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当前离线
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本月在线: 9 小时
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关于VC
# H1 j( `) f, D. f# I
2 ]1 P2 g: w# N$ J" a5 B- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
# \. n, @& Y$ b+ [5 ]* g$ R
3 L# ^! p& U5 O9 G- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。. g9 N: G, N, Q/ x( ^+ A; _) K- e
4 J, F; r6 c4 n# y# W& y- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。" C" k3 s# y( q" E9 |% i
! x6 {% _( i+ r" D. W/ j/ l- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
3 X3 \/ R7 p* [1 P. E: R O* k# D7 R
# E0 Q" B# p& q) t' }5 P, L- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
5 e" q- F8 M9 o* _! D" T0 h& {; D" J) o) b6 _* b' e
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
' V" F% h0 L* ?/ ?$ f; u- O" D/ U; R' B1 P N
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
, {3 Z% |& u. ]) p. b9 o0 f
) [0 \$ v2 ~# N$ Y- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
( F& \0 b6 X' C, y: h( W2 y1 F* P( w9 O/ N2 O: x7 S1 N( O, g8 X
关于新项目
$ o% p2 K3 t8 b/ L
7 w% j9 D0 S9 g8 F7 }- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
. b% Z/ _- l, G3 ?9 R1 d5 O6 N- J) a8 Y% K/ E+ J" F6 u
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。7 q& E' N! r: P6 r! {
$ f4 H7 G1 S* X n- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。' [1 u, [* J" c7 Y, j h$ U
8 o! V; w5 v6 J+ S& V3 S- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。9 Z5 U# S( X; q8 @7 x% b
4 B3 A( \( H! ^( q- O; t- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。0 C& C2 F* A( L I$ i" R% ]
: p/ R1 G: x* u8 `& N0 `4 l
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。( r' F) ~! f% _) X% [' g- U
1 J- {! U |, O( ]
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。8 i% {6 p' i$ N: e0 n
8 [! p9 y" v/ J; e( t- f- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。5 L. H0 u' m% o3 X
) t; V7 P% s Y2 I+ r: u
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
# G N0 I/ V% S
: z$ L" ?8 B% c- h" w8 `) `+ {( K- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。% W) Z' D! v/ e( h/ I& }. b/ Y
& @# k l9 K: A+ B
关于老项目
. I" `: d/ w3 d) C+ l
7 V: W; [+ o& a2 C7 z& N, C9 \- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
- g$ y1 K6 v. ~) |* p* L
1 V3 v+ r" F7 z8 o0 F. U- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
; W& [0 p/ D. F6 m9 t* _0 _" o, D9 w0 |; F/ Y
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
8 W$ A ~8 W r# n! `2 O" V# l$ v$ c3 q" A
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。7 h" a& `! p# @+ y* q
: F9 N" e' o: |, x5 C" R- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
3 u4 \# h" |' A9 W( k
* ?# _" Q7 W- k5 A/ Z关于头部交易所
& u e# C' Y9 U! n& I+ ~6 A$ g, }/ b" g* O! a' [0 q7 R
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
2 Y; b0 J* H' H% r b" B7 g( n' j6 N& T9 x. \
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。* f9 D6 W3 [+ I. A+ I
. C( r8 r# K* I
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。: Z, s9 t& ] b* }5 }% M) L
4 p$ a4 E" Y& D: e
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
) H$ p# A5 C+ `$ z+ G( W4 n0 g \( `& ^" k- J
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。% d( @3 J ~7 A& J" ]
9 T' z$ L g+ i, M* e! O. T) P
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
: y9 R H7 i" I, x5 G- {. x6 Y ~' z* y
- 那你的本金他就默默收下了。" f# [5 z& U \" j2 Y
7 @6 l5 g% \" s- }
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。# j3 ~% W+ [# d$ i! p, _) \
% ^' i$ N3 ]7 ~9 B3 t C
关于ETH) {1 t' O8 U* W: v' s
* f4 V& m+ R7 e% w! a, g' X5 l5 ]( m- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
; Z" C0 S _" C
6 Y$ i( `" a6 x( k( W8 k- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
) e: d7 w7 T, o- A- D7 _
. x- c; T+ @7 e3 L; E" H. a- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
0 u9 d4 o+ R; a8 \! ]( \
+ V, V6 ]% h$ g, R4 }: }- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
7 O# }7 i g* P; p, e# ], \, L8 ]
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。2 s0 p/ @1 F7 q- _$ W4 Y5 S
y3 P4 M Q9 o7 Z- {- 总之，ETH上散户难赚钱。' ~3 U6 J% V# |: ~5 f
/ ~2 x5 B, {' |& t$ L3 k" O关于SOL
) N* \, M9 r, o/ I/ T/ `
5 e& u0 w: k @; b; k- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。: X. H0 J$ V+ E9 U+ G, {
+ U. X N' ~& s6 F* O" C
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。# W: u# g; J( a7 C& `
0 Y8 l0 U) W$ Y9 S6 z; K- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
& e$ G$ w# n! |: g" k, g1 B5 w$ Y) y( D. |- m# X
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。8 e9 g/ G' J/ a/ u, t2 S) R- M
, l7 X0 m4 N% R7 C! [
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。; f5 a7 I$ u5 k- c7 d! S
7 e, p9 i* ]5 O( j+ R- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。5 W3 k0 e6 k; o& L
5 |+ d( D% r* m: e# e% ^
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
3 Q' y8 X* Q9 J9 N$ P" E) Q" Z/ H0 T; C. t$ l! r! F V
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
3 c8 p" G2 O: ^# U5 k$ p; o
/ Z: K! f( s/ ?' @) w- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
0 |4 {) G4 o. O- R9 U
8 @4 P" I U- n0 i8 A$ z5 R- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
& t; G' c. }- k, n0 G
. M$ [9 n0 L2 \ p5 D- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。) _# ~9 {& F0 O
) g- V$ P4 k/ d" U0 S8 f
判断
5 J5 @0 ~( w* B3 x3 Q0 }
* d8 V: |# G! c+ I& S% P- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
2 W' x6 n% O+ v5 f7 f- W5 M; ]- u1 D9 j* U5 p1 D0 r
- 成功的memecoin专注CEX出现。. N( H- L$ p* S2 K2 w
4 _! ~6 N ^5 R+ _; G/ N
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
6 x3 s0 @- m3 Q5 _- u( n
- z8 [( u8 W; Y2 k. W- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。. M4 F. E Q8 l: r |: y7 ^: B, J
, u4 e+ `1 k5 S$ r# W2 g- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。6 K9 M$ j) ~8 C0 g" U
5 {) U) L6 \3 E
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
1 j' Y0 f5 g4 o: w! ]7 u" b9 H
+ E$ C/ D' w2 |& H& l. N- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
" T* x# `6 |3 ]- Y
8 M. O3 Y! O6 b( O |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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