4 L
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
. L& y' k9 v: i8 f" H
0 \, i; G# ?2 ?$ Z9 S
" f( b) t8 Z5 R8 d
6 H/ _7 i$ A% IWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。5 e! U4 ]: y: e; Y5 ~9 R# w
) v, e. e$ V6 W( B
7 ~$ G1 |/ \2 H5 J* P5 Z% F3 ^. v5 x2 D2 B# T
流程如下:# y: W2 y# J8 o4 }
% Q1 @. B8 M4 b& C5 s6 N6 z8 j; w5 ]2 O/ N! t- c9 K+ D
& o+ ]# t8 J# C7 H( m
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
5 Q6 h6 R9 R. w p& Z0 l) e$ M: k+ v. P" z9 c3 @& K
8 P( B2 j q4 d2 o7 T6 }
' _8 q$ z' c6 `这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。4 z* m' v. J" N) A% g8 ]
/ q% R" w2 D( o( l1 k
" l8 L& z; M, O9 P" Q6 o. V" b+ i( I6 V- @' X3 m- ^
; T, E5 W3 x! f, r3 w; s
2 E0 e) v. o9 K4 f! _& b7 L2 u, k) H
! g2 i6 h, o( h! C
代币流通2 g# ]0 x8 F. b6 c/ s
. O* E0 V+ v, l# q: h+ W
# Y9 Z& F6 B, h( N# }- y# ` _日期:2025 年 9 月 1 日
' o! @) B* N2 o& k交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等9 P% J3 I T# Z
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
/ V9 ~5 A8 u1 V. M4 z供应量:5% 的流通供应量
; a9 \5 @% e4 m& n$ w$ [8 G$ R8 I- v: @2 O0 \
4 z6 t/ z, \4 a4 f! E. d期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。6 v. ^8 j% _9 F. B( u, u0 B4 C6 {
* l0 \3 B7 I- P
( P L5 s5 ~6 [) o! \# u5 c
3 M; ~& L1 C3 i$ U: R接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
9 w( w; {" Q' J- H3 R }, ]3 `8 T0 [; [3 a G
! @ W7 D, U* p
/ T( V T( P( z+ I投资机构和合作伙伴
8 v0 V( R6 J+ @6 a
0 B8 Z5 ~3 c" n. w* x
# ^& B) }# R8 F u' T& z2 [主要参与者已经入场:
) ~; T. ?( Q# A4 n# k* n9 U6 C* j, B
, ?6 l8 j( P7 y2 E+ F- D4 ~; @6 k
5 Y" N/ @: D. K( z3 t2 u7 p/ h; k' J+ M& X3 x% E( @2 k# E
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。4 t4 b- C9 Y* h7 ~
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。$ W3 K( h# l% `
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
i; F# u5 \5 z) v- y/ u1 l7 y9 E. Q( ~3 d2 t- s7 U0 k
2 S) {/ B, I* y, G更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。1 n6 A9 Z1 z7 m, ]
, O0 t+ F) P K7 S# ]7 p: s
: W& x5 m% f7 q; q+ r6 a) M: d% `* W" m' Q% e8 ~0 a; ~
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?2 p3 @# {4 B& ^0 H( U
" u% x- K; _7 f" o
# X! |3 ?1 D% F; `2 q9 ]" o) t; }: N: L
% j- z h8 G+ k2 d! W$ V% Z现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
% B0 v8 e9 c/ f& e; K: m) B8 E0 K8 k" w
& P5 X0 }# W0 K# M s1 e; P- m# D
$ C' X [: J( c8 w0 e8 l$ U. }: y这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。+ g4 F3 [2 N3 X+ g, u, m
/ \4 E+ x6 P' i* D- L
1 e1 b/ ~2 w/ R0 q; v
" Q, M0 u" D# l% p' @4 F一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
+ U* r0 ^+ ~2 |
- j7 @4 J! F# f* S1 j. x
+ _2 h) z. P. x; {5 s7 }, Q' D
) z: X* _, n; X* g# s: W为什么这种结构注定会暴涨
, u# U. N0 `, ]; G0 O0 z. a( c) m3 v1 T4 W
$ F9 l' ]( I8 D7 `. Q
三个因素:; J8 }( S' b/ N, \
! N+ x0 L9 E! s" D3 `
& R' ` w. c% k+ J3 d8 I0 P& ^8 @, S1 _% P
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。' K. \8 ?7 y; i% O5 Q. l5 c! ~
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。4 J' b/ c/ |! B) I
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。7 |5 ]5 a, |* b6 V+ P1 g- j9 x( ?; \
4 a. T# k$ Y% t ]! l% W
7 ?6 H5 L, j% a- J1 oALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。9 c: i0 y; L% V- Q+ d: i
# j) H9 X( _, W/ |4 D k
L4 U; V5 c+ a8 h- [5 [1 K1 E' b+ o, l
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
$ `. e/ f: @9 f, |2 l5 S* r8 Y. z9 j
0 O' b5 f2 D, Y4 ^4 D
) O/ H1 y; o9 D7 f
7 ^# n7 }6 Y1 `8 I
Z: X; S' k9 \! X3 l" ^
" r- A" Q c0 i, X+ Z
- U# Q6 h$ P: O( T7 Q% s" w这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。7 T8 J; ?1 d8 \' v* Y% S
5 b3 {& u3 L/ K" X* U
0 t* t* Q8 A7 W ^* m& v6 y8 h$ J( Y' r9 Q4 c T0 u8 i9 ?( I
任何人都不应忽视的风险5 i* [! e% J3 {, w/ o2 d
1 s6 ]- i1 z+ z' `4 q
' G3 l( w" p( h长期来看 FDV 很重要。/ a7 s1 N5 s Z& s8 p
+ I, ]' a o0 k8 O7 [$ q6 D
/ f3 L2 a4 M9 M$ S" x
. x7 u6 T5 K$ J2 _5 U但这不是一个长期赌注。
: N& H+ x; ^0 H8 L
7 v. E! i ?- s) ]2 L" {9 Y6 R' R5 n& u+ V' j
* ]2 S( D( _4 O( g b4 \" g
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
$ I0 U' @ l3 v8 m/ Q+ a; @
R- Z# p) S. U; |+ D' R/ U8 j9 [: e
9 R7 @( ]. F/ s6 t6 ]
附带赌注
4 d- w( @; V% C, g1 Y7 c0 a4 i) S* n0 y6 n
! D5 \6 A0 s5 ?8 S; Y. p
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
- D* p; Z9 a z$ M9 K9 ^ E4 D& {
+ g+ h* a1 J4 U5 ]0 y' J, t- }& Q9 J/ K% ~; j
1 @" y0 r3 N0 ^3 M& R* J5 f( tBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
- `4 W9 m+ D$ K- _3 ~
& S) Q+ `4 F1 g# s3 A* T& B5 m8 @8 `1 C
; t _+ U) y M0 C: j- C
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商7 c+ Q) w' T& \2 |! A! ]
G, G- E7 t; g# D; \8 M4 |' W
3 R& f2 E M- B4 F4 p
0 J& L. Z. D! R* L! L) }2 j F% N
小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。; C) B {( v0 V& R( l
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2 b/ Y; _ S5 C两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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# p- c7 y/ Z" |$ L, ]3 h) H& P
WLFI 同时是很多东西:' K' R6 T& ]# M& ?7 K5 S( N* O
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2 G5 A0 n$ E2 z' L& u9 r* Q
一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。/ r6 b0 e5 {4 p$ T B3 V4 s
一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
; {3 M- p) W" M' `5 J+ Y% n一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
' c( M1 B3 f% z X
* f# E. I# @% o1 f0 r( G: ?. S3 J7 F& \0 ~
不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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$ W9 X% k# `/ _" R* j9 p2 R% M& s8 d6 V5 [6 `! S7 I' C
在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。2 Y" w# T: B& Y6 S
/ J' y* @" A4 M+ R, d" _/ e! y
& w( j; |1 u8 }+ L$ {4 c% S8 x8 w
6 \4 K5 C+ I4 H) U0 J$ q我的论点很简单。
- [+ ], v3 Y5 A, h6 O7 G3 O( V7 {
$ i* f$ o7 B+ k9 j" v" H# M) b, q: A* i) j+ f/ z z
( u9 q9 e% h2 {2 _1 H
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。; F9 n* H# J( Q; R% b, r1 i1 h9 ?
0 m+ `- N2 ~+ H. w- q" P
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2 k9 {5 K2 x& O' B$ f' Q
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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) {4 C+ k; _6 h$ `# }
& f, T, m* Q! q; S那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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