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关于VC8 t- l2 Z# N, W! _
/ F; i1 N! c1 y4 q/ H- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
) Y9 u0 x( d+ e8 w% U, W
* z; o% w8 v) q6 x4 m- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。& ]% G4 x' R6 h+ R. f4 z# [$ A6 Q
' E, f& m3 Y: b) c$ ]
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
- B6 n7 N" @' b, A9 M
) r O# T; z- b& y% W1 P* r- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
" W# d' B3 e( D+ f( r
! v8 {6 z N* I: _- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
V" f" q; ?+ H# {! a0 v# I+ N; X6 L- u" C2 b5 C/ w- x2 h9 V
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。. I0 E# T" n3 @$ h( H% i. | D5 ~
' L& ^' V2 D G& S2 v0 M' x6 o7 E2 n- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
) d3 \( t$ t! i; a1 ~. _( G. S0 A
6 c8 l+ W$ v4 }' x# C, J: _- 总之，VC不赚钱，LP最惨。/ h" `$ U; K. |! u9 w' T
4 K6 g& [- x& U
关于新项目
7 l) O4 u/ ]$ q' }( W. p7 i
1 o$ \2 t, m, E" |+ m- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。# M- L0 a$ H: E9 ~: A( x& D
% \! D9 t) r. w/ J. _
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
, u, z6 g6 a+ N; ?1 o: ~% A3 z3 q7 t" V7 d2 z- P4 s' E# Z5 Y& u
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。) p9 o( v8 B/ u, V( ~1 f
8 ~; E. ]' v% d" S5 ?
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。2 W5 O2 W7 ^, I% s7 u) j) D
; A! m$ t& K: V- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。! }! `; i0 A8 t& ?% H
+ e' m8 u. ?, e) j; f# i
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
* K( C* I5 H1 F. _5 s" }9 y* Z9 L5 y- s0 }3 w! w* M
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。- {) I: F }& S6 Z- a
w: Y4 w* Z$ f% k/ L% M
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
1 t2 A/ o/ D" w U2 j& m" o {+ |8 S( i3 W7 a0 k
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。
9 k$ A- a7 t' l* \9 p4 w6 U0 U I' P+ ?1 Q
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
4 [* G% L3 A+ p% R* d; s' G2 |5 z+ w
@3 @4 t& N0 c关于老项目
( o3 w7 y+ t* @" R# b: ~/ i& p% |8 n* u* g2 k, Q: f% q0 H( n' D
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。
; b3 G; r4 N, Q/ Z. c+ Q
3 Y9 ]( h: @7 L. b# [- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。) ~$ B9 J( [- D/ o; [! `9 D% T
6 g! d6 C2 v9 u: X
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
9 Z7 U: ], N/ E
5 ]! v b, q) W. c1 ^- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。% J& ] W' h, ]9 k( ]- l5 e) L( m
3 L2 f9 C: e! P+ }$ G& y
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。$ |* f5 K/ j7 ]; `$ t$ T; C' ^) M
. q( B! G6 u9 q, A# m/ J关于头部交易所1 ~# G" K% c' n1 P8 [
5 f$ u. S' s2 ]8 G+ A, d. e
- 交易所为项目方提供链上池子服务。) r8 e/ V/ s, \
. x) v6 V2 q, C1 L- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。9 Y. l3 M+ O+ F7 x( ^; Z
6 f; P8 w7 K& [- e8 S( p% |- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。8 Q; h, j" d" f% |6 j5 C: j
. A1 ~) f! ]! L; H$ f
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。, E: b: q0 D8 ?) l
: M2 G8 q5 k; o- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
3 W" q6 z& R/ @! Y0 V a& I
F3 s* R) n, l* m' u- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
8 l4 q2 k7 {: U, r R- g/ ^, n2 c7 u) L. m0 Z
- 那你的本金他就默默收下了。
, A a1 \) A! v2 k3 m7 Y0 u0 {5 J# o/ |1 g
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。$ p6 `: Q, X m5 q- d1 C
! n, P! u; P. f4 ^+ }9 l关于ETH
1 m' Y% B7 o+ V9 B* f
3 H# X) k. y8 O- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
, B6 C* U* U8 [0 R7 v4 O+ N, H
# ^0 F0 K0 }0 r6 \1 X& e0 r- c8 q- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。% q$ c' e" r! |) E. J3 R
N* F6 }- r9 Y4 e# J5 n- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
' |3 C' N3 r- t. z. v+ N i# _0 m8 C9 h
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。# h7 X+ q* [5 n6 r6 O1 _
$ \% V: d" J4 `& {# t7 E# m l
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
! U. }/ N6 a1 \9 o3 H1 d0 v4 f& Y# n0 S9 P
- 总之，ETH上散户难赚钱。
# }! u, r6 _' V4 t7 G- z" Z# t
/ Q6 d e, ~; s关于SOL
( W( B( v1 p1 l; i$ q; k1 k
, V5 M0 V9 v1 ~% e9 J1 p$ \- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
2 ^& _; X+ d9 |; H- _3 ?8 ]7 R8 H, S$ ~+ q3 H
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
+ m" X- f& M* j/ ~7 m8 Y2 s- c, o; \8 w& h# c% A
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。5 K' t8 A9 s: a5 |7 I/ d( _
$ D- Z/ W8 C+ y3 D/ K3 k
- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
5 P" B7 Q( ?( ~ n0 R# N. o3 E' d) v( V% ^" }9 n% s
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
) b9 Q8 o: M: v% X
% o1 d2 L! l; M. A) |' @- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
( q5 V6 Z1 a7 G2 S/ v9 s6 N. D K( H; o4 \
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。$ i6 o% z( T7 @ `7 o, c9 @. R
# B+ D) u6 N, P- E% ?* ]* k- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。, ?9 M9 D- |* h& o. X5 J
- s2 F4 [7 l6 t* `* I$ V2 G3 @- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。 L& B2 s, x, k% z2 ~) I) E4 V
1 p$ C6 Q- D/ d! K8 S- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。- e% V$ B" {1 Y0 L$ [( G& u
1 a, L7 R% p. L) g3 B
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。/ c4 J* a# t4 ~( a( P2 e
( |8 y- P# w* G5 L- t9 E, D
判断
2 n6 C: Y$ R" I i1 b
/ ~3 X/ n8 W0 P* z: g0 D# D- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
& W9 S2 y6 S8 T: K" C$ G7 J' \
3 R" n6 L4 Y( ~" ?- 成功的memecoin专注CEX出现。5 {; z) Z' S* z M, C' j9 X5 G
3 h2 _/ \( F# b& z( s. q- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
5 p3 e$ O0 m8 G# D
8 |$ B2 x a: X5 ~* P- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。/ ?3 e9 e0 x( T% u1 v: ?
/ E9 R/ D$ E7 t) x+ j
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。) Y6 m G7 J* X& [6 |( u% B. {
! G1 P# g, E( j' c+ u" X- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
: ?: B' s) k5 s% M5 f1 @5 K/ t6 b+ f/ u. I! N1 t. H9 ]" l* e
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
- y# W/ U* o2 I7 Y! p6 R
. D# D/ L! z% Y" e1 x- l |
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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