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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
( ^1 F. y1 N- B9 lBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
. ^" s! h. t! G. H: X4 z3 j
, r& p' ~: T t+ o% K/ T9 D% S美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
1 ]/ D Y2 {! ^$ y( P8 c
" D0 Q; D! n2 l) X5 i( J/ t- T2 i伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
9 [- R' f: S& d/ T9 F$ o
3 a4 @+ Q1 W+ d7 ~. _与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。" @+ o7 X5 R* s# X0 L) W- Z
: P) C. s1 r$ ]: ^9 Q8 r5 q, ^5 b4 n# w另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。) ]. M+ F/ P4 H! e
9 z0 L' A7 V$ f& ]% \6 ]1 h" p
政策、宏观金融及经济数据
/ g( Y/ C/ ~* V' s* f( p9 S! o上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
& G- @# h, _/ x$ S2 l3 Z
' l/ r2 H; q. w8 ~7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
V# d0 K1 k1 o) w7 n
$ f- @. r6 Q$ R2 U7 J% f5 a数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。
M t% M( T" S
) O% K* z* X2 p, n7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
! z7 h! c$ ?/ N9 E& C ~& \3 A. r, p
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。$ |* T: c* ^+ u8 b* ]7 [& x& E
& J: `8 [6 ^7 N2 e# X/ e/ W: f3 i
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。& l! m% V$ e7 y
! u0 }" A4 [- U9 c) C) Q8 Q
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。/ d2 O+ p2 i+ N/ w5 A
, z4 M) ?2 n- ~+ |( K持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。3 g" m3 X6 t- z1 g& N) a1 o. l5 [; e* r
_$ L O, n! c/ M; g在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
% G6 Z' s5 w( l ?+ p! v" j* Y$ y- k$ C; B. ?4 k$ Y
加密市场4 ^& L1 {& F- z* s S. F q" o
本周 Crypto 市场再获历史性突破。* W/ q- F2 o7 p+ d9 \) C; Y
# H: o4 G; o" [0 |! c1 x
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
) n( _$ J W0 X% ^' f0 Y
R4 s: n5 S, I, j8 z受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。. P- @' N; j7 D: d% x L
* S9 d! N" ?8 h/ R: i+ v& P在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
3 `1 [+ D5 r+ j
; ?/ f% Q: H @+ r+ F因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。/ O( ]' D7 ^' C- H
* R7 G, ~# g5 k9 N4 b! \) Z6 P/ K资金进出与抛售
- ?: |) v+ H& F随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。" X% v6 W5 h, h- ?; H/ J+ l
5 H: D( [3 E( c+ a: |* I6 Z
据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。6 T, H9 Z' o# q# g4 c
% @# O3 }, C. h- i; @6 d
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）" q. V/ c# t9 y: A, ~1 Y
; D [6 a1 W5 Q- H+ f! \! r: i* d- h上市公司持有 BTC 规模统计
" X9 e. h- J" {7 N- }& ~目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。2 m/ q) A o- P$ J1 P) C8 {
+ b7 l3 e+ `) ^7 Z3 Y- F9 T- X& i
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
' A- g P# @, K5 o; c, ]1 b* Y2 K7 Y; Z' p5 e
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。" w/ B H# O: G: f
- t9 x2 b1 g0 NeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
7 I2 f! x7 f7 t0 I& K/ j% N
9 S! S# H# Y# V5 N1 s3 \" C美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
. i7 `6 L* [! J% z! x
4 V2 v( m/ q1 P1 G. I$ |2 e长短手抛售统计（周）) Y% ]5 s; T, f+ l( S
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
) w3 w k4 K# d! g5 V
' D& V; K- z8 n8 ~' F' Y$ V周期指标
, Y" v# _6 G5 Y9 A+ n据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。: z! f# Q9 e5 c: [9 ^# I4 Z
% W) X1 @! x- G; E t; }% H
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