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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
& J7 e* k) d3 w! w i, MBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
- m# s6 O9 Z( h3 ]& @+ t/ R) W; y% ^" w5 B6 k/ C$ k0 c
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。+ l6 z1 S& Z4 r# k2 m; |
# q( q/ M7 I6 z1 g/ X4 f& e2 S! c
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。0 g2 D8 q% W& t! C* P
& i4 J% L0 d# @8 U; g与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。 b! Y% B% A1 N7 a0 |/ [
: K/ v: _" \) e8 a- _. {6 b* R- e
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。4 [7 `5 i+ |: n; t1 G3 _ o3 G
+ k' I$ H1 q8 k. r' J( u政策、宏观金融及经济数据3 l! e4 W2 j" X& }6 L4 B
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
5 l5 H* r9 i$ w7 r7 N$ ?" D; J0 j" O0 |7 G; I+ U4 R8 `# ^/ n
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
& G' z. j+ q' Q5 C, q: ~! ]6 p
+ ]; T7 @) B2 s8 H+ Y$ Z- B数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。
$ |! A, e: J% j, e* a2 d N, l( y
7 r# }" K! n+ K$ n9 f7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
. v6 b( u' A& N8 r. p2 l5 A8 l( b% S7 A& h, n
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
% z4 y( }/ F7 p0 U, Q
$ g% \2 C* T& {) {3 a# @9 uZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
4 F/ f$ R' V x$ m: |' u& r4 z
) K7 F1 }' _1 u9 w% i因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。8 E+ a F4 z, w( `
% a( Y/ b* Y" W7 o2 r) H
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。; \3 s6 y0 @- f
% R- x. Q1 S4 u4 F在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。9 d7 d, V- l) g+ e5 {8 S4 N
% z. T6 x7 s( N* G: t5 u, B3 ^" |
加密市场% _% h' ~8 ]& ^7 @' u8 i ]
本周 Crypto 市场再获历史性突破。- A, q2 i% Y0 L
: G# c* f* P" {. U$ N
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。8 S0 r* B% L' d# h: e0 ^1 l5 e
& @. x; w( z1 u% U2 L: P1 v! x
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。' j3 A7 |" O( M4 T% r. J" M
/ h# J' I5 v. v& {& X4 v
在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
; h0 p: z) z4 @8 k) r$ r2 `
! a" o/ U1 w e* X因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。3 I& z" q) M8 [9 u' X' c/ ]4 B2 F5 g9 Z
% K% z+ r4 z1 p
资金进出与抛售
+ V% n7 J2 g7 m% f% ?) l* Y; J随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
2 [! b+ ~* S9 R1 Z
" y" }0 M8 q" }% ?& E) o* r据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。, g1 X: ~! h* ^( P
* ^& s ^8 @1 g, k& u3 d$ Z/ t) m美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）2 d' \: t+ r. n. E2 M; Z% T
8 ~5 Z% X3 w# _% K. R" E! x- R
上市公司持有 BTC 规模统计
+ L) z2 b( C1 W目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。+ O$ E. K5 o6 J
/ Y0 v# q/ ` Q, Z
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
- p" c1 ~) Q' u) c% R) @, h0 E4 L) l6 a6 t5 H: i9 L2 G) T0 y2 T
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。5 a9 H3 J, J' @& `$ u; @7 f. R
1 ?3 Q6 h r$ WeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。# O2 y7 H) t$ h+ @
- c& O# c% D" m; @2 L: n, M
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
# [" ]- m4 m$ X; @' W R! V2 H; ^/ {1 I3 P) f- n
长短手抛售统计（周）
8 q! D$ K; o3 G6 t, N) r在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
?! _6 v9 f- K5 ~) e1 V! G4 ~; L4 w+ f% B2 D j- U' B+ z) L
周期指标0 j3 W5 h* B% @$ l
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。1 _8 s, |1 `% y' A
- r" m% J ]) v& ~% H
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