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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。% K) c! J5 w f# p c Y
9 z9 u9 v. ^3 J" |, h; s0 h
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。8 ~2 c0 m5 V# ^1 b8 ]+ d7 u
O' O! ]- m8 o6 B K毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；4 t7 ~7 U6 y1 i
( y m0 _2 x" D
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
0 y4 ^0 B4 G, w
( v s5 x/ \( i3 [从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。( z# _$ }1 S7 I6 e( n; ~% O3 j1 M
, }+ u" z" h, {当然，我说的是加密领域。; J$ [/ R+ V6 c g3 t7 ?5 z+ u
# c* E; O( z7 \" d0 e; E
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
& u8 x( s9 A* Q5 s$ r
# {; \, l& t" F" ?) s9 a8 W' O从个人自利动机出发，双方的路径分别为：# S% h: y; P3 d. z
$ s9 p1 u. e0 p5 ~翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
+ [3 V; E4 e8 y" G. `. i. k l
2 y X# a" C) e# N实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
1 r7 l: N# u% I2 r" L! m4 p' A; `+ g$ M/ |4 p T) V
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
6 j1 q( P/ A( o, j/ _) X( `9 Q' y$ x$ r
' A, V# [' l1 |; F8 aNothing is real； Bitcoin is value．7 U5 k8 I5 [2 |7 X0 P
0 X, Q$ b7 t) G- e$ |0 w) h行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
. Z% v) T; R i. K* q, h% ~. r0 A8 L8 ^5 o
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
7 k* X5 i8 q5 i1 o
& [' W- b: ~! R5 u8 g放眼雪线内外，加密持续进化
; m3 j7 R1 g4 g% Y1 s0 s G8 W* {* W) u5 @5 Z$ v$ q+ U
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
. t) W3 d C% K+ H! H: ?: d. M0 G. x4 ]3 F( \
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。! ], ]. h3 f; Q1 ~) W4 o+ W& i
9 D; c, i+ \" \' s, y
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
3 M0 k. G2 e" F* D6 \) K; Q r; z2 l. |( V
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
8 e* e( ?1 U1 e: L& N4 L5 \7 Z! c) ~8 z3 x) N5 ]4 m
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
: l) z1 s0 D# t8 A) ]4 D. r4 z5 O2 _4 `: }1 ]* |$ ~
/ T6 `0 s" E# x图片说明：各国现金消亡预测: ]" m2 v# ]; ~* |
5 ]2 J1 N; v7 T: ]/ O6 C图片来源：Voronoi: C0 g- Y2 x2 s2 o7 A
; ^# e8 o! ?! {/ W9 e' s) x
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
! K0 r+ ^6 n- t0 `2 i/ h5 G
( c& p9 d8 |! e而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。- z; Z' n/ r; _' R# M) G f: Q% _
' y3 J2 D! ^8 \- L/ d
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
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0 U9 O5 f# q- \: ~; L' D0 F+ o4 i+ ?! n) ^5 k4 K) T% y! D0 s
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
1 m/ k% D, B1 H; O
+ P% B7 V/ O" y图片来源：Dune/catlover1337
' y4 s; I( l7 u* k% n) E0 W& ^- h$ [4 f2 \/ p2 V
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。, m' i3 m0 `# R) J) e# m5 p
5 {4 Q, u* A5 ~. q6 d y% O, L正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。3 q) B5 I7 R8 u! i9 A
7 j0 n( H+ U. U9 }* h, ?正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。: Y3 m' ?: L) i
7 H+ Z, G0 w6 U0 A8 ?
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
( T% K: p' T8 F) T1 v% \
+ I* v" _8 g# X- e' ~, Z不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。* q1 \4 i! R8 }8 Q% O& s" U
% k! w" `0 J# ^' s4 R ^
逃避单点概念，拥抱群体智能$ s7 Y' C$ R+ T2 C* s
2 a. E7 a8 v o! G# a/ U
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。2 V9 B8 }* ?/ l) T; q3 r
- l: o2 q1 q3 y; U6 w8 u8 |- f只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
E8 _" |) s% Z$ t( ^, h2 I: B( W! w8 [$ T B: c( U+ S; W; z, [! ?7 l9 k
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。( H0 e1 @* K" i, C$ e: H2 c$ c% Y" m) U
7 R/ n Z3 i8 L4 M8 @
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’8 }" R$ k. z1 e# g- y5 a9 k
) L6 ^6 b: k$ ^5 C! r
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。
" h7 ~+ P9 o3 F! t
, h* O! V& J4 X5 \/ A: O唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。) X2 Z, @2 v) `& G2 E* m* V' I3 V- o
8 D/ A! z7 ~* V1 j* D& ]$ [5 [2 ?" l3 i
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
% h) Q4 S% h& N
& ^- ]) ?* H4 S4 v* B( e2 }而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。 w0 j" X6 D4 F+ ~8 ?& F8 j
) g0 d# m a( S: L
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
0 q! \: n. L9 b1 c: N
$ c6 Y* u" f. W" N7 c2 M; S在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。9 a7 O; p" [/ u& }
: @+ k8 a8 c" ]* _. w! N愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。8 O6 d" _3 ~& w7 q# U3 ?
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