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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、3 y9 A- p5 p, b; E6 |% u
/ g2 b/ a& P8 a: o减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
" S: Q" _4 e( A6 ^6 o
9 s% B4 y2 [3 u落地。
1 ~$ `9 W/ q3 u4 V9 a
- {/ a- T8 C' C7 V$ v2 m; m9 L在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的% _( v' A6 A5 L' V7 f$ U; Y2 l8 [
. D) Q% K- V( U: A9 b( o X( J1 L美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
( t& ?. |" g: V4 H3 s/ T5 |+ M1 e: [
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，" E8 y8 [$ x e* Y: W" d: g
5 ^! c4 A2 C. A2 f* b0 r2 c鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ s# t6 X+ m; p, Z# @4 p) X- g9 X! _/ M3 B1 F8 y5 l1 f1 ] `
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进6 i8 Q6 O- o( v5 t1 X
: Q* Q7 D1 @* O入考虑范围。
2 O- W! R4 J- R( C) ?& y* Q' n1 Y- R! ?% ]+ K2 T0 s
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 H u- U* Y. E; k6 I
- t Q; D! d& l) ~8 a预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" F7 \) c/ E! }- E7 q! N+ R& I
+ o5 K3 P' n% O- y3 O
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，2 Q+ Y% h9 i5 c8 h+ L
, e+ T6 G8 u3 ~ D8 W3 M, ^ ]
而之前为2.6%。' [' w! \% E6 s
! e- @1 d" R/ ~" |7 R6 c. {- I宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 _/ h, ?9 L! u: z' u
, R- L2 o& {4 e* w8 f; E
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# M. ]/ I& K0 u, S3 L" h9 I
, W: K. @+ k5 H" p; @% Y+ U0 i
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为 ], T+ ^; }/ B
9 @' ?* G' B* L9 F3 m
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮6 W5 b. b$ I" i4 j7 P7 }
) g! k9 u8 F3 D2 y* b2 v周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，6 ~" L; `0 g( d$ b9 }8 H
8 u0 Z6 O/ V7 U, {7 L, F5 [. O8 T也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 E! d. l( [1 e( p
9 v6 x# V8 I9 Y7 k在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小) s+ ^+ F! n% ~! w6 f
& V: }: [7 e, r# R+ V时涨幅超过4%，现报42582美元。
! i9 k/ A) k/ J% {5 ~; j, i- h5 i Y* r
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
' f# j1 }- b( d8 P6 t6 C& @% U& ^- a! ?2 G1 ~/ ]8 f
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速: T. q* z8 G* m0 r
$ y+ P3 |( I, y/ C# Q& h9 ^
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随 N1 \. y/ s. r: ?1 l
! K) V. P- x8 s" t' F
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
: f5 @0 j1 D/ {* i. d; z
: I8 U1 D9 u* X0 G掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
- A* T/ F j/ ^* c+ r2 P1 U, v; v& N& s1 ^3 y
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个' y2 a F# ^/ M' E
" ]; {! s& B( r& W: U5 ?3 u$ _
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之- W* W4 Z; G5 S/ X5 a2 h
2 M) z# C, ^7 g" g
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
' l; ?3 G6 t* [* W" w
0 W6 O: z3 B# v. i0 {本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
3 a& e9 a' L" V, K( q% u D$ I; C
1 F+ c9 n, E6 X( u$ Z9 M预计2140年比特币将全部开采完成。3 V. `5 r/ i1 C; U+ ?( t& m% D
) B+ k+ V' q' I 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通4 T D7 N0 V' \. F
4 E8 F3 h/ V$ `$ h& G过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; `" M; b6 z' C5 Q# _; W7 r. c% ~# Y% f( K2 Q. | x |& u
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
! q* c2 u' {" b( }" g) r: H0 C5 i( Q4 n! s; s0 P3 {
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，7 L. g) i1 ~& Q' ?- T( A1 J8 o
! H# T% U: j2 w8 V, U9 ], G; X
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
5 W2 a4 Y: S& B, A2 P4 b9 d0 a
; D# {0 v+ n9 \0 g4 o实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类0 C. i' V" z9 A" @
& f6 B- `% B; {: u6 x9 \/ g
似表述。
! c( K1 c" M. \+ ^; X
! z) k! t% U9 C2 V2 f4 Y$ O4 R) r! Q& [7 Q) B M, H. i# P9 ^2 q, B
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算4 M7 c. G2 A2 @7 q# d
. B) c* }$ I3 c: o- h G" H
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会+ G6 t+ z) ~, V# f# w w7 y" X
: a) a7 \& V6 j) n
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
2 @' a8 D/ I' g! K# o
/ K$ a; b1 h# P- E价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
i( X5 \+ W+ h$ L: C! t0 W) Z* J2 ~3 M& |* p F/ [- s8 B
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ O$ S* [/ u# Q& U) X; k9 _5 Q4 Y# Y6 L
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 s" f$ T/ h5 B& C: ]: k
# M% p8 N% A! e( i+ c' ^% }奖励减少到3.125个BTC。
( t& A/ x6 Y8 n* c! q! j
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