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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* n& i6 I$ G k
6 E! U& B" G8 |( i, x+ _
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
& K1 _7 K) O! W7 x7 G
; w- d& v7 m, P% Z' ~( r- Z落地。
* G* `- M' Q% B
W& j* [) I4 B: m: r在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
" B6 a, R0 w5 p+ J3 x, w) A- L
& } H0 W+ Y4 L Y% U& x美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的3 O; f- f, d; M; O# r
1 f2 m) j/ J0 m. w& b4 O Y当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，' D5 w1 {5 r$ ~# I; K! [ J2 k
8 |( m- U/ Z& U" \( X0 X. T鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
" P- g( H: I# w; y5 [) a$ n: c+ u" g' e8 U: C9 @
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
. {; N. C$ o. v3 G7 [+ ?7 p) f
% Y6 ]4 f* B' L6 T; A入考虑范围。
3 Q2 A [+ @ _% h' N) W @7 a' T1 e; E% `3 r5 r9 }" W
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
, l$ y+ Z3 W' n9 O; e3 X G. t' t+ n8 _, V1 E
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
4 t5 @# `: z7 S `( s( \# k" H$ _7 I2 U$ m+ Z
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
: V# m7 k; ~) E" ~% @3 u! B7 E# E+ H8 s# @& t+ @$ {' V
而之前为2.6%。
" Q3 T6 X: Y( \" C; S1 e" K3 ]; C1 _
7 x0 U; l7 d/ q2 ]7 c& ~* T5 u宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年2 N9 G# y4 M- |( q3 K; O
& u! |: l# t" c9 b+ n接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融. H9 l9 S# }1 S+ L4 U4 l
# f8 j( d+ ]2 v7 ]& Z3 x! w; f
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
5 l" |$ G S4 `0 K
( f. S$ M$ J' P9 M% _# M& M与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
1 G+ U3 z/ ]. y2 r
: ]% w. a$ Z* u# T! d' Z& S1 ^周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，4 d' X$ U& U l! u- o
7 F+ ~4 U$ O/ e/ t) t也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
1 D9 q* w% }" g+ @
' H7 A- Y8 x) [/ i3 E5 [* X在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
3 f; S4 A2 M; I S/ Q( I
+ ]4 a" D, T+ i% F8 Y ^2 E时涨幅超过4%，现报42582美元。 s2 ~0 {5 z$ O+ |
* k! j* m+ b, p. o; C Q e与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" B: J7 F% U, H( k+ i0 F# p J
* r3 n# ?9 f7 E6 ~7 x
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 i& B1 O- ^" |+ G, V5 `
- N7 o" Z5 [9 w0 _0 K D度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随: ? d+ W7 g# v- O+ t, l6 R
) M' E: }) y$ ?6 G0 W
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
" E5 p) }# k: z- T8 Y9 _
- k: h! x: |8 j9 `掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
7 O1 ]5 b9 D( X3 p/ R. A1 @' W" A( r* K1 \8 |7 X$ b
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
( m7 H* c" M! Q3 L# F5 F
6 ] u Q2 z7 r$ d& X/ W; B区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
# T# u6 O% A: u; `1 N) F& V8 r- f# s& n
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基# X0 u: T$ b8 I9 j) u: X' G9 E6 ]
% s8 ]6 X9 x2 n4 @& R' t/ r( c
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
/ \- c, M' j; b* _5 p! Q+ w7 }" j2 [! z" u8 u
预计2140年比特币将全部开采完成。- v$ R5 I% l! a* S0 K+ z! V
+ A" v$ |# A8 j) t 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通7 Y3 ~0 h1 C$ V- h; y: F6 G
2 E3 E* g5 z* D
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
1 A! @% y4 ]4 i: z) l" m" n; i2 O) K( Q f0 n4 b
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
7 h2 T$ C( \& |6 i7 p6 {7 R* x! K" K0 c2 y- m
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，( W! L5 ?: I2 \* S* C
7 Q" B h. F7 H* d5 s. F考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
: C6 L$ J! F& O6 }. _( K8 e( @5 j) r1 R9 A8 P7 s; v% X
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类8 C# m' |; O% k8 {
% g/ Q6 c& \/ l似表述。
9 o' D( Z5 Y. ]/ y8 h4 u6 l- R) c+ R
0 N# Q8 n2 A. G& a2 V; R* |5 p8 v由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算3 I! t- l# @# c- G$ U# v8 B- r
; A. y( S! k$ _5 M0 {5 ^) x* w
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会: t; {4 z: e7 Y: O/ W% [
5 o% P3 w; i1 U" t" Q随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的8 a' a& T) k9 R" w5 F
. R/ W* C x& N# M: t; [价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
; Z: ?( ]+ |4 [$ R* z& E: C6 u4 I# v F3 y
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
4 ]) `5 X5 Z* Z0 K! C6 s1 V$ h' Z! P4 o
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的1 r) k7 f: ?( e) {( Z6 t5 F
7 U: P8 k5 Z5 Z奖励减少到3.125个BTC。/ W+ v% q$ V0 o l/ P; o* M7 [$ Y
7 v- P4 N3 n) }2 `
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