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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
M. R3 w) r; _& {/ N% eBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。' E. _3 n6 t* }6 m) |+ x% \& j
7 {& ?' w/ v5 ]/ h3 v- Y4 I美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
. o$ C) E: C# o2 [' W1 A' H4 w2 f6 U; E$ M) {6 a& c
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
$ \1 b# _8 y3 j- }5 T. L1 |; e' t. x9 ]$ @4 V8 Q* ]4 T# S
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。
4 Q* n* U( A% x L
* G1 `( M q5 L3 U# Q另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
5 ~' g4 e4 |. m' r
( X7 M9 k5 t+ e/ H$ b, F. T! |政策、宏观金融及经济数据
5 ^& A J3 {! E( ]7 y上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。- L9 T" I4 k1 ^4 O5 u |) [
- N( q& f( L! l. M
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。2 K) k$ u( g: j$ V% e
5 Z7 ~" [ M$ M数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。& c: l& H: g$ G% j3 x2 `3 H' Q) J
/ ^2 {% z$ L. o) w' @! h' V7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。! G8 i' ?' ?! r$ [7 m5 b
0 P/ c# @( X) S+ _
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。7 G+ r2 O7 n& f5 ` p: u
: \3 F7 k, I* t# \! h& a
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
4 c* w* x+ L& Z) o+ [$ y0 ]5 l# d% v: |
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
" {# S7 O3 w: B; a; ?1 x
8 @1 j, r( A5 {6 Z持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。- ]) x2 t& a7 o0 R, s; B5 R# c$ T
- u. E% Z* E! R0 c2 K7 k在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
% P5 L5 p5 u6 [: P3 {! E5 u
+ R* F" {( k \- d$ Z加密市场
6 E+ l9 [2 H) O" m本周 Crypto 市场再获历史性突破。
?9 q( z4 q! i' @
3 n4 Z U' i3 X7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
$ z. y% B/ g! E/ h0 L, }; U# o. Z3 K9 B( |, R7 n& F& Y
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。& u3 M& W% g" ^4 o2 g' z& s$ F
* W9 Y% [' p# _在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。/ M* v4 Z! D- l; o& I
) G& m8 Q: y- @
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
5 c9 |5 m4 Z5 c! b) p5 `, ]9 Z6 v& u! p2 p1 b% M* k* K' w
资金进出与抛售! O& r1 T% Z. B0 c
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。0 Y c: v1 r; r O+ |, S
6 B: A$ [9 { M' z Y% c$ y* U据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
, ^! a1 s; U' j1 B2 q
0 ?# j+ J' H/ t' g- o美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）, z2 ~6 r% i7 f0 ?
* n+ ?3 h% }# ?- W# m, e6 Y1 D. O
上市公司持有 BTC 规模统计, s" n+ ^9 P3 I h# L+ }4 l4 D3 n
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
2 }. x w4 s! M' _5 p7 `- u4 J- ~9 k0 n" |" R6 e# Q
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。 o- w5 }- d6 E
( G% a; q7 W3 g3 T4 g) _: X7 B伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
' j) Z# J' b. i4 x: u6 [7 h6 d4 Q2 b- l. ]6 C
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
; u0 C8 x5 s5 b
* U; F. G9 v5 U3 N' V% n& y美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）9 s3 l$ a" L9 n' p: |7 U% H
$ t( {8 g. e& _- k }, C
长短手抛售统计（周） u( w" u; O6 v* d# O, J7 i/ Q
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
7 h% ?* }8 t: p I! E# d+ _9 N& h5 c% [+ g& V$ P3 s
周期指标" Y. R- D7 ^* t# a% K& O
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
. L, ~0 B# x- C& {, h# _3 P8 v+ B1 l6 T% ]3 @
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