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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点0 L+ i4 ?+ M1 ]! y( C" ^; F
1、宏观流动性
) g; d8 K: V6 n; O5 D1 \7 W" u) ?货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 ( @% y. X' x* b9 o
* R6 o( C% e, w3 Z: L2、链上指标
$ B8 N+ @: m. T N1 B" [对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
1 {5 `, j' Q; G0 z9 J6 v% r
' G! u* y# [" y9 J. j3 `
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 5 R. d1 j3 P, q7 M4 C
8 w0 v; z7 p# s( P, A8 p5 a$ ^: {3、BTC长期市场指标
" r8 }! T2 r. { x长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 - m; `. T% ]0 i" N
1 Y& o/ C4 q: I$ |
4、BTC短期市场指标 ( I' d" V# x( P5 _7 n2 [7 U
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
+ w( c0 U; d# b$ d3 B# N$ x
7 R1 T5 I( s9 @3 d; i5 y1 _期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
! v* ^. i& y5 W$ B& x2 B
1 X* h4 p L( V/ K合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 6 A' G8 R \# U; a7 C
! O; L0 r" E4 F4 Z' H0 i5、BTC走势分析
, @& {5 K/ _, ~7 U- f随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 3 Y* b, W& Z* |
1 g8 S/ T2 a+ q: w G n# f
1 R7 b1 v5 P, O' m3 K5 `7 ]6、板块涨跌幅Top 100
; Q' F: N; f3 {7 i6 N3 c* w0 c本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 * q- T6 o2 Z* g5 r v* B* J
3 w: Y8 C7 n" @1 ]市场数据
. {8 B: f p) t; @0 G% x1、公链总锁仓量情况 * L+ c: O) g4 I
2 Y; ~- j8 v# l2 u3 J' j8 `" ?本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
! {- e) x4 w1 w: R6 }, F' ^# B2、各公链TVL占比情况 6 c! c0 b/ }: |( O. u3 C% I
# n3 [6 T; R" Z& |. l8 v! G' T" m
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 " ~7 M# D8 R7 ]9 s8 h
3、各链协议锁仓量情况
0 u1 o. i6 E2 H' N c5 h4 f6 l4 d5 O1）ETH锁仓量情况
% F0 w, z* v1 D0 }" E
) n, _% M" d5 U2 S( m
2）BSC锁仓量情况 3 T- R' \' B+ H3 b6 m, ~) {
7 G2 n1 ]* r6 I6 U" O3 j, p
3）Tron锁仓量情况
. q$ }) c9 v8 S
3 T1 `5 ?3 `3 h1 k% o4）Solana锁仓量情况
3 V' b6 e. Q, p/ R$ [. l
0 N1 S( z* a# _' o$ ^
5）Avalanche锁仓量情况 2 S3 |- V6 U0 C% F8 c) e
7 D' o, N* G# K+ }6）Polygon锁仓量情况
& G% X( T+ k" u J. @
* w5 p$ m4 j; k" X9 E! s
7）Fantom锁仓量情况
$ h) C h1 w% n: D
/ p: C9 E; K9 u7 f# A2 n/ G, Q
8）本周协议情况总结 2 D7 S8 x3 l/ h' l8 [- o4 z7 ?
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
6 z" D, r2 [. Q+ p4、ETH Gas fee历史情况 9 ]* ? S. D- d9 S- G
6 g0 L+ x9 e2 y3 [
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
@+ s. ?6 w+ ]5 X" d" M' ?. A+ o5、NFT市场数据变化
D" z8 D1 u8 r& M6 W, B. k: i3 pNFT指数市值 / O' {; |0 O+ U3 u
, f+ X( P7 g! I9 v! M% y4 ]6 M
NFT市场交易概览 . i/ l, U% h2 w/ y5 a4 a
7 {1 f M. z0 s i! W: w
NFT“聪明的钱”购买排序 0 J( D9 K. Y, G" P# f% c
0 h- f: [4 N: O- vNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
2 B! G. e, f3 \项目最新融资情况* u3 L4 ^( O& R# W" x. u
9 ]1 y4 `6 i* r* m5 S% o# U
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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