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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点2 j7 P1 E9 d' E0 Q4 ^% z
1、宏观流动性
9 t/ H9 F1 E! J. d B7 T货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 : H' L# U0 _$ T% s
& c B& H8 c( b
2、链上指标
- `3 e8 D4 k" W1 i. y$ K从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 # G- j9 n ^" ]
d( f' R, _5 P% F$ e0 O6 e
; S$ e' `( G5 k( `
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 . Q% }- Y1 G: @ R( a5 ^
- B s6 I+ q6 ?; @
3、BTC长期市场指标 , z1 H$ U9 B4 c5 `: B
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 2 U6 q5 r$ a/ S' I
6 s$ n: j" C( A9 C6 x. }7 G' f
4、BTC短期市场指标
* ?' v: W7 B! N) M5 Y期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 9 Y! _4 o5 I/ \8 q& ^$ X; R
* J& N+ E! `" M期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 % W2 I M! e; D; f( f5 u% C% ~
/ w, V* e$ }# c% i$ Y- l! C合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 ( @. z6 Q/ H; U& B% D
' X; N% U( n9 R# y$ `, H
5、BTC走势分析 5 X# d1 w6 }( Q
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
9 v2 ]" g: x5 k; Q) b, a 
3 D4 ]# O, x6 X9 Z+ q* g
6、板块涨跌幅Top 100
8 }8 l# w+ B' S P2 m/ n6 q! {: l本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
b# S7 |8 s- V& \, p9 b% @) A
) S9 i9 `+ E# \: R
市场数据7 J0 g5 `, H/ l; V$ h- Z" m4 k
1、公链总锁仓量情况
4 n3 F5 w4 \8 T
2 G3 W( v/ [- v$ }
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 8 n T( ?9 m7 k$ M
2、各公链TVL占比情况
# m# i: X, n2 X% n) h. I+ `
( G8 o& q0 ~) A7 w3 p
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
- H# f1 N* h3 K' d5 \5 v3、各链协议锁仓量情况 : J O K' i- V, c, p/ R
1）ETH锁仓量情况
5 o' \9 s l4 M1 B% {# a- W v& a2 r
/ _* I) @9 H* Q6 \6 O' `( l2）BSC锁仓量情况
$ k, _) F- }( s
* Y$ Q( U- C8 `9 e) l: u- y# r3）Tron锁仓量情况
5 O. p4 b0 [ w
: T' i8 Q/ s. p+ P4 ^/ p$ X# W& B4 d4）Solana锁仓量情况
- z) g2 R, L2 |8 E) n
& p, S9 h( A3 Z0 v+ _, d5）Avalanche锁仓量情况
3 V2 w$ |/ f/ d8 f! q' }) C( E$ y
0 |. R" J3 ~4 g+ @! V. V/ b; g$ B
6）Polygon锁仓量情况
! W/ U* {: N% N" \; m5 D P
* E2 M: m; E" f. U' ~7）Fantom锁仓量情况
( {, O: d% E) g& I7 n* m
! N9 Y% |+ g9 V
8）本周协议情况总结 6 \2 U- ^9 S8 V4 h
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
* i. U2 i7 \, K4、ETH Gas fee历史情况 " h1 s3 B+ `9 }9 u" F9 R( U0 X
2 m( Y5 r8 s" {4 |" v1 [
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 k/ J1 a! v _$ O/ B; t* s
5、NFT市场数据变化 ) b) V) i! Z1 d3 Q
NFT指数市值
* i4 C/ ]% j0 c" W9 i
! s! P6 L9 U" UNFT市场交易概览
, W: m4 G: j1 r% P8 Z: N1 s& }
( ]8 w7 S8 F' W& ENFT“聪明的钱”购买排序
+ n0 y6 q. q1 T' W
& d) ]/ Y* O) m本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ( h- m6 H6 p% p* |' h
/ i8 E0 s/ K" J9 L( L# i- ~项目最新融资情况* w) `; r% u+ j; f. E
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免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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