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11 月的第一周，币圈情绪很差。
; v6 d$ S3 O, T/ i5 V) O, `
# q) U. o: O+ ^' F比特币已经下探到「10.11」大暴跌的更低点，没守住 10 万美元大关，甚至跌破 9.9 万美元，是这半年里的新低，以太坊最低触及 3000 美元。5 I7 T; i; \7 a/ ^, m
- G7 ^1 ~) A" T/ f
全网 24 小时爆仓金额超过 20 亿美元，多头损失 16.3 亿美元，空头爆了 4 亿美元。; Q/ j/ |! Y4 I
3 Z7 v5 T' C+ O# V- Q/ v2 t最惨的是 HTX 交易平台上一笔 BTC-USDT 的多单，单笔爆仓 4787 万美元，直接上了全网爆仓榜第一。
0 [6 G& S5 y$ D+ B7 N- c+ Z
, \& e1 ]1 }$ f下跌肯定还是多多少少有些原因的，我们马后炮地看。( J% t6 c3 f( r) D9 H7 V& E) @
0 |+ S5 |; U3 J7 N1 G, p行业内部3 n9 y" [( A& J) t a' Y
连续两天都有项目出事，11 月 3 日超级老牌的知名 DeFi 项目 Balancer 被盗了 1.16 亿美金，原因是代码出了问题。Balancer 属于 DeFi 基建，比 Uniswap 还老牌，这种代码问题对行业打击还是相当巨大的。
! E+ ?# |/ m2 G0 q& |: B- T7 w4 D& Q3 o, P, I! \' }
11 月 4 日，一个名为 Stream Finance 的理财平台暴雷，官方说损失了 9300 万美金，问题是不知道怎么损失的，官方也没说，社区猜测是「10.11」大暴跌那天出的事。
0 ^% u6 e x5 u6 z% P8 g4 _/ q$ y( r: K, u7 r& G
币圈就那么点钱，这两天又少了两亿。
& A" b) H8 `0 W, {1 X/ }0 I
* ]$ I) W. F& P2 e宏观上看
$ x) D/ ~6 {' T$ |9 b其实看看全球资本市场，11 月 4 日全球都在跌，新高的日韩股票也跌，美股盘前也跌。
& [; K/ i: f9 ]% C5 A" N5 r
. k7 I3 A: ]/ {3 E% _0 n, G6 H首先是降息，上周三美联储讲话，12 月降息似乎确定性又降了，暗示没有急于降息的必要。3 g, D4 p0 z {9 Y1 @
3 \7 p9 ]" i0 P' p( {( v1 {
然后 ETF 也是净流出，上周比特币的美股 ETF 净流出 8.02 亿，11 月 3 日周一又净流出 1.8 亿美金。
) w! a6 A: Y) d' k5 t
: @- ~9 W1 q/ m& K11 月 5 日还有个事，就是美国最高法院将举行「关税审判」的口头辩论，审理特朗普征收全球关税的合法性，不确定性就在于如果最终裁决反对特朗普，有可能关税会被取消，那么后续又会有新的政策调整。
) ~$ f2 F* z1 @& l
; Y, u$ b* r; N; i* F4 V- K% x3 ?美国联邦ZF「停摆」进入第 35 天，追平美国史上最长「停摆」纪录。ZF关门导致机构对冲高风险资产，引发抛售。这可能是此次大跌的核心原因之一。+ q" R8 S+ X. r, `( [$ m! p/ N
' a A2 d- L. |1 K: \华尔街见闻此前文章，分析显示，停摆迫使美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户（TGA）余额从约3000亿美元猛增至突破1万亿美元，创下近五年新高。这一过程相当于从市场抽走了超过7000亿美元的现金。) t6 D5 d5 {0 {7 x
5 [; ?. Y" R0 X' b u9 ]: l& d, H9 M% j这种大规模的流动性抽取，其紧缩效应堪比数次加息。关键融资利率指标已全线告急。据彭博报道，担保隔夜融资利率（SOFR）在10月31日一度飙升22个基点，远高于美联储的利率目标区间，表明市场实际融资成本并未随美联储降息而下降。同时，美联储常设回购工具（SRF）的使用量也逼近历史高位。# l% P# y+ P! p% E& j! t
0 R+ S3 f' K, B: `) g" o现货 ETF 持续失血4 | H) |0 J; q
ETF 的失血其实比想象中更严重。- M& _: F7 o. y1 p6 B- A' c; f
~# B$ |1 U+ l/ s1 U v" v! D2 H
从 10 月 29 日到 11 月 3 日，占据 45% 市场份额、全球最大的比特币现货 ETF——贝莱德（BlackRock ）旗下的 IBIT，四个交易日累计净流出 7.15 亿美元，在全美比特币 ETF 市场 13.4 亿美元的总流出中占了一半还多。: i& W" Q: i( _0 _
( Z# g4 U7 A% m" V: j7 u7 ~拉长到整周看，10 月 28 日到 11 月 3 日，IBIT 净流出 4.03 亿美元，占全市场 7.99 亿美元流出额的 50.4%，其中 10 月 31 日单日流出 1.49 亿美元，创下全行业单日最高流出纪录。
% _. ~% x: A" U3 K8 a- T+ G- ^5 O9 a5 k3 u+ {3 Z
11 月 4 日，BlackRock 的 Coinbase Prime 托管地址还进行了 2043 枚 BTC 和 22681 枚 ETH 的链上调仓，市场猜测是 ETF 持有人仍在持续抛售加密资产。
$ ]- G' B( y- `+ \' |& l/ I* n
2 E# J$ J/ ?; J* S; G虽然 IBIT 目前资产规模还维持在 950 到 1000 亿美元之间，持有约 80 万枚比特币（占流通总量 3.8%），但四日流出对应约 5800 枚 BTC，也占到其持仓的 0.7%。
1 [' W, j9 N Z. o$ _" [5 m$ Q6 p7 o# `5 w1 Q$ Z, p
别看比例不大，架不住这是行业龙头，示范效应明显。4 j4 ^0 T3 p: I; x4 ^ Y
( t: x h% i" p, }) A! y: [( v5 e6 W再看其他几大比特币现货 ETF，前五名分别是 BlackRock 的 IBIT、富达的 FBTC、灰度的 GBTC、Bitwise 的 BITB 以及 ARK 与 21Shares 合作的 ARKB。
1 e4 D8 m" `( B& \$ E s
2 L/ x, Y+ e" T% Q: l7 R富达的 FBTC 同期净流出 1.8 亿美元，占其规模 0.7%，算是温和；灰度的 GBTC 自费率下调后赎回已经放缓，本周流出 9700 万美元；规模相对较小的 BITB 和 ARKB 周度变动都在 5000 万美元上下。
- ?& b& p" R2 A2 e2 A! p4 U; M8 u( q6 N' u4 w+ I, k
这波赎回本质上还是投资者风险偏好骤降，跟宏观高利率预期、比特币技术面破位是同步的。
% t- \5 u' O! ~- m0 O( N3 m* S6 b+ {. W( F& `" h- Y
链上长期持有者也在疯狂套现/ |1 x4 @8 h. r$ i$ B, V4 N
比 ETF 更猛的其实是链上的老玩家。" Z/ B7 Y1 U* i. ^
% Y" U8 ?) f$ n# S过去 30 天（10 月 5 日到 11 月 4 日），那些持币超过 155 天、俗称"长期持有者"（LTH）的钱包地址，累计净卖出了约 40.5 万枚 BTC，占流通量 2%，按期内均价 10.5 万美元算，套现了 420 多亿美元。
1 ~' N# e) C0 m3 L" Q' l& l5 c
1 r0 ^& u; f* U$ a, m7 {这帮人现在还握着大概 1440 万到 1460 万枚 BTC，占流通总量 74%，依然是市场最大的供应方。问题是他们的抛售节奏跟价格走势完全对上了：10 月 6 日比特币创出 12.6 万美元历史新高后，获利了结明显加速；「10.11」闪崩那天单日就流出 5.2 万枚；10 月底到 11 月初跟 ETF 四连净流出叠加，日均卖出都在 1.8 万枚以上。
j k' E' q, `2 j" h Q" E$ c: ~1 i/ J5 ]- H
从链上数据看，真正在砸盘的主要是持币 10 到 1000 枚的"中生代"钱包，也就是 6 个月到 1 年前买入、现在账面盈利 150% 左右那批人。持币超过 1000 枚的巨鲸反而还在小幅增持，说明顶级玩家并不看空，只是中等规模的获利盘在兑现。- z5 ~* r# I8 r' Y# e
) L5 Y! M# i. h9 d9 S6 H
对比历史，2024 年 3 月 LTH 单月抛售了 5.05%，当时比特币跌了 16%；去年 12 月抛了 5.2%，跌了 21%。这次 10 月抛售 2.2%，跌幅只有 4%，其实算温和的。
& D/ B/ `: ^3 D2 A$ f( Z+ ]
/ e2 D( _$ h, L' o但架不住 ETF 和链上同时失血，两股力量叠加，市场就顶不住了。
0 x6 x0 E; m1 g4 S: k* A/ f- @% ?/ T' Q4 J; `, e6 f3 V
对下跌的底部判断
* N. D- |( {* b- j5 R* _6 cglassnode 发表市场观点称，市场持续在短期持仓成本价（约 11.3 万美元）上方挣扎，这是多空双方势头交锋的关键地带。若未能重新站稳该水平，则可能进一步回落至主动投资者实际价格（约 8.8 万美元）附近。
" r# c& C9 e1 D! x3 R% F4 |. ^
; k ^# b5 J5 |, Z5 U' rCryptoQuant CEO Ki Young Ju 昨晚发表一系列链上数据表示，比特币钱包的平均成本为 5.59 万美元，这意味着持有者平均获利约 93%。链上资金流入依然强劲。价格无法上涨因需求疲软。" v2 }; E% N0 R. D- Y! j
* e0 h0 e9 p' X9 `1 ]
10x Research 首席执行官 Markus Thielen 在市场下跌后表示，比特币正在接近 10 月 10 日暴跌以来的支撑线。若跌破 107,000 美元，可能会下探至 100,000 美元。
! v3 L; w2 r% c2 n4 Q* E1 q& n% ?; T# Y6 y* Y3 E
中文加密 KOL 半木夏今日则公开表示「传统的 4 年周期的牛市已经结束，比特币将逐步跌到 8.4 万（美元），然后经历几个月的复杂震荡，明年底后年初跟随美股的泡沫化冲上 24 万（美元）。」
0 q2 M! `: s( ^& q6 k/ p. M4 u8 [$ w* b7 ? T
目前看来唯一的好消息，就是历史上 11 月的比特币平均是涨的。; W" K$ n) j$ D
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. @0 l$ K6 [7 [, q g0 ?/ P5 @3 r! _! U& D- N: Y8 o7 e2 _
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这波砸盘狠啊，庄家出货连水花都不带溅的，散户又得躺平装死 |
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