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关于VC2 j0 D' \( b, P4 v2 ~: X5 Y
3 N) g. q m! @4 H1 K) F, V- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
# j5 P# |* t# t0 J) g( x7 E( y& l! B8 f0 x
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
# [# n6 |/ m: W. J' D3 `# G, O1 K5 H! v/ H- T j
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。; ~: b; P* M5 j0 z; s5 U& e/ O" s8 L
2 P2 {( p8 t4 G- ? y! j- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。: a7 d2 O* n- e, c M! Z
+ K' S$ o/ r8 d7 E! I$ ^- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。& `, ?$ ~8 A& `; T2 q3 b* F
1 b* I, j y& g6 K+ f
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。$ B' O8 Q3 N) r
) s W) J) a3 V ]2 v8 _
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
& M# E8 @8 x( r4 z2 t5 ]
$ T4 _ G$ N! _- 总之，VC不赚钱，LP最惨。4 G* p) p; Y) W- T
) n: A" O* v+ B$ [6 ~% a关于新项目
% K; e- R- S' V0 u0 o
6 q4 o. w4 t( t' B- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
4 T, b8 m- l8 s# d. y4 T& b# s) @+ }* K( J1 N
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
8 j( _$ X5 x% C2 j h0 y0 k! L; ]( i( q" H+ \$ a! t
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。* h$ Z4 i5 B: D& Q/ X+ {
8 t8 i s3 b( J) R1 f: ^- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。0 w8 \. r8 r O9 A$ V
- _3 l5 o0 a' F: {
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
4 F; k) y2 O, T2 X8 q/ _% o% q" [. A1 L' T: Q
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。' ?0 I, L3 p$ a) o
# x% l2 l. z/ n6 l
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。4 X: h4 O& T/ i$ m. A
, G( p( s$ z* A% g: w- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
$ f* T( O# x& h6 |- `2 ^& G! U' F! b3 g
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。9 K {) t$ W+ t, m8 m
" r5 x2 R l: r5 z" E/ _8 K
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。7 Z- V4 y: |) I% D! W% h( p; ?
5 @6 v' b* T, ^* Q1 D+ V; x! `
关于老项目4 I& M' K/ v. d ?% F
% G$ R" M& N1 ~8 n$ f- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
! D2 A: ~* b# h x w+ f
0 ^$ Y. v# n+ r1 a- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。0 T% m5 S( R- v3 Y- Z* l- L
7 l9 T1 Z! z L1 d% \/ H- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。9 y( k# {5 C* Q7 v' P: ~
: ~! g Y7 {% G; h* ?8 _& @5 T- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。3 q" ?/ G' a* s
; b7 D$ N; T* l
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。
; B! V4 e! d7 Q% V/ F$ K# m( Z ]0 d. A
关于头部交易所
9 a7 m7 ^! d5 S6 Q2 k8 g. k+ B4 d8 X( W( I
- 交易所为项目方提供链上池子服务。
9 Z* a) \+ S/ N$ j7 q
. G$ _) P2 R* d8 V- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。$ A) p' V6 I- l0 t# o% J
- h6 T* M8 @9 r9 q) G2 {- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
6 |0 s& Y! x4 ]. D1 U, R2 L/ K5 B; J* h( v7 Z
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。4 {; h5 V$ f+ E& C. v/ j7 M* }) @) ]
/ P* L& E- L" b
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。! C% V% ?4 {" n% T( J4 R \
- ^5 S/ G8 H$ ]$ h+ ]1 G9 M- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。* `3 Q4 C7 N5 V1 X9 v* L4 p( u; I+ W
( E) }0 f( }* r8 c" b- 那你的本金他就默默收下了。# N9 }5 ~- e( \1 L: e* ^, }
! M5 L- e4 K2 {$ k& x: F2 C' J9 B% `
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。9 p1 V& ^# f: i! {$ X: w
- f- C4 j& L6 `关于ETH
# c7 [4 T: V2 X7 L& V O- ~: \8 B6 I$ g- P: {8 s3 P5 c s* s# C
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。$ v$ }8 U# c5 I w
& n5 w! C9 ~3 B& H9 t4 [# p- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
1 a6 `, J6 T3 P7 m+ t
7 @+ g- s5 I' ?( f$ ^/ R: F- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
. g- A1 j) @; F3 A6 H4 R
0 p' F0 a, s9 I+ T. G' S- u9 t$ ~- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
5 q) C( x6 V/ a0 [' {. V8 F( G# [# y, {/ q( O4 e/ O9 P
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
3 _* z( M0 F) t/ N6 j3 \, K0 q$ f% ^6 I5 T' x, g& I- p/ C
- 总之，ETH上散户难赚钱。2 T- [" _ m* ?8 Y" F% n
3 `/ P. r @* K8 ]; l' ?, g关于SOL
" @) g& _0 ]0 ~7 ` M2 O. ~3 @3 d4 s3 ~" F% I
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
2 A& F5 T. K$ h; b# H
8 _2 b. S& E3 {" G7 }- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。9 {" m$ D% R+ l* t+ W
1 M5 S: p( P1 c/ `9 ]
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。8 w& M3 `& g$ F: G
q" \ p# T& u- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
4 [7 I3 v; l/ \0 P
6 A) q7 P9 X1 D- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。* O8 o+ s) K' \' ~" ]
# m; q2 _) F# G0 j, s" @" p- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
# e0 }' h( v4 s2 a- W' ^. ]: O& O1 I2 d
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。2 S$ S/ g! ?' C) t9 x* Z
' \5 ~, e v# T6 o1 I- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
4 H6 q) t4 V- v. Q
/ X, K% }) j( y4 ]$ \- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
J) D; Q/ k! y. ^; q( ~) ~ \( R C6 q
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
+ ?* |, m6 }1 ~- a# S% {3 u$ o- a0 K! A( m- m: W
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。" |/ Z( }3 S$ K& t+ m6 L
6 C- h9 B* t) i( q2 Z4 D! f/ e- m
判断
' r- A$ r6 U) b. y8 d3 q3 Z4 {. X0 d: i u5 w+ N
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
2 r7 R7 e$ S9 S T6 o/ R' n7 R
/ X7 n+ e; [, M$ ~) X4 x3 b$ o- 成功的memecoin专注CEX出现。' q8 I" E( d- d# F7 C) d
2 E9 S3 A( G+ V7 x$ [! Q- j- Y) K0 Z- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
7 T) w( G5 j* F7 P
% B" f/ o/ J! \8 k' L" o0 ~5 v0 L- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。1 A5 o. v' B' ~7 B8 p
+ d: w% N) D, H( `8 E- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
) u8 O$ T$ ]6 ~$ N8 F* e
. _/ m5 D _$ a0 t- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。8 k: ~; J/ M: W- U0 m# a# M
+ P+ l! [' {: |
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
% g& w4 N; I, x7 o; X
8 n, p# d' \5 `; O5 g |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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