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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。, ^+ L. I1 B8 g) h& d& _$ I
/ Q# F4 r1 M& ~( ^! s
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。& z U1 f o1 U8 c" H: D) W
9 s$ S/ h c- W/ h% j' p, ~/ W
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
; d# {( D4 |& c6 U5 o( P! p" \* K# b% `. C; w: i9 k
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
# [6 Q4 |7 T5 u' n+ g5 C- F Y* i1 t+ l% f" n
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。2 Y/ R* v! G4 I, Z
% K3 @2 ^" v8 ~, k" t' ]当然，我说的是加密领域。8 r( G' P) [6 b7 t$ S) {, \
+ G+ z. {7 }9 r& I7 d针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：$ R" P# b4 r0 P( H; L2 _0 t
/ P2 F- a% V @3 b* v从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
* t2 {, y; c w1 x$ V9 [
9 q8 w, G: L" ^* m% X翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
0 g6 ^1 z6 K4 S% [' K! q; k6 l( N5 }" {0 F- N5 W7 P
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。6 j+ k0 M2 M, N9 E
& |2 ]8 \- ~3 _唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
5 J/ c: d0 }6 |4 M* ]
( O1 W& C1 N7 F0 N, bNothing is real； Bitcoin is value．& s8 o. c* r W; h4 s% p
7 C" e! B) l; a" H行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。) ^% }1 J% M1 w1 f) B1 i
2 a& K9 N, g( t2 u: W; ]
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
9 P, f9 J5 n) n; S, N! T. B# A8 y
6 ]; K8 i' R; [# O+ C* [/ h# y+ G放眼雪线内外，加密持续进化& _( F" B2 ^- I5 A8 O
+ B5 h, n# U5 l+ O/ o' C1 V温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
! O0 V* {7 `% \7 B- D. z8 S0 K: S+ _& L- q' V( q
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。, x3 e9 B8 f {
9 _# T' e# q# O1 \) R6 v
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
; h' N, B5 y' o! ^( Y. I3 r
8 V4 `. P$ n# l' t8 N本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。% V I# V) Q2 [% x
6 P# k, r$ H, o! `6 ]3 a ^; _
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
/ }7 I7 {' P# n6 d/ q3 ?! W @/ W* m! [: S* k# E
' X" L& a( T) [$ Y" I* j [
图片说明：各国现金消亡预测
* O' b, w; ~9 M; [% | s- J% n7 U' {$ m3 ~( C7 P1 m. X& a
图片来源：Voronoi
9 L/ b7 U! @4 o. i& D
1 v5 v) h) V4 o天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
$ v" ~' W5 |4 U* k' W _+ a$ K- T# V6 U7 T* f5 o# P
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
4 C2 ?+ ]- j! T: c' C' n' d* n2 `
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
1 F, L, l3 h* F2 T' A: k! j# n) e- l W/ ^
% b& R" _! A6 M4 [
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
3 [ I6 r0 p8 O! H8 a3 e9 J' ^# m1 R0 c. {) R9 ?/ G
图片来源：Dune/catlover1337
1 ?6 I% k/ F! ^/ T
/ d5 u( W& b; m1 l7 C或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。9 R2 d1 p3 r. U1 d. Q! r) p& N
6 D. z# G) [6 Q. B+ x1 q* ^正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。9 a3 p9 a. n G7 J, n8 j0 K
+ y/ A$ y& T% F# F正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。3 Y9 [ p# @5 X; u% P- q: @
+ r) t' m) I p" z/ g, ]8 O而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
- q. m3 d9 K, x, @/ h' Q: F! W+ i
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。# d2 a& J) k, Z6 E. t" ?# t; a. n
3 ]% x C: L+ {' J逃避单点概念，拥抱群体智能9 S7 R9 f% D4 T) D" l7 U
* I2 s5 r+ S+ R5 L& f
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。# ^6 p: O" u2 v+ a
0 `- q7 I9 o% @& h$ J只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
" H! @1 x! q" w/ X: g4 h$ T* |5 w+ \: D& r" t V8 @
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
, u2 V5 A8 r- l% D n- r! S8 u( U8 W+ P! [. @6 y. {- [
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
* r/ _' Q1 ]8 }) T
7 U, J- \7 g2 ^ t+ G5 Q4 e我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。0 M; q) E- \% j) z, {& D
+ p' Q$ e. m1 R! N7 C* K2 ]! C, s唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
6 j; n' w. [* S6 I9 b8 c+ o* w3 y! u3 I* W1 P* l Q- O! Q
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。 |4 w2 Y+ A0 {6 V& K* I u
/ w- d$ x0 |: J! e& X而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。" Q& I( Y! S3 A& r3 d/ H( C0 o
$ ]& F9 B9 k3 |% U5 e
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
& A: X) S% j& g/ M" P- H$ ?* K7 L. c+ q! f+ z5 ?$ X$ O& H$ E
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
' h% u- ]# m J$ ?1 L5 G; H& |0 b; u( ?
愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。# N3 f! M/ V# Q6 }# o
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