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[虚拟币交流] 主流Perp DEX们最近都在搞什么大事?(转)
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虽然整个加密市场看起来像是又回到了一次「熊市」,但大家对新赛道的热情并没有太多减弱。
$ w. r2 h& I' S* o) J2 o) K( x5 }5 t8 H
尤其是衍生品赛道 Perp DEX 这边,不少交易员和社区用户把更多精力放在高频、结构化、积分化的永续市场里,这也是为什么未发币的 Perp DEX 依然能在低迷环境中跑出惊人数据。
3 B" ~, O/ O+ g% f( w& P  G0 t& z$ s- b' H8 q
而这种势头将在 12 月迎来一次集中爆发:两家顶级未发币的 Perp DEX 即将 TGE。它们是否能重演当初 Aster 上线时的狂热,甚至复制那一波现象级行情?包括小编在内的不少用户都非常期待。
4 h- I: i  O- g/ _9 b4 c+ r" R9 T/ j9 c5 W% y
律动 BlockBeats 盘点了当前交易量排名靠前、话题度最高的一批 Perp DEX,把它们最近两三周的关键事件与动态汇总,帮助大家加深对 PerpDEX 赛道的了解。
" ?8 L/ G+ }) S" U
- S. T2 X1 P6 n7 v: `% r) YedgeX:海豹 meme 来了  T3 E4 v$ V1 I4 G1 w  A; l
1、社区 Memecoin 海豹$MARU 来了# Y6 E1 }8 l  _% y( w" ^1 @: o- z

, {/ n$ S1 a7 K) n( z' W, x6 K' @edgeX 最出圈的事,那必须是社区 memecoin $MARU 的推出。这只以 edgeX 海豹吉祥物为原型的代币,一经公布就引发了不少关注。
$ B' h2 j9 q$ n* ~: A3 _3 @" W" ~) H4 {) Z) F& J
总供应量 100 亿枚,预计上线时间在 Open Season 结束后,也就是 12 月 3 日之后。整体分配 70% 直接给到空投和生态激励,20% 用于流动性池(上线即解锁,方便交易),剩下 10% 留给核心贡献者(完全锁定,长期激励)。
  b( @0 a: w' X$ ~& U
* J) D( \$ m) e$ x* b8 _/ v( w$ a怎么拿到$MARU?主要有两个渠道:3 ?" n; k9 b8 L2 U* K

2 Y6 c1 t. h. Y5 G9 [  x一是 Open Season 积分,这也是主要渠道。这些积分会在 12 月 3 日后转换为$MARU 空投。需要注意的是:平台有最低交易量要求,且刷量行为会被识别剔除。获取积分的权重如下:* m/ f- Q; o" m" D

! S  @9 Z# ^' j" B- d5 u4 h交易永续合约:权重 60%,是积分大头;( x1 f4 o2 r8 ~
% O6 r) L! m3 c) ]% J1 y" p) l& k
推荐奖励:权重 20%;4 R! ?4 a% V% U* Z" n2 W

& J( f1 _2 Q. o8 P& L( p: I6 C0 {TVL/流动性提供:权重 10%;
) v* ^: K% J/ n
+ t# C! y, X9 o+ ^1 }* v. @: y9 W" o持仓量/清算:权重 10%;
0 r" u6 Z. f% r, V: |' z0 d1 I2 j  d) _: v
二是创作者活动,这里可以简单理解成 Kaito 的发做内容赚奖励的形式,推文形式也很多:制作推文、视频、meme 等内容并 @edgeX_exchange,经过官方筛选后的原创高质量内容,(AI 生成的不算数;支持英、中、韩、日多语言),就有机会瓜分 50 万 USDT + 2000 万 MARU 的奖池。; N! Y( c: q& ~' K0 A/ N
1 u) ]* W8 k2 r( @/ U6 N; u  h
目前有部分用户已经在 dashboard 看到临时奖励(比如 21,370 MARU + 464 USDT),USDT 可以先领,MARU 等正式上线后发放。6 S  D+ M+ }1 n4 {6 k

! H8 f/ ]& [/ a, m2、edgeX Messenger 升级
9 T+ ^+ E  Z7 g& A9 \) Y2 M( Y, ^5 B* W; [% b( W/ k! ]4 N- ^( `
和上一条有些相关的是 edgeX Messenger 升级。11 月 13 日宣布的这个计划,要把 edgeX Messenger 从单纯的通讯工具升级为全球 DeFi 合作中心。
4 R) T! N1 _6 m8 s6 v5 b* i7 S7 e  |2 G5 g, z( |: K
核心方向:为交易员和影响者提供协作平台;与$MARU 激励机制深度整合。说白了,就是想打造一个交易者社区+内容创作+激励机制三位一体的平台。) E, d9 a& n  J7 M) L4 O9 K
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3、edgeXFlow 生态启航- H( T$ c& m+ N0 q: I& q
' W% c% t; G: C% X6 l
11 月 19 日,edgeX 放了另一个大招:推出了 edgeXFlow 生态。
7 O+ g! ~0 B# n' n: e
- ^# N& P  W/ f7 d, d5 R; b简单说 edgeXFlow 是一个新的模块化执行层,和现有的 StarkEx 并行运作。技术规格:执行延迟:<10ms;订单处理能力:20 万笔/秒;ZK 证明保证透明度等等。
8 Z  k4 r; n7 w. _5 a+ u- g9 {) l  G9 N
首个合作伙伴是 Ave.ai,双方联合推出了 XPIN 交易活动(11 月 19-26 日)。这次活动的设计挺有意思——不只是传统的 PnL 比拼,而是采用了混合激励模式:按交易量分档的空投奖励;200 个名额的排行榜(扩大获奖面);1.1 倍 edgeX 积分加成。% i9 I. e1 l7 I

  E& w2 c8 _: r1 O* T1 X5 I7 NedgeX 的野心不小,目标是在 2026 年 Q2 前接入 30 个生态伙伴。看来是打算把这套基础设施打出去,做成一种模块化执行层的行业标准。: H  p0 ^( v! P/ d7 z
; }* m. p0 F; f5 p6 v& s4 A  E
4、积分倒计时
" U% ]* F( I( h. I; r! {: [: N; G  A( Z$ y
Open Season 已经进入倒计时阶段!目前已经到了第 20-24 周,预计还有 2-4 周就要结束。最近几周每周发放 30 万积分,覆盖 1.3-1.4 万个地址
7 X' F; q4 U! t. p# d+ c" D. e1 N- g$ E
根据社区大 V 的测算,按照 edgeX 营收约为 Hyperliquid 的 16% 来估算,如果 TGE 时 FDV 达到 20-70 亿美元左右,单积分价值可能在 30-300 美元区间。当然这只是预估,实际还要看市场情况。
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5、与 Polymarket 达成战略合作
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1 R" I4 Z: F* U1 r+ R# B$ [这也是一个挺重磅的消息,昨天 edgeX 宣布与 Polymarket 达成了战略合作:Polymarket 的预测场景将无缝接入 edgeX 移动 App;用户可以一键参与事件预测;双方将共同开发创新型杠杆预测产品。
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因为是昨天公布的消息,还没有更多细节,但是我们可以关注之后的动态,预计之后可能合作孵化开发的产品会是 edgeXFlow 生态上的重点项目之一。
! z! x' ]* M& e' N( P  q% J1 H: r' N3 H+ Q* ~9 s
Lighter:融资 6800 万,估值 15 亿) Z  c" }- E9 ^. F: O% ]/ `
1、 重磅融资
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11 月 11 日,Lighter 宣布完成 6800 万美元融资,一举跻身 DeFi 独角兽行列。这轮融资的阵容相当豪华:
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融资详情:' U) O" ^( J5 L0 c9 W
0 `3 Q6 w. n! i7 Z- ]7 s$ q' m
金额: 6800 万美元(股权+代币认购权)
" E% Y7 k2 t, i' u0 p6 o# w( P7 t# ]8 N1 R4 H) @  r  t  {
估值: 15 亿美元(后估值)
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领投方: Founders Fund(Peter Thiel)、Ribbit Capital% p0 L3 g! Z, a. S0 h: t. `0 `1 |3 m

4 m8 y- z5 c  b) R参投方: Haun Ventures、Robinhood(罕见的券商 VC 参投). y$ e, r6 d( j3 t* R3 }, k0 }
) `( N; U4 ~% U* b& ^" x" l
累计融资: 约 9000 万美元(此前 2024 年获得 2100 万美元,由 Haun/Craft 领投)
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( P9 C, `  \' r9 A  H8 o4 \这轮融资有几个看点:: x+ o% u% b2 i  r
0 S- f) l' P% }
首先,投资人阵容顶级。Founders Fund 是硅谷最顶尖的 VC 之一,而 Robinhood 作为券商亲自下场投资 perp DEX,这在行业里很罕见,说明传统金融对去中心化衍生品的认可度在提升。/ I) _+ J6 Q! {7 O2 G8 r/ f* w! a$ b
" _" c8 t' t& n9 l" Z- t. V
其次,创始人背景硬核。Novakovski 是个传奇人物——16 岁进哈佛,18 岁毕业后被 Citadel 创始人 Ken Griffin 亲自招募,后来在多家金融机构做工程师和交易员近 15 年。Founders Fund 合伙人 Joey Krug 直言,投资理由中 85%-90% 是因为创始人 Vladimir Novakovski 和他的团队。
! C( d" p! G3 d+ I$ n
9 V) e# t/ f/ m+ W/ q2、唯一日交易量破百亿的 perp DEX
$ Z0 {" q6 j% u: K% d6 }' U- Z* O9 t+ _
最近 Lighter 的增长数据相当炸裂。/ l1 \& V# Z5 H* j& {

% W1 c& }. c; D, t, f  _/ u, `1 Q. j24 小时交易量:约 79-112 亿美元(根据时间节点有波动,曾成为唯一突破 100 亿的 perp DEX);
* j, W( B: ~( B) w- \6 H9 y* [2 E+ B( B1 ]! d/ @* N
TVL:约 11.5 亿美元(6 个月增长 2000 倍!从 3 月底的约 50 万美元涨上来);" U: ~" h( ~" z4 c& u3 K' g

" Z4 T: o2 z  t/ E: I6 g- x  X持仓量:超 170 亿美元;
' W1 {& E2 W# a* c1 @+ G- r, P6 P- ]2 p! D. Z2 {
L2 排名:在以太坊 L2 协议中已跻身前列,被认为是 Ethereum 上第一个原生 perp DEX;
1 M9 Q, b# ?; ~7 F, z% K( e- {( ^2 h
不过也有分析师指出一些顾虑:Lighter 的交易量/持仓量比值一度达到 27(行业健康值通常≤5),这暗示部分交易量可能来自积分激励驱动的刷量行为。TGE 前的交易量含有刷量行为,也是行业特色之一。Lighter 真实的交易量,或许在 TGE 之后我们就能马上得到答案。但考虑到平台刚从测试版毕业,整体表现还是非常之亮眼。" |  r: L: J% l+ J. C8 X, b

& q, x  n- k  W3 w+ n3、Oracle 集成 + RWA 扩展,瞄准传统金融资产
5 c0 c9 i3 }( v( b2 z/ f3 L7 a: L) M# r2 w
Lighter 最近宣布与 Chainlink 达成合作,整合实时预言机数据,正式向真实世界资产(RWA)衍生品领域扩张。0 G! h2 ~) i' o0 M% c
3 n4 S. x0 Y) C" {7 @  f
支持的资产类别包括:商品期货合约(黄金、原油等);股票指数衍生品;外汇交易对;其他真实世界资产。# f( {0 `$ M+ L5 I

7 T$ c. E7 C1 s, n另外由于 RWA 价格源不是 24/7 可用的(比如黄金、股票只在交易时段有价格),Lighter 也做了一些特别处理:在非交易时段进入「只减仓」模式,用户只能提交减仓订单;资金费率在非交易时段继续正常计算;RWA 市场仅支持隔离保证金模式(考虑到实验性和波动性);专门设立 XLP(实验性流动性提供者)池为 RWA 市场提供流动性,与主池 LLP 隔离。. A, b! ~4 `( {0 O0 X7 {0 h7 n- u7 r

( @& _: I  B+ `+ }0 v, AHyperliquid:王者的喜与忧
  N( Q# B% u! V1、HIP-3 升级,手续费暴降 90%
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11 月 19 日,Hyperliquid 放出重磅升级:HIP-3 增长模式(Growth Mode)。4 H* {! C1 a7 p/ ]$ A
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HIP-3 本身允许任何人通过质押 50 万 HYPE 代币,无需许可地在 Hyperliquid 上部署自己的永续合约市场。而这次的「增长模式」,是在 HIP-3 基础上的进一步优化——专门为新市场提供超低手续费激励。
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核心变化有:Taker 费率暴降 90% 以上,从原来的 0.045% 降至 0.0045%-0.009%;高质押用户更香,如果达到最高质押和交易量等级,费率可以低至 0.00144%-0.00288%;返佣和交易量贡献可以同步降低 90% 以上等等。; h6 S) W6 q8 o  }
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不过为了防止「寄生交易量」,增长模式市场有一些排除规则:不能包含 BTC 或已有的验证者运营市场、加密货币篮子/ETF、合成价格指数,或任何与现有市场重复的资产(比如黄金已经有 PAXG-USDC 了)。
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这一升级的目的很明确,降低新市场的启动门槛。新市场往往一开始交易者少、流动性薄,90% 的费率折扣能有效吸引早期用户,更进一步帮助实现 Hyperliquid 从「一个 PerpDEX」成为「无许可的金融基础设施层」。
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2、又一个巨鲸「殊途同归」了9 R8 }$ {( p9 p& z# P, U$ L  [

- S( E' t! [; [网红交易员 Andrew Tate 最近在 Hyperliquid 上亏光了全部资金,被戏称为「Hyperliquidated」。
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根据 Arkham 链上数据,Andrew Tate 的清算可以追溯到将近一年前。2024 年 12 月 19 日就有过一波 BTC、ETH、SOL、LINK、HYPE、PENGU 等多头仓位的集体清算。; |8 [1 W/ K! U8 ]

6 }! U' U. n  S9 M. }6 z+ O9 D. _在 11 月 18 日,BTC 跌破 9 万美元时,Andrew Tate 最后的仓位被全部清算,账户归零。这事儿瞬间成了 Meme 素材,毕竟他经常以金融大师自居。4 p# f2 m2 t+ x# X: _% l7 [
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有分析师直接把他列为「加密史上最差交易员之一」,和其他在 Hyperliquid 亏大钱的大户(James Wynn 亏了 2300 万美元、Qwatio 亏了 2580 万美元、0xa523 一个月亏了 4340 万美元)并列。
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5 i5 O; N4 v9 R+ F; J( j# c/ v8 ~3、POPCAT 操纵攻击
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* Y( d6 O; ~$ H. l$ G* d11 月 12 日,Hyperliquid 遭遇了今年第二次重大攻击,上一次是 XPL,而这次的目标是 memecoin POPCAT。/ M% f8 b8 V- h* X
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攻击者从 OKX 提取 300 万 USDC,分散到 19-26 个新钱包。在 Hyperliquid 上开设约 2000-3000 万美元的 POPCAT 杠杆多头(约 5 倍杠杆),接着放置约 2000 万美元的买墙在 0.21 美元价位,制造强势需求假象。其他交易者看到买墙,以为有支撑,纷纷跟进做多。攻击者突然撤销买墙,POPCAT 价格从 0.21 美元暴跌至 0.13 美元。5 w4 x' C/ t! W# n

! ^3 j3 W( y& X- g7 R最终大量杠杆多头被清算,至少 26 个被清算账户合计 2550 万美元仓位清算,损失 298 万美元保证金,HLP 金库被迫吸收了 490 万美元坏账。这次攻击的诡异之处在于,攻击者自己也亏了 300 万美元,似乎不是为了盈利。
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对此社区有 2 种主要的猜测:一是认为这次攻击纯粹是为了打击 Hyperliquid 声誉的「压力测试」,主要的被怀疑者是 Binance/CZ。二是攻击者在中心化交易平台开了对冲仓位,因此整体是赚的,有链上分析指向 BTX Capital,但创始人 Vanessa Cao 已否认参与。  U! L0 a2 d1 ^$ {. w

9 ~$ e) d, l) P- r" ~0 O9 ZAster:一边撒钱一边回购3 w1 I+ h6 h: C3 y5 f& D+ ~" |- w
1、第四阶段「Aster Harvest」空投 1.2 亿 ASTER- N' t4 H0 I6 r2 \6 I, y

+ c. N( I2 I/ @/ x+ }3 e+ b11 月 10 日,Aster 正式开启第四阶段空投,代号 Harvest(收获)。分配规模为 1.2 亿 ASTER(占总供应量的 1.5%)持续时间为 6 周(11 月 10 日-12 月 21 日),分配方式为每周 0.25%,均匀分布在 6 个 Epoch 中。
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4 d1 t2 Z; V* c相比之前几个阶段(S2 分 4%、S3 分 2.5%),S4 的分配比例确实缩水了。但社区分析认为,由于参与人数可能减少,单用户收益反而可能更高,通缩减半可能推高代币价格。0 Z+ |. q2 r6 e! _; F7 `, S: C" R
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这个阶段获得更多积分的几个 Tips 是:$ASTER 可作为永续合约抵押品,用$ASTER 作为合约抵押品可获额外积分;用$ASTER 支付手续费享 5% 折扣;现货交易也符合积分资格了;另外是反刷单措施,Aster 现在也很强调优质交易,设置了 maker 订单和符号加速器倍数机制,试图过滤刷量行为。! Z( \( c' q2 \5 {$ \: H
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2、1000 万美元交易大赛「一鱼双吃」
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- h% E0 v2 i. p  S' q8 I- K& [11 月 17 日,Aster 启动了其历史上最大的交易竞赛:总奖池 1000 万美元。3 g: ], Y4 b9 e9 R5 [# \
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赛制上,分为 5 个每周阶段(持续到 12 月 21 日),每阶段有独立排行榜,首阶段奖池 100 万美元,每周最高可达 200 万美元;每阶段 1000 个获奖席位;仅限永续合约交易,按交易量和 PnL 排名。( A) V1 o7 l  M% N- K4 N: L
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这个交易大赛活动最大的点是「一鱼双吃」,就是同一笔交易可以同时计入大赛与 S4 空投。比如说顶级选手单周最高可赚 30 万美元,如果连续 5 周霸榜,那么理论上能拿到 150 万美元。2 j- u" `" w. s0 t; W0 r# @- {
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3、协议回购持续推进
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3 Z  v9 f  A$ H' h  Y! yAster 的回购力度在 perp DEX 赛道里算是比较激进的。截至 11 月 13 日的数据,累计回购金额约 2.14 亿美元;回购代币数量占流通供应量:7.11%。3 k6 e: M; r  M: j2 W4 i
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前段时间 CZ 喊单购买了超过 200 万美元的 ASTER,引发投机需求;另外 Wintermute 等做市商也在悄悄增持,因此有分析师预测 ASTER 可能涨到 10 美元。4 g9 `1 V9 j& f, D* ]8 H( r' H4 {

1 i/ g4 l" b6 O4 d( \0 M* ^5 ~不过部分社区也有担忧:ASTER 仍有约 63.5 亿代币处于锁定状态,未来解锁可能带来抛压。2026 年前预计还有约 7 亿美元的代币等待解锁。前段时间解锁时间来回变动,也引起了部分恐慌。但官方表示不会更改解锁时间。7 ]! J% G8 |) C* d) F

& Q# L3 J; |; j# E; |4、「Machi Mode」功能
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这可能是 Aster 上线的最有梗新功能。11 月 19 日,Aster 宣布将推出「Machi Mode」,被清算的用户可以获得积分奖励,相当于给亏钱的交易者一点「安慰奖」。
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为什么叫 Machi Mode?是为了调侃知名交易员 Jeffrey Huang(黄立成),江湖人称「Machi Big Brother」(麻吉大哥)。
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( O: R9 ]6 n' M! Z# `. G1 |根据 Lookonchain 数据,自 11 月 1 日以来,Hyperliquid 上被清算次数最多的三位大户是:Machi Big Brother—71 次清算 ;James Wynn—26 次清算 ;Andrew Tate—19 次清算。
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* C- A* b& ^$ [+ x! gMachi 遥遥领先,可以说是倒霉的「清算之王」。他曾在一个月内亏掉超过 5300 万美元,交易风格以超高杠杆和激进仓位著称。Aster 用他的名字命名这个功能,某种程度上也是在拥抱加密圈的 degen 文化。# S2 H7 V2 i7 x% s+ i5 R

6 l6 K5 Z; J- N3 J' S其他
8 F2 C/ ]: C: f3 I) S另外小编再多介绍两个自己平时比较关注的未发币 Perp DEX 近期动态。
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1、Pacifica 1 ~# Q+ w% X/ c9 B
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11 月 12 日,Pacifica 宣布推出 TIF=TOB(Time in Force = Top of Book)的订单类型。/ g% M9 N& T7 e' S, a4 W, n2 ~: L

9 R& a. O7 w$ e- Q8 c# F/ N; [9 N简单的说就是,当你提交一个仅挂单(post-only)的限价订单,如果价格设置得太激进会穿透订单簿(即立即成交),传统做法是直接取消这笔订单。但 TIF=TOB 不会取消,而是自动将你的订单调整到订单簿顶端。
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, g7 d% t7 t  r# E6 j5 o举个例子,假设 BTC 当前的最佳买价(Bid)为$100,000,而最佳卖价(Ask)是$100,100,那么此时提交一个 TOB 买单,报价$100,200(会穿透 Ask),系统会自动把你的订单调整为$100,099——刚好卡在最佳卖价下方,成为新的订单簿顶端。这对做市商来说是一个很好的功能。( A9 L8 G7 E% u; a/ [' l9 X

! O; r5 g6 O; u# F目前 Pacifica 已经成为了 Solana 链上最重要的项目之一。
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) r5 O* \: r8 r. Z2、Variational2 s" _* W$ T3 H; g# Q
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另外就是 Variational,这个 Perp DEX 在 Arbitrum DeFi 复兴战略中起到了非常大的作用。
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! M- C" w: l: |/ z' o特点是:自动上币引擎通过 OLP 内部做市消除协调延迟,目前支持 515+代币,是上币最多的 perp DEX;协议自己做市,对冲成本只有 0-2 个基点,用户支付 4-6 个基点价差,某段时期实现年化 300%+回报。以及亏损补贴:目前累计退款超 200 万美元,覆盖 7 万+笔交易,惠及 6500+用户,单笔最高退款超 10 万美元,占平台总损失约 2%。8 w3 C# Q/ R  k2 D) V7 O
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11 月 15 日追溯发放超 100 万美元奖励;11 月 17 日推出零售情绪指数工具,显示 89% 交易量来自长尾市场。整体的数据增长非常快,现在还没有开放积分赛级,但之后可能会有交易量追溯。
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, g3 Z- C8 M% r1 _2 N$ b7 ^- s* d
avatar
15#
未发币的Perp DEX这波TGE,感觉又要上演一波Aster式狂热了
avatar
14#
越低迷越考验操作,Perp DEX火热跑出好数据,TGE大事在即,期待新潮再现
avatar
Perp DEX 这波热度是真没降啊,等月底看能不能再来个 Aster 复盘
avatar
12#
看来12月要盯紧这些未发币的Perp DEX了,说不定真有惊喜
avatar
11#
这波Perp DEX真是越跌越猛,感觉像在等个大招
avatar
10#
这俩未发币的DEX要是真能爆,直接梭哈冲烂它
avatar
9#
这个也不知道会是什么样的情况了。
avatar
到底还是要在看大事了
avatar
7#
这波Perp DEX真有点东西,没发币都这么猛,12月TGE要炸
avatar
6#
最近也是要在看是有什么事情
avatar
5#
主题回复处广告图案-天策传媒
什么主流啊非主流的,咱可是嘛也不懂的
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4#
这波perp dex看着是来劲了
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3#
这波Perp DEX的热度真是让人燃到底啊
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2#
这个倒也是可以去关注起来的啊。
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本版积分规则

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