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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。
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面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。
: E% h- L$ X  e5 f  O# w8 I, b% Z5 V. P& y  K) v, J
以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。. D/ r0 i; @' C6 r
9 g& ]! D* e$ u/ c
5 [. b" j9 B6 x3 c6 N% Q) m  G
AI 基础设施与 AI 智能体+ u  }8 b2 y* P8 d& t5 c
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。
' O6 d4 t  d: \7 o( v) `6 h
) k* b) m6 n' U* @& F两个重要的子叙事：
( w: m' {! b5 A
+ g1 X1 ^/ M$ k9 q* l去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络! k# b2 [5 V) S: ]+ Y( d
代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。
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链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬
. I' m9 w( n0 _, H) K' J1 I 代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。7 u9 u  y- j8 I% I  @$ M
" y+ _- E( n7 u6 ~7 ^
最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。, R8 ?0 U! a% G( W* W( ?

4 \; U/ p3 `' q1 N# u4 `/ wERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。
8 I) h( f1 n+ s8 q  p/ D9 }
) o6 |; y1 M8 T" H: D* o/ o* {* Lx402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。
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( O0 A, h/ M% E) W$ w4 N这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。
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6 j' C+ ]( m3 t, I在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。
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在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：& Y* a) ?. R& X) W6 h! i2 H) W

; y7 U, }0 `0 ]% M' {7 Q% }AI 融资平台：USDai、Gaib
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去中心化身份：Worldcoin1 g  b) @0 e5 o& o: g$ w
+ _: W1 ?# D  f9 _
AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。
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& s$ M1 h4 b; `: v机器人技术（Robotics）6 K( w# u6 V) F  W0 l3 |" r+ @1 T6 L
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。  j+ C! _7 a' I6 Y0 a+ ~( I

8 l: y+ C( H4 R; Q9 [9 A  C" u. X  TWeb2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。4 N& t1 s& t7 C9 W" q) Y
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从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。& G$ m6 L+ v+ N6 Q" [
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加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。
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新的加密项目正在解决这些挑战：* F5 T! x, F8 e) K! e
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Peaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。( }8 N+ z3 P: y& C

- N* n* r0 \; ?. d2 M. {% zPrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。  t/ f9 a8 B$ U5 o

4 _" N6 @; F4 v5 FOVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。
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+ P* I% J( p' L' ASui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
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OpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。3 V: q# {* [7 t+ a1 }9 V, k

7 {( s. K6 R! C. BEdge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。+ x! Y; O( u3 `1 O6 ~
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GEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。) D3 ^2 l' k: Y. O5 [6 x# g

) I5 I% j% r( ~, W0 r预测市场（Prediction Markets）: e9 O4 v# A! C
预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。" Q6 ~. h9 P6 ^, ]; ^9 n0 N& s
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尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。3 j6 c8 `5 g/ V4 V, [
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加密预测市场的催化剂众多：# W9 D8 z) T: C
) c' g; u; S6 ~
纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。- |* A% p' L+ l% W4 G3 z* a
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Polymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。. n; K/ \  n) ]" t
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NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。
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$ ~+ X0 m# \2 D! V8 Y, ^+ {# L, l该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
) `' }+ q1 g( p; w! i6 y! m- q, G- D1 e# `; \* J9 V+ R
除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。
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隐私（Privacy）
5 x+ C; W7 ^4 \; c5 ^5 j随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。
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% C  a8 y: f# Z: J4 J/ B目前实现链上隐私的三大主要技术路径：
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可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。/ y  j4 [- S2 ^  S
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零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。
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a16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。& M: u! }2 i* f, q5 o' s# ?1 P
* }; }; Z3 z/ o0 j3 C$ D
完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。6 w+ T* F/ W! V& Y  y7 Q

- p4 N  v) \: {" V0 ]$ ?其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。3 a* z+ ^4 G* R

: }" B  s" @% R收益型协议（Revenue-Generating Protocols）! I" V3 D* @: w/ k, h; X  n+ w
仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。$ t+ F% a: G8 O

5 Q9 K( j$ C1 ~$ b! O  EUniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。' w" R- b! G6 {
* Y- T' q: R1 _  a( ^  ~
Aave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。
- C. j9 d4 _& u& j
* V1 k! ^9 u; I; b, THyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。* D* z+ |7 a' b" c

* N& ]& q! R- P, D, n: I9 M8 R" EGMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。- k4 C) f, S" _! c: O; g

0 g) F. c: v* ~( _1 y) y2 Z去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。+ M1 V7 [& G2 W/ q+ `0 i
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你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。# A& [* z8 u; `' \$ x/ ?3 s
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稳定币（Stablecoins）# F# ~) U: k* G. b% a0 M5 d7 I
在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。
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据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
! {  P" M3 e3 M9 d
: f, ~) V1 J1 S根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。8 |( t! ^7 c# z2 p- o. b( B

5 k+ U+ u# ^3 {( F稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。
3 ]/ K( k2 b  J+ |. y3 f' {* v6 j: e8 u2 [
可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。) N3 U2 ^4 W, T  v3 d8 @
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RWA / 资产代币化（Tokenization）, y- ^. y3 W5 e2 h' J9 T
借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
& ]6 ]9 N2 f: M* P# a- b! g1 h. u" K3 ?; ~
代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。* K+ q9 w# k! [' F

1 E* \6 S4 q4 m) k0 ~Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
' C( w" C& r6 R' L
& {( C5 g- [! r2 ^抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
0 }- Z  |4 ?& i$ Q; z
: Q& }" H! J  s/ c不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。
  d: t1 A4 J$ y; u3 {/ E. X
( T' f! a# k! U2 I! k" J值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。: |( Z$ e1 q/ d4 F! K$ p

' c9 S+ @3 I6 O7 m. Q3 b; [加密新银行（Neobanks）7 ?5 \9 p$ [$ U+ n
稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。
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加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。
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( o4 h7 J# ^* ?新银行的核心特性包括：
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一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。8 q, q; G$ o. n- Z4 |: Z
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稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。
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内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。) |* J1 S/ s. T6 |# C

$ K% j) ?* Y7 ]( K4 |用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。! }5 |; \% G: I3 W
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永续合约 DEX（Perp DEXs）6 c) ?- }/ s; z6 w  ?
2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。, z  j( n  g7 c. e- |. }, x. V
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HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
1 `& Q' E. S8 h' c' p; h% Q2 h& ~; w6 Q+ p3 l
Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。
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& }/ a6 l1 C  iLighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
6 T! G6 o, {0 T, V
9 m& O" M0 {9 iAster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。1 s+ A$ M7 m( a- B( T

) A. q2 D' v0 y永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。
; z) }) I. i5 b7 @- |! ]2 U7 T
; W* Z0 ]2 H% B& `5 d+ K目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。/ r* n/ R3 o* H1 F

7 N, A& G$ |, t5 \4 U; p9 CICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）
) H, S+ l% f/ R! X2 _, X- P这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。
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一些表现突出的 ICO 平台包括：
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KaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。, i, Q6 q5 {' }

2 J" Y5 F% O' BEcho：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。9 z8 W( b5 Z7 w$ j2 I

+ f6 \& {3 h3 wLegion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。; P  ~# g  b+ B2 }% q
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MetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。: _" q  w+ }! p; W& `8 R* y

1 V6 D7 ^& h9 k" nBuidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
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% t2 _$ d6 n( _; N. o2 b  ~3 q( r; SJupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。+ Z5 c9 k9 `: z$ o
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代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
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9 r1 \# ^, X8 ]5 }# y但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。
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0 D5 p( m$ n3 {4 c/ D. a5 b1 r高性能区块链（High-performance Blockchains）
( V, \  o# z6 N/ l% |扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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1 r9 ?: g% m* c新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。* \1 Z- R" f/ d4 R( A% s5 W

" v" ^4 L" W6 z. G: ^% s# KMonad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
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* E" r/ a9 O5 J# X6 ?! N7 jMegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。% _) w, c1 [5 Z: H. @5 N

0 h" G# }- w, B0 C1 M7 }( M# b% gRise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。- M  q9 H: o, J, V- h0 _
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这三条链目前仍处于主网前阶段。/ K' R* w) z1 p. e3 m! N

" J' h4 H, r6 ~6 ?另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：
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Sei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。4 a* o. x* `2 O" _- k- Y" v

! S; ^- C! W  a8 I* d. }0 ~8 z7 t( {Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。9 C) \9 n9 t+ U( y1 ?! ]0 q
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Sui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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4 Y8 H5 Z6 E& uSonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。% x2 }. u  P4 z4 o) C4 ~

) U4 o: {: [/ m% T! i5 \在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。
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0 w8 [" U) e6 c/ r7 X: o5 T; s: M加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。0 [) {6 W  A  Q3 e  z" C* q# `9 E* S4 @

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- I5 \" C- S; u2 u; l# r; K& B+ q

. ]/ u& M3 m; u3 ^/ y& f7 j3 n5 B' a# R
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作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
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作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-8 19:51
这波AI+加密真是越看越上头，真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来
作者: 右耳    时间: 2025-11-9 12:27
这11个叙事看着还行，得挑挑哪个真靠谱
作者: 右耳    时间: 2025-11-17 22:43
这波AI叙事看着是真要搞事啊
作者: g9527    时间: 2025-11-18 18:33
AI+加密这波确实值得蹲，算力和数据才是硬通货
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-30 17:31
这波AI+加密的 combo 真不是炒概念，算力和数据谁掌握谁说话，
作者: whywhy    时间: 2025-12-9 14:50
加密叙事，就是未来的方向盘，关注 AI 基础设施，布局本场所有权之战
作者: g9527    时间: 2025-12-9 17:45
AI算力数据这仨坑，现在不占一个以后怕是汤都喝不上
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-11 20:06
降息环境确实会推高不少叙事热度，选对赛道提前埋伏是关键
作者: g9527    时间: 2025-12-15 19:40
AI算力所有权这叙事确实值得深挖，感觉比单纯炒AI代币有意思多了
作者: g9527    时间: 2025-12-19 21:07
AI算力这叙事确实硬核，感觉能挖出不少潜力项目



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