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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势
! d7 C: H$ c9 r) D- hBTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
! B, i* C9 q6 B+ @ b9 {" U
7 U: w- X. X$ r( q. q美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。4 S- r4 ~" F" \. |2 K Z
1 p, x) m8 p$ s+ g伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。
9 Z6 f2 N4 h- i: W0 A: ~ v: ?1 x
& G- {9 [' M( m与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。
4 h. Y8 m4 Z; z. F- ?. [1 m1 x& Z9 o
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。$ f8 _; n' U+ V6 W/ i7 B2 |
2 T c/ G3 O+ `8 Y+ f
政策、宏观金融及经济数据
0 e) n/ B' t; m3 T1 E/ H: V7 M% ^/ @上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。6 o d* C3 n4 c+ m7 X6 b n
. J: U6 I) j' V: Y7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。+ [; S7 {. @7 Z a. A
3 I! T! S3 P. O5 v
数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。" T$ o, d% T# z3 `
% }; Q' P% i- b0 N+ G0 }
7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。
0 q3 B" S0 s3 i* F( B# p
* i% l, h$ Q. Q% a3 A5 p( ]0 i数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
5 U$ x4 @: C$ x& A: [1 } r. r( Z% f
S# j( _. s" JZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。2 M$ |- |) C4 Z: p$ ]" e6 }
+ F& u: s4 Q: `0 K; r P因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。! I: X. D0 |, B, d( n5 Y- D' Z
7 ?1 L! b$ L# M* B' e. a2 n持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。# N( w$ z' y* w
+ g! y4 P; I6 S! w在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。
2 f- ~0 P0 O' ~) U- H
/ h0 s# b- p" ?8 P7 |- v, A/ H加密市场1 [+ D: T$ H3 U9 `
本周 Crypto 市场再获历史性突破。2 ^) }% J- i" H" c* j( r7 R
$ L! m* Y/ j5 e' C% V5 K7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。4 N3 k- G. P/ [" h2 H0 P% o' k
1 M! `; T! h9 e$ {受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。% [& ~9 m) B. d( p- z- I i: Y @
6 P5 {9 I+ B: o X/ d/ G在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。+ n8 f% N- x; X% C* f7 b5 ?; k
: r5 {5 S1 I. E3 ~' k
因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。" o8 C% e& m5 i5 h
% f/ v8 T. I, p" r
资金进出与抛售7 z8 ? _3 P3 S0 N' E7 G" ]- \
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。
1 p5 P5 R$ D! m$ _
9 m* U9 k2 v q' F据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。5 O9 K) o; [. ^3 S" Y: B
! e* d2 R4 E& b2 _/ Q3 P% B9 e( O
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20): ^' n- e% k( i4 ~! d
5 K, _' | \" ^2 | f上市公司持有 BTC 规模统计
. z' c! A0 }& ^1 c4 u' V5 {目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。. X# G! z6 Q. N T- D/ W7 V( a
: ~2 M4 J( C# }' n) P2 S3 w
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。- V) M/ w4 N( {! T6 M
4 d$ g; s1 Z& A6 V1 ^
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。
9 Q) V- F. A+ Y
& N8 r1 b8 p% O- f6 d; z) l% oeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。- ]7 p& t* l! r1 r
) Z- d5 C: A( @; F9 u
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
% P0 ~$ a! z2 J6 i$ w+ T3 @" J0 Z& Y u, x
长短手抛售统计(周)
8 T( m1 d7 [* @* `2 u$ K6 f% X* v在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。- U* @4 f$ w' M; K
/ P, z: @. X! K, [% Z5 G周期指标
' {& l* x Y9 S据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。% c4 ~) Q, Y# D4 v- p9 _
9 Z5 R# f; d' L" l, O% v |
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