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币圈一波未平一波又起，似乎一次小型风暴的出现总是在为一场更大的飓风奏响序章。 & b' w. N' m) l" Z& l4 q" k: p
5月中旬，稳定币UST和其姊妹代币Luna所遭遇的“死亡踩踏”还在让投资人心有余悸，然而隔夜加密借贷巨头Celsius的极端操作更是引发市场再度恐慌，甚至已经联想到昔日的雷曼危机。 t% P6 `" |+ U$ F
这一切都要从美国最新通胀爆表说起。 : c' w7 p8 }- ?$ G% g% J; B
美国8.6%的5月CPI数据再度刷新40年新高，随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水。不仅股票市场首当其冲，加密货币市场同样未能幸免。比特币直接暴跌至约18个月以来的最低水平，一年半来首次跌破2.3万美元。
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8 Y/ v' S' G" f& |7 I! O% E
而其中Celsius冻结提款一事也进一步加剧了加密货币市场的恐慌，让下跌一发不可收拾。 + H# k. i) k% w. c0 V
加密借贷巨头冻结提款4 s7 ]: C1 u0 h4 Q! p( O
周一Celsius宣布“由于极端的市场条件”，该公司将暂停账户之间的所有提款、互换和转账。 - w& c- e# w0 m8 x$ C/ E+ j/ P; t9 }7 L
该公司网站显示，截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产，虽然相较于去年10月的260多亿美元明显下降，但从规模上来看Celsius依然被投资者视为币圈银行。
* u, ]9 z* {" U2 w2 z7 VCelsius在业内地位不容小觑。公司号称拥有170万客户，并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。用户在Celsius存入他们的加密货币，然后这些加密货币被借给机构和其他投资者，然后用户从Celsius赚取的收入中获得收益。 5 f$ u. g6 l5 K! q* v
而且更重要的是，按照Celsius首席执行官Alex Mashinsky的说法，他们几乎参与了所有主要“去中心化金融（DeFi）”协议。
" P' p, e! T' X, u% ?: Z% q& j: x因此Celsius事件令投资者心生恐惧。如果这样的大型币圈银行都不能重新开放并允许提款，那么整个加密货币市场都将出现连锁反应，因为不知道谁会成为下一场“滑铁卢”大戏的主角。 6 J+ x/ b- ^/ \# B5 w* c
具体来说就是，如果Celsius被要求停止运营，那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。 0 Y0 T8 R$ e7 y8 C* s! n
加密媒体公司Blockworks研究主管Rasheed Saleuddin表示：
$ _8 Z v& o1 Y( \3 [4 r5 n我们当然会看到一些蔓延......透明度是影子银行市场的关键。
6 c; A1 h! \0 g, V6 V8 s
其实长期以来，由于涉嫌向投资者出售未注册证券，Celsius一直受到美国监管机构的关注。虽然Celsius曾在法庭文件中表示，正试图通过谈判与相关机构达成和解，但是去年新泽西州、肯塔基州和德克萨斯州均对Celsius采取了执法行动。两个月前，Celsius宣布禁止美国投资者从新的加密货币存款中赚取收益。 4 z- k2 V# n- L5 B- j+ X
大规模挤兑终将上演？
7 d7 T8 V+ g! u; z+ c+ i" |2 K# q0 R9 [单单美联储的加息预期不足以完全解释Celsius的突然崩溃，眼下已经有一些分析师将矛头指向了公司在“Lido Stake Ethereum”中的投资。
0 H# A+ @$ e/ D, D这项投资通过将以太坊锁定在所谓的智能合约中来赚取收益，数字资产公司GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou周一表示，Celsius在Stake Ethereum中持有约15亿美元的头寸。 5 v. [- W! z# R: a# Y' x$ a
然而近几天，被质押的以太坊的价格与其基础代币之间出现明显差异。因此按照Sotiriou在研报中提及的观点，这“引发了人们的担忧，如果客户试图赎回头寸，Celsius为完成兑付将耗尽他们的流动资金。” # W* G3 m7 Y/ j9 B( I
而用户的大规模挤兑可能会迫使Celsius清算资产，从而让公司所有的投资项目开始共同承压。对此Sotiriou还补充道，预计Celsius的流动性将在五周内被耗尽。 % B) R, b! I- |& ]; c4 r- z; `
所以这也是Celsius为什么表示，暂停提款的决定对于“稳定流动性和运营”至关重要。 4 E) Q7 k c; H
目前，Celsius的竞争对手Nexo在推特上宣布，它准备收购Celsius的所有“剩余合格资产”，它将这些资产定义为“主要是他们的抵押贷款组合”。Nexo随后在推特上发布了一份意向书，概述了收购计划。Nexo发言人证实了这些推文。 7 k% o/ p. G' V& z' A5 q
Nexo还表示，他们已经向Celsius伸出援手，“但我们的帮助被拒绝了”。Celsius的发言人在电子邮件中表示，公司拥有“强劲的流动性和股权状况”。
# v8 B* ^4 o# J2 O+ mAyyar表示：
. t1 p6 o9 x- H* W- K6 i# E4 A% MCelsius的消息火上浇油，增加了市场的不确定性。随着本周市场将关注美联储的加息步伐，再加上对提供高收益产品协议的担忧，加密货币的价格面临很大的压力。
' F! a, w* [) ~) n总而言之，与银行资产不同，加密货币资产不受联邦保护，因此无法有效防止挤兑事件的发生。届时不仅是Celsius，可能整个加密货币市场都会亲眼目睹，在价格颓势中加密货币银行的挤兑是如何上演的。 6 A& g: |+ F# N3 p9 W
来源：金色财经 |
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