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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
5 g- ~% |$ F: W5 H
' M/ A: v( f3 C M- W" g) @' o2 M1 H* r$ j* d! }
6 K$ K$ j' L2 _# t, T' \3 O对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
3 `% X2 z0 L1 c) i1 ]1 r6 b7 P! ^' D
- a: a- U/ Q6 I o# e4 Y
- H2 A0 n) ]7 A8 J: B( c) c
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
, i6 L! }" m1 ~/ U L( n; T4 r- W
. `" i& s3 |/ x
+ [9 y1 k5 L: N+ W) h0 T- a' a' d x/ H; b- q
项目简介
; \( r9 b5 Z" a; d# z* S! a. P m+ L( l( I4 B+ W! @$ [5 Q* g+ Y0 H
9 v' G# q% w3 O! RWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。
) q% T. T; ]2 |8 A$ O/ s7 l8 W6 I9 |2 \9 }
* X& |+ i2 f4 b! k- `+ G
3 M( E5 c1 \3 I c" j; ?. _
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:5 `+ W. @" X% G! |( B& g
1 m3 X% l$ v* {+ w, c, @
, U C5 u) L, O% X
7 ~# e7 x* g' |8 `/ q, |3 b% B! \. d# g
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
+ w# E0 @, [+ W3 t( D埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
5 ]8 d; a8 i0 |+ w7 p- `与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。+ k0 s: J" H, ?8 k
" |" s( Q1 s4 ]& i/ A! G+ F L; _. c& }& F
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。6 z& T6 |% ^; f! X# f' C! `' ]
( c* D! U/ k/ T, h& m! T0 @. ?7 {7 Y1 e8 z( f2 ~5 ~% w: q+ S
% L# s- p( ~9 T( I( V
" F' @7 Q2 J) n/ v
$ T- s$ g8 ^. F* V5 K9 F
" d4 Q2 V0 m' p
2 W+ h+ q6 P) O+ A x6 v E为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币) l; X2 w9 b! O6 I% C [
. y6 o# p ?( R; u; Y, [
0 T8 }; K9 ]5 p8 V5 a% l; s
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
/ B9 {/ f+ S+ y3 ~3 M, W& w5 t* s; a- N% p" h- ]! b1 j
# N! }) \; |! x: H" {1 Y ~* M P7 b
+ O0 j5 r3 w9 \3 |/ b8 z1 IWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。% x9 b* V% R f$ i9 x2 g% ~
0 R/ |: r- r% Q. P% C0 R, h& G5 |$ x+ r0 z0 T4 H
- A; x- m3 ^% |! f; s" W
流程如下:4 Y9 f( b1 V8 q6 x8 ?, I9 T: u5 }5 P; h' z
9 ^5 i9 |1 g3 k/ E( M" ]
% O& W J* Z6 M9 M) B2 m
K# q2 B. I s D3 i3 ^储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。 ]6 J! o$ k- X% i. Y* t6 i; w
# x$ b. f% C4 q+ d: v
. |2 F$ v D {& o7 ?0 P
# s* i7 z7 c' K5 o6 u& g
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。# P+ |; [: ~3 [( d- e
/ s$ C2 G0 L% d& U* h+ F7 J7 F
+ {5 f" q' w( m: d1 \/ s: E
1 ]2 {# B$ _, x: z* S) g* w+ P' I% u" {* q
+ y# d' r! w: z4 d9 \& Q% q2 m3 Z1 O$ V. `" G6 ~
W* _ y ], c; `
代币流通' _3 A3 b: J& W% m
) p; a) B, b5 L' E8 D
" e0 ^5 M6 u+ e' F$ [9 W日期:2025 年 9 月 1 日* \0 W6 }- _ x* {
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等0 l: q+ l3 ^& R2 a( a% X9 o
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
4 \4 q* j: p, B2 z供应量:5% 的流通供应量* A+ U/ K" D) e2 y* C& P# t! }8 _9 G$ z
7 }2 j5 S* W. Y, H1 e: t
( W' f& U- L+ m- p. ~& r1 V8 T期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。 F/ i3 j; W! h9 f
% q+ `1 i. a% T3 h
7 A* D, J: H% {- Y* g% L2 F+ z' Y
0 q, m7 Y9 N4 ?+ G: ]8 x/ v7 O5 X
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。9 L4 u# L ?( z3 M
^$ g& P8 c0 v2 }/ u! B
4 J( V2 }7 L0 W9 a" q
1 y3 v+ N4 w- v1 N投资机构和合作伙伴
8 e3 n: H1 A: n7 a3 `
. w5 r4 V0 {: V
; U7 _) K* g- _9 e' h主要参与者已经入场:% y/ {* Q2 p6 g6 ?' H. a
- i; g/ C! o! Q: a- \% H3 d
G4 x: b8 i. c7 b1 @/ Z
1 U# ?4 J+ Q5 g2 `- n$ }3 _2 s0 V5 jDWF Labs 以 0.10 的价格买入。
* W. |7 p; Q7 Z( MAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。5 I Y" Y7 J) t6 [
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
+ Z( F$ {. @ t6 Y4 l7 o5 V
7 Y J3 c: Q$ v+ y% d
8 i, }8 l& k0 h* K更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
: y$ @" r* c1 J' M$ T, U5 A/ [' A; w% j1 a" U) P
) J9 f$ F4 x8 C, {( I) Y; v, }5 B- k& z% ~
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?2 \4 h* v X( Z% o, O. H
$ o$ W: O7 U# z; F8 f) F1 _; l+ ?1 I5 Y# }2 Q4 b$ W
4 j0 p, y/ _* P5 R现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
! M- \2 r, e1 C* Q T6 g8 t4 Y/ ~0 o3 }# W
r, [: ^# }% Y% J4 T$ S0 w7 q, m$ i. e8 R" v T
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。# U* ]. S6 B+ {2 f- O7 i
( Z- T* f! |+ Z6 ~6 k2 O
8 }# ~7 z; Z& ]8 J) |4 w7 s9 k6 ?
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。
! d! J9 n& J3 B; N6 _& y* h' W) V* [
3 X3 W5 H0 o4 x5 m1 _& P
4 N8 M+ x. l) h+ A) K6 f3 {% _4 X为什么这种结构注定会暴涨
4 s+ N3 c% R% X( i4 L* Y" `+ i3 I0 z- Y2 Z+ O. N
6 T' z$ d) D4 m$ z' T三个因素:: [ |4 c5 T8 i
+ ]$ z2 q0 ]' B. }. |# e9 H6 _7 K0 R$ j: d& g& T
" C* T. n" D2 G& g8 b( J稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。7 X3 H# ?5 s J& @6 o% X
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。+ j' k5 H- f. n+ L. |- R! H
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
7 M$ l8 T2 E: h( b$ D8 E
( r, ~& }& G: k3 I- q0 f q5 A5 ?/ x( f9 R
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
o) V6 j+ T6 S# K. T. m& S6 F7 M& p" R4 S% E" c3 b/ L
% k7 T7 J! l9 I
; C- c& m. Z9 }如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
: F/ [6 C8 U* e' G/ M- j8 l# k1 A: B6 \0 B0 T0 c
$ H W. A) b u" O4 v2 B
Z; E" d9 x K3 w, i
- ^+ E0 O: O( L1 t$ J% o
' M# X6 C; O; F- }# N! C4 m# @# D' [' g6 F C# @2 h5 D W
* y' V4 W# |( `5 `* U3 ?7 j c
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
2 A) ~9 k( Q) a8 i+ x9 `7 k% v w' a8 ?4 Y9 N
* \) O4 k& J: L/ a0 `2 m
, v6 ~9 ~; i( F1 i* w5 e任何人都不应忽视的风险
( g2 u) R$ @: N, n1 u( b9 P7 [$ A5 K
: F5 d# S/ s6 }6 p( U1 _
长期来看 FDV 很重要。
: }. Y* C* g" G: l
; v, v# u( s; ], a5 C2 C! O2 `4 i4 n; l; _
9 V6 @7 n6 O9 X. O但这不是一个长期赌注。2 Z; f4 z: u _7 ~
8 } L0 f; G. l9 ~. P/ _0 x* o8 ?8 u( x0 x9 f# ~# b. J! v
7 f( ?: ~7 U' h& |% M# x
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。. Z, v# X' F; R3 |
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附带赌注; B% Q0 A: ]) j' m6 {2 Q0 w
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% P/ h) R" k' h' `有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:- V+ k, v6 p5 h& g! j
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- D& X/ }0 d- }' Z- ~% a w0 N4 r1 Y3 C6 |4 C& u
Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。. O6 z2 v+ ^5 _
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6 G: N" s5 W$ Z- I2 |+ d
% B" ]( N; z0 y% a9 _% {6 [; `Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
) C; S" r# {% T2 J" }. V8 N: ]: E
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4 F3 ]7 ?( s" i+ @9 t小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。% ~# [; W# D% z4 t/ U' B: ^. ]
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。2 w/ T6 H9 `. D. J* Y1 z+ b% ^
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总结
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9 n' D q; H T3 Z" u( L/ t4 f2 z. VWLFI 同时是很多东西:
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2 [* a; @; r( p9 l/ l) B
一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
% }- D3 B+ p3 j$ Q一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
; [8 z# c. x, D" A& T一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
$ b& Q. U! {- s2 W
, ]# i& x# c6 p. h9 t% u& p( O
0 |7 }; ~9 T) }; I8 r不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。# C9 z! X% H T( d( ^; m, C
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! Z# m) X7 m+ \# \& z3 q) {无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。9 H$ o. K! R$ n4 A9 k: ^2 ?
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/ w- P- Q1 W5 U' I* N& W7 Z在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
+ [" q8 q) U( ?# I2 Z- `0 o; U6 [( l4 v1 B5 a% i+ x: Y0 Z
* K6 z1 Y4 C1 e6 S+ Q$ H
/ s" v K2 ?+ ]9 Z3 v我的论点很简单。
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. x! S- [! B8 t
" c M- ]) }) B& u1 Z/ T这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。8 P. Y' R& F4 I5 }5 ^
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8 u7 Y* F% P. G& u) g4 g. h# j所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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8 Z. Q9 f7 C% b! k w; V; V那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。1 S0 @7 H/ c7 S! L% D, A1 [
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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