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当前离线
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本月在线: 31 小时
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虽然整个加密市场看起来像是又回到了一次「熊市」,但大家对新赛道的热情并没有太多减弱。" U E9 ^& ~5 E9 t
2 T! L4 a/ v: i1 [- Z0 D7 W
尤其是衍生品赛道 Perp DEX 这边,不少交易员和社区用户把更多精力放在高频、结构化、积分化的永续市场里,这也是为什么未发币的 Perp DEX 依然能在低迷环境中跑出惊人数据。
; _4 f0 r5 s" O& e' e
I# ` g4 k3 S. T" |; A5 o) z2 `: Q而这种势头将在 12 月迎来一次集中爆发:两家顶级未发币的 Perp DEX 即将 TGE。它们是否能重演当初 Aster 上线时的狂热,甚至复制那一波现象级行情?包括小编在内的不少用户都非常期待。8 E/ i! X: r9 B2 t0 u3 r
+ ^) c1 X2 n1 d- T
律动 BlockBeats 盘点了当前交易量排名靠前、话题度最高的一批 Perp DEX,把它们最近两三周的关键事件与动态汇总,帮助大家加深对 PerpDEX 赛道的了解。' o, f2 h( D. V! \% d T
2 o; p/ i* t$ }. l& Y4 j6 }edgeX:海豹 meme 来了
* Z# c- T4 @$ S! J2 |/ O1、社区 Memecoin 海豹$MARU 来了' U+ b) J4 j* z. M
5 a: k1 S8 [% k9 Q* x1 N0 `4 hedgeX 最出圈的事,那必须是社区 memecoin $MARU 的推出。这只以 edgeX 海豹吉祥物为原型的代币,一经公布就引发了不少关注。- ?$ _% \5 V; r; t1 Q+ W, ~+ T
/ N' j v1 t0 H' m) l总供应量 100 亿枚,预计上线时间在 Open Season 结束后,也就是 12 月 3 日之后。整体分配 70% 直接给到空投和生态激励,20% 用于流动性池(上线即解锁,方便交易),剩下 10% 留给核心贡献者(完全锁定,长期激励)。5 e1 n6 @$ m, [" X7 H( ?
; B* `7 Y, T+ ^+ i
怎么拿到$MARU?主要有两个渠道:7 a4 k2 A! L- v0 ~% L) k( ^
+ o v1 t4 A1 s+ T! N1 D
一是 Open Season 积分,这也是主要渠道。这些积分会在 12 月 3 日后转换为$MARU 空投。需要注意的是:平台有最低交易量要求,且刷量行为会被识别剔除。获取积分的权重如下:
7 z9 |- T2 M& w8 c5 G# T3 E9 N5 Y* S$ C# b3 Z0 o8 R
交易永续合约:权重 60%,是积分大头;
9 g; J- J/ e y& m( |* l9 c
5 M* C9 L. ]- y8 f$ ^2 n) E推荐奖励:权重 20%;
4 K( k! \7 p$ |
2 ]! k6 y( t! U# z n! k2 J% b& p1 dTVL/流动性提供:权重 10%;' o: E. u9 p8 q4 f0 ]8 @, i
- x& ]& t3 ?( C持仓量/清算:权重 10%;
/ E0 V9 ~& M# `5 h. c1 ]+ s2 F9 h; u. m& W" z4 u
二是创作者活动,这里可以简单理解成 Kaito 的发做内容赚奖励的形式,推文形式也很多:制作推文、视频、meme 等内容并 @edgeX_exchange,经过官方筛选后的原创高质量内容,(AI 生成的不算数;支持英、中、韩、日多语言),就有机会瓜分 50 万 USDT + 2000 万 MARU 的奖池。
5 U. d% O- V% @ \
7 \+ _+ t& E) u6 {3 _* Q' R& [) a目前有部分用户已经在 dashboard 看到临时奖励(比如 21,370 MARU + 464 USDT),USDT 可以先领,MARU 等正式上线后发放。
7 ^8 A, q. t/ _% W4 s$ p9 e
3 [" r) K3 h+ e4 [& w) \2、edgeX Messenger 升级( u1 v( K+ O2 G1 E {5 F
( }7 a" {" n5 C/ n5 Q和上一条有些相关的是 edgeX Messenger 升级。11 月 13 日宣布的这个计划,要把 edgeX Messenger 从单纯的通讯工具升级为全球 DeFi 合作中心。' w0 z: H' O2 X
4 r% s& u+ Q" U# m% h6 e1 N5 r核心方向:为交易员和影响者提供协作平台;与$MARU 激励机制深度整合。说白了,就是想打造一个交易者社区+内容创作+激励机制三位一体的平台。
: h( h0 p! U! s* ?/ e" y! x2 `. J% h; A# K, }; z
3、edgeXFlow 生态启航
3 J5 k; H$ x1 r. V! G
- m9 Q# A/ Q" B( M% V$ \11 月 19 日,edgeX 放了另一个大招:推出了 edgeXFlow 生态。
5 f" e8 S! ?5 P$ w
5 q) w0 \- v( G/ ?' ]简单说 edgeXFlow 是一个新的模块化执行层,和现有的 StarkEx 并行运作。技术规格:执行延迟:<10ms;订单处理能力:20 万笔/秒;ZK 证明保证透明度等等。& N2 S7 k5 A; q. O* p
6 h9 c' h% t: h: W8 K/ M0 ^首个合作伙伴是 Ave.ai,双方联合推出了 XPIN 交易活动(11 月 19-26 日)。这次活动的设计挺有意思——不只是传统的 PnL 比拼,而是采用了混合激励模式:按交易量分档的空投奖励;200 个名额的排行榜(扩大获奖面);1.1 倍 edgeX 积分加成。
: X+ n8 i! b S+ k0 y
* r$ N, i6 P& r* e" d3 tedgeX 的野心不小,目标是在 2026 年 Q2 前接入 30 个生态伙伴。看来是打算把这套基础设施打出去,做成一种模块化执行层的行业标准。
1 b9 v9 e- X# v. s' I6 `0 ~0 U) ]5 E2 y( F U* O
4、积分倒计时
# r5 ^ z# m4 \/ Q0 M+ R
4 B5 Y6 _5 K; ]4 ]Open Season 已经进入倒计时阶段!目前已经到了第 20-24 周,预计还有 2-4 周就要结束。最近几周每周发放 30 万积分,覆盖 1.3-1.4 万个地址
: l: o) Z3 z. M4 z: G( ?: l+ v" T
5 H9 J4 W: U. J2 A& s) }根据社区大 V 的测算,按照 edgeX 营收约为 Hyperliquid 的 16% 来估算,如果 TGE 时 FDV 达到 20-70 亿美元左右,单积分价值可能在 30-300 美元区间。当然这只是预估,实际还要看市场情况。
9 C5 `# I; K9 J) I0 N0 M
4 {) ^0 B8 Z& m( p, r& u* ?' a% D5、与 Polymarket 达成战略合作. W* z* T$ R& R1 ]4 v
8 Q2 ~/ W7 b1 O) ]+ ~: z这也是一个挺重磅的消息,昨天 edgeX 宣布与 Polymarket 达成了战略合作:Polymarket 的预测场景将无缝接入 edgeX 移动 App;用户可以一键参与事件预测;双方将共同开发创新型杠杆预测产品。
7 n# P, I+ y. h0 m' f; _
& `! B% n6 C) T: ]) l; _% H0 [) l0 v因为是昨天公布的消息,还没有更多细节,但是我们可以关注之后的动态,预计之后可能合作孵化开发的产品会是 edgeXFlow 生态上的重点项目之一。
4 s4 ?* z6 {/ v1 d$ f$ d- I# ~9 t; k) A
Lighter:融资 6800 万,估值 15 亿+ q: z9 a. |9 Y; @6 z1 p
1、 重磅融资: o) V4 @* m/ a2 h; L! O& B/ k) m/ W+ f
* U* |3 _! d# w5 h11 月 11 日,Lighter 宣布完成 6800 万美元融资,一举跻身 DeFi 独角兽行列。这轮融资的阵容相当豪华:2 s& b2 f* d0 Z& c6 z
9 [, x. ]: s9 ]! d( [+ B/ H& r
融资详情:; U0 Y r! @! ~3 q9 V
/ b4 e4 w& V) M) B, F; _8 K! W金额: 6800 万美元(股权+代币认购权)6 k" e0 \& x' @* M
& F1 e# X3 r7 y" E; q# n
估值: 15 亿美元(后估值)
- L& V- R- ?" o# v7 K
7 T' I9 o) j2 Q# [/ g领投方: Founders Fund(Peter Thiel)、Ribbit Capital
7 y( l' K' m& R( o5 b& F, m4 F+ t7 l: T1 _1 ?6 y1 F
参投方: Haun Ventures、Robinhood(罕见的券商 VC 参投)6 n9 C5 N( ~1 f, ?
' O9 g; o5 @% H6 `3 y, B累计融资: 约 9000 万美元(此前 2024 年获得 2100 万美元,由 Haun/Craft 领投)# `4 I3 Q" I, N0 C: _/ k& \. v
5 D8 _7 \* F# x. A j
这轮融资有几个看点:
: W: V. ~" T! O) e
8 [& U7 s# f) K2 B+ C首先,投资人阵容顶级。Founders Fund 是硅谷最顶尖的 VC 之一,而 Robinhood 作为券商亲自下场投资 perp DEX,这在行业里很罕见,说明传统金融对去中心化衍生品的认可度在提升。3 r) s5 ^) w% q) |+ q
/ Q- ^# i+ I; N其次,创始人背景硬核。Novakovski 是个传奇人物——16 岁进哈佛,18 岁毕业后被 Citadel 创始人 Ken Griffin 亲自招募,后来在多家金融机构做工程师和交易员近 15 年。Founders Fund 合伙人 Joey Krug 直言,投资理由中 85%-90% 是因为创始人 Vladimir Novakovski 和他的团队。
& Z# H$ w' i$ ]& m# z
# @) \4 q' m4 ^% g0 L$ v Z, c2、唯一日交易量破百亿的 perp DEX
I: ~% Y, }: e% L
p5 h$ e# e4 B% q+ \. _0 q" H- w8 Z最近 Lighter 的增长数据相当炸裂。$ s+ K. H% K" S) U, p
% y( d& l) p# R' r1 S; G24 小时交易量:约 79-112 亿美元(根据时间节点有波动,曾成为唯一突破 100 亿的 perp DEX);! O( Y, `/ u; W* r( X
: } f1 x6 f% o) j9 F
TVL:约 11.5 亿美元(6 个月增长 2000 倍!从 3 月底的约 50 万美元涨上来);
; f1 r: E$ T( I9 O/ ^
% n/ W2 r3 e0 n. p+ d! R5 C+ s持仓量:超 170 亿美元;7 ]7 e, |& g+ c2 {
; w$ J' @. y; }" _/ T u& k) ~! lL2 排名:在以太坊 L2 协议中已跻身前列,被认为是 Ethereum 上第一个原生 perp DEX;5 Q7 {0 B# m4 B1 ^3 e% f$ @& M' v9 a
$ s1 i9 i( x0 B Y5 O
不过也有分析师指出一些顾虑:Lighter 的交易量/持仓量比值一度达到 27(行业健康值通常≤5),这暗示部分交易量可能来自积分激励驱动的刷量行为。TGE 前的交易量含有刷量行为,也是行业特色之一。Lighter 真实的交易量,或许在 TGE 之后我们就能马上得到答案。但考虑到平台刚从测试版毕业,整体表现还是非常之亮眼。1 o, o4 j" o0 g- Y6 B! G
4 Q9 h2 z2 a# {6 E* i2 J3、Oracle 集成 + RWA 扩展,瞄准传统金融资产: ~1 D0 K% y) I- m$ w
! {) \: t s gLighter 最近宣布与 Chainlink 达成合作,整合实时预言机数据,正式向真实世界资产(RWA)衍生品领域扩张。
5 F. a% v- }# r5 ~% c" h
1 {, D* Y* r6 V- @ @支持的资产类别包括:商品期货合约(黄金、原油等);股票指数衍生品;外汇交易对;其他真实世界资产。
8 i& ]. q4 a, ^5 B. Z: N$ X2 `0 W1 y, A( } ?+ ]1 o
另外由于 RWA 价格源不是 24/7 可用的(比如黄金、股票只在交易时段有价格),Lighter 也做了一些特别处理:在非交易时段进入「只减仓」模式,用户只能提交减仓订单;资金费率在非交易时段继续正常计算;RWA 市场仅支持隔离保证金模式(考虑到实验性和波动性);专门设立 XLP(实验性流动性提供者)池为 RWA 市场提供流动性,与主池 LLP 隔离。
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C a8 `6 {0 j7 B( V! \8 I* ?Hyperliquid:王者的喜与忧
; `2 a3 t- d7 P6 I/ H1、HIP-3 升级,手续费暴降 90%
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11 月 19 日,Hyperliquid 放出重磅升级:HIP-3 增长模式(Growth Mode)。
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HIP-3 本身允许任何人通过质押 50 万 HYPE 代币,无需许可地在 Hyperliquid 上部署自己的永续合约市场。而这次的「增长模式」,是在 HIP-3 基础上的进一步优化——专门为新市场提供超低手续费激励。
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核心变化有:Taker 费率暴降 90% 以上,从原来的 0.045% 降至 0.0045%-0.009%;高质押用户更香,如果达到最高质押和交易量等级,费率可以低至 0.00144%-0.00288%;返佣和交易量贡献可以同步降低 90% 以上等等。# J7 a1 v: a3 U8 W9 u
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不过为了防止「寄生交易量」,增长模式市场有一些排除规则:不能包含 BTC 或已有的验证者运营市场、加密货币篮子/ETF、合成价格指数,或任何与现有市场重复的资产(比如黄金已经有 PAXG-USDC 了)。
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这一升级的目的很明确,降低新市场的启动门槛。新市场往往一开始交易者少、流动性薄,90% 的费率折扣能有效吸引早期用户,更进一步帮助实现 Hyperliquid 从「一个 PerpDEX」成为「无许可的金融基础设施层」。$ q, F6 W: C5 L
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2、又一个巨鲸「殊途同归」了
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网红交易员 Andrew Tate 最近在 Hyperliquid 上亏光了全部资金,被戏称为「Hyperliquidated」。
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- d) W' z/ \" I5 x0 k. h$ t根据 Arkham 链上数据,Andrew Tate 的清算可以追溯到将近一年前。2024 年 12 月 19 日就有过一波 BTC、ETH、SOL、LINK、HYPE、PENGU 等多头仓位的集体清算。
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* G6 A# F" ~6 a" l2 {在 11 月 18 日,BTC 跌破 9 万美元时,Andrew Tate 最后的仓位被全部清算,账户归零。这事儿瞬间成了 Meme 素材,毕竟他经常以金融大师自居。
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0 _) X; W" g: T4 s3 s有分析师直接把他列为「加密史上最差交易员之一」,和其他在 Hyperliquid 亏大钱的大户(James Wynn 亏了 2300 万美元、Qwatio 亏了 2580 万美元、0xa523 一个月亏了 4340 万美元)并列。
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, _4 F [. d0 [: c5 G4 ^3、POPCAT 操纵攻击
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11 月 12 日,Hyperliquid 遭遇了今年第二次重大攻击,上一次是 XPL,而这次的目标是 memecoin POPCAT。, z+ A' I6 `& D
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攻击者从 OKX 提取 300 万 USDC,分散到 19-26 个新钱包。在 Hyperliquid 上开设约 2000-3000 万美元的 POPCAT 杠杆多头(约 5 倍杠杆),接着放置约 2000 万美元的买墙在 0.21 美元价位,制造强势需求假象。其他交易者看到买墙,以为有支撑,纷纷跟进做多。攻击者突然撤销买墙,POPCAT 价格从 0.21 美元暴跌至 0.13 美元。9 Y3 `" }! v/ c6 X% e
4 h6 w/ c" k; {. n) q- v7 B7 `. Z& {最终大量杠杆多头被清算,至少 26 个被清算账户合计 2550 万美元仓位清算,损失 298 万美元保证金,HLP 金库被迫吸收了 490 万美元坏账。这次攻击的诡异之处在于,攻击者自己也亏了 300 万美元,似乎不是为了盈利。
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对此社区有 2 种主要的猜测:一是认为这次攻击纯粹是为了打击 Hyperliquid 声誉的「压力测试」,主要的被怀疑者是 Binance/CZ。二是攻击者在中心化交易平台开了对冲仓位,因此整体是赚的,有链上分析指向 BTX Capital,但创始人 Vanessa Cao 已否认参与。
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Aster:一边撒钱一边回购
6 K+ B# _; L/ |9 w' ]& W1、第四阶段「Aster Harvest」空投 1.2 亿 ASTER2 E3 D. h) a j* S9 g
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11 月 10 日,Aster 正式开启第四阶段空投,代号 Harvest(收获)。分配规模为 1.2 亿 ASTER(占总供应量的 1.5%)持续时间为 6 周(11 月 10 日-12 月 21 日),分配方式为每周 0.25%,均匀分布在 6 个 Epoch 中。- w6 p3 [6 {/ J
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相比之前几个阶段(S2 分 4%、S3 分 2.5%),S4 的分配比例确实缩水了。但社区分析认为,由于参与人数可能减少,单用户收益反而可能更高,通缩减半可能推高代币价格。8 |& Q! l1 P& t
/ a5 _; b2 s" F这个阶段获得更多积分的几个 Tips 是:$ASTER 可作为永续合约抵押品,用$ASTER 作为合约抵押品可获额外积分;用$ASTER 支付手续费享 5% 折扣;现货交易也符合积分资格了;另外是反刷单措施,Aster 现在也很强调优质交易,设置了 maker 订单和符号加速器倍数机制,试图过滤刷量行为。
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' ~/ R0 _ U% M& D# _. ~2、1000 万美元交易大赛「一鱼双吃」
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11 月 17 日,Aster 启动了其历史上最大的交易竞赛:总奖池 1000 万美元。3 v: z, j! Q7 d8 h. _0 L
% k. |) E1 d* i: Z' D! k& j( ^赛制上,分为 5 个每周阶段(持续到 12 月 21 日),每阶段有独立排行榜,首阶段奖池 100 万美元,每周最高可达 200 万美元;每阶段 1000 个获奖席位;仅限永续合约交易,按交易量和 PnL 排名。
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1 _; _; y& W0 q! p5 O3 o这个交易大赛活动最大的点是「一鱼双吃」,就是同一笔交易可以同时计入大赛与 S4 空投。比如说顶级选手单周最高可赚 30 万美元,如果连续 5 周霸榜,那么理论上能拿到 150 万美元。
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0 y( {$ P3 r# N( N3 o3、协议回购持续推进
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Aster 的回购力度在 perp DEX 赛道里算是比较激进的。截至 11 月 13 日的数据,累计回购金额约 2.14 亿美元;回购代币数量占流通供应量:7.11%。
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0 F$ H& U! I6 N) j% i: v前段时间 CZ 喊单购买了超过 200 万美元的 ASTER,引发投机需求;另外 Wintermute 等做市商也在悄悄增持,因此有分析师预测 ASTER 可能涨到 10 美元。0 S+ u( o5 K) s6 P3 k4 ^: X
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不过部分社区也有担忧:ASTER 仍有约 63.5 亿代币处于锁定状态,未来解锁可能带来抛压。2026 年前预计还有约 7 亿美元的代币等待解锁。前段时间解锁时间来回变动,也引起了部分恐慌。但官方表示不会更改解锁时间。
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( {0 i- X* ?3 h4、「Machi Mode」功能
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这可能是 Aster 上线的最有梗新功能。11 月 19 日,Aster 宣布将推出「Machi Mode」,被清算的用户可以获得积分奖励,相当于给亏钱的交易者一点「安慰奖」。/ l8 n3 K' J/ G: l
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为什么叫 Machi Mode?是为了调侃知名交易员 Jeffrey Huang(黄立成),江湖人称「Machi Big Brother」(麻吉大哥)。
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8 M( m9 v/ o z* W根据 Lookonchain 数据,自 11 月 1 日以来,Hyperliquid 上被清算次数最多的三位大户是:Machi Big Brother—71 次清算 ;James Wynn—26 次清算 ;Andrew Tate—19 次清算。
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Machi 遥遥领先,可以说是倒霉的「清算之王」。他曾在一个月内亏掉超过 5300 万美元,交易风格以超高杠杆和激进仓位著称。Aster 用他的名字命名这个功能,某种程度上也是在拥抱加密圈的 degen 文化。; \1 k3 P8 L: q" g
. l! y/ ]' B: W, N9 k9 a7 ]其他
# u# Z! H( S+ K% T/ M# J另外小编再多介绍两个自己平时比较关注的未发币 Perp DEX 近期动态。1 M' w! I- l# `
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1、Pacifica
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11 月 12 日,Pacifica 宣布推出 TIF=TOB(Time in Force = Top of Book)的订单类型。5 c* r+ i8 V# c! @
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简单的说就是,当你提交一个仅挂单(post-only)的限价订单,如果价格设置得太激进会穿透订单簿(即立即成交),传统做法是直接取消这笔订单。但 TIF=TOB 不会取消,而是自动将你的订单调整到订单簿顶端。+ j7 r8 v# J2 v$ ]( Y
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举个例子,假设 BTC 当前的最佳买价(Bid)为$100,000,而最佳卖价(Ask)是$100,100,那么此时提交一个 TOB 买单,报价$100,200(会穿透 Ask),系统会自动把你的订单调整为$100,099——刚好卡在最佳卖价下方,成为新的订单簿顶端。这对做市商来说是一个很好的功能。
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目前 Pacifica 已经成为了 Solana 链上最重要的项目之一。" n; |$ D1 c4 U7 B4 f' r8 |- _
: V& ~1 h/ {1 W4 n/ Z: G4 m3 u2、Variational) e% c* Q5 E; t- j
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另外就是 Variational,这个 Perp DEX 在 Arbitrum DeFi 复兴战略中起到了非常大的作用。3 Z: C; Z8 I. \4 b5 p
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特点是:自动上币引擎通过 OLP 内部做市消除协调延迟,目前支持 515+代币,是上币最多的 perp DEX;协议自己做市,对冲成本只有 0-2 个基点,用户支付 4-6 个基点价差,某段时期实现年化 300%+回报。以及亏损补贴:目前累计退款超 200 万美元,覆盖 7 万+笔交易,惠及 6500+用户,单笔最高退款超 10 万美元,占平台总损失约 2%。
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. t& C- |6 Q4 T; Q/ k11 月 15 日追溯发放超 100 万美元奖励;11 月 17 日推出零售情绪指数工具,显示 89% 交易量来自长尾市场。整体的数据增长非常快,现在还没有开放积分赛级,但之后可能会有交易量追溯。, `3 V: d8 P @! H" z1 P- o3 S
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未发币的Perp DEX这波TGE,感觉又要上演一波Aster式狂热了 |
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越低迷越考验操作,Perp DEX火热跑出好数据,TGE大事在即,期待新潮再现 |
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Perp DEX 这波热度是真没降啊,等月底看能不能再来个 Aster 复盘 |
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看来12月要盯紧这些未发币的Perp DEX了,说不定真有惊喜 |
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这波Perp DEX真是越跌越猛,感觉像在等个大招 |
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这波Perp DEX真有点东西,没发币都这么猛,12月TGE要炸 |
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